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首只交易所市場熊貓債成功發(fā)行

  • 發(fā)布時間：2016-03-25 04:30:38  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　3月22日，首只交易所市場公募熊貓債發(fā)行完成，這是自2005年國際多邊金融機構(gòu)獲準于銀行間市場發(fā)行熊貓債以來，交易所市場首只公開發(fā)行的熊貓債。該債券簡稱“16越交01/02”，發(fā)行人為越秀交通基建，廣州證券作為主承銷商，開啟了交易所市場熊貓債發(fā)行的序幕。

　　該債券實際發(fā)行規(guī)模為10億元，其中品種一發(fā)行規(guī)模為3億元，最終票面利率為2.85%，5年期固定利率，附第三年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，簡稱“16越交01”；品種二發(fā)行規(guī)模為7億元，最終票面利率為3.38%，7年期固定利率，附第五年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，簡稱“16越交02”。

　　廣州證券表示，目前境外注冊公司在境內(nèi)公開發(fā)行熊貓債券尚未完全放開，主要還是屬于擇優(yōu)試點，主體信用等級需達到AAA。公募發(fā)行需滿足《證券法》關(guān)于累計債券余額不得超過凈資產(chǎn)40%，以及最近3年可分配利潤不得少于債券1年利息的要求；私募發(fā)行則需滿足中國證券業(yè)協(xié)會及擬交易流通場所的相關(guān)規(guī)定。 (常仙鶴)

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