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火爆的信用債：戴著“腳鐐”起舞

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-03-24 01:26:13  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　A10 貨幣/債券

　　在經(jīng)濟(jì)疲軟、利率下行的背景下，相對(duì)高收益產(chǎn)品稀缺和剛性配置需求上升的矛盾，使得相對(duì)收益較高的信用債成為“香餑餑”，短期信用品收益率持續(xù)創(chuàng)出新低，信用利差也進(jìn)一步收窄。而信用債盛宴的另一面，卻是違約事件頻發(fā)。風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露之下，部分產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的債券備受冷落，其行業(yè)或開始進(jìn)入去杠桿周期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)，信用債尤其是理財(cái)資金追逐的品種并無(wú)大的調(diào)整壓力，但當(dāng)下信用環(huán)境仍未明顯改善，眼下投資信用債仍如“戴著腳鐐起舞”，建議投資者延續(xù)短久期、高評(píng)級(jí)的投資策略，在信用債行情火熱的時(shí)候保持一份冷靜。

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