中船集團(tuán)資產(chǎn)證券化再提速
- 發(fā)布時間:2015-11-24 01:31:04 來源:中國證券報 責(zé)任編輯:羅伯特
□本報記者 徐金忠
11月23日晚,停牌三個多月的鋼構(gòu)工程發(fā)布重組方案:公司計劃向控股股東中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司(以下簡稱“中船集團(tuán)”)及常熟市梅李聚沙文化旅游發(fā)展有限公司(以下簡稱“常熟聚沙”)合計發(fā)行7373.58萬股股份,用以收購中船第九設(shè)計研究院工程有限公司(以下簡稱“中船九院”)100%股權(quán)以及常熟中船梅李城鄉(xiāng)一體化建設(shè)有限公司(以下簡稱“常熟梅李”)20%股權(quán),發(fā)行價格為21.00元/股。
同時,公司還將以不低于21.00元/股的發(fā)行價格定增相同數(shù)量的股份,募資15.48億元用于設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、XXXX艙室內(nèi)裝環(huán)境及設(shè)施研究項(xiàng)目、常熟梅李城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目等。
攬入規(guī)劃設(shè)計資產(chǎn)
作為我國船舶工業(yè)工程設(shè)計和建設(shè)的開路者,中船九院的歷史最悠久、專業(yè)最齊全,承擔(dān)了國內(nèi)絕大多數(shù)軍民船廠的規(guī)劃和設(shè)計工作。中船九院的前身為科研院所,即中船第九設(shè)計研究院,于2006年完成科研院所改制。通過本次重大資產(chǎn)重組,中船集團(tuán)將中船九院注入上市公司,實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)資產(chǎn)證券化。
近年來,中船九院著重構(gòu)建“三個拓展”的業(yè)務(wù)發(fā)展方向,即設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)、總承包業(yè)務(wù)以及實(shí)踐國家城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。其中,設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)將從以船舶海工工程設(shè)計咨詢?yōu)橹?,向機(jī)械、市政、民用建筑等領(lǐng)域拓展,特別是進(jìn)軍醫(yī)療建筑、學(xué)校建筑、養(yǎng)老建筑、室內(nèi)裝修、地下公共建筑等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域;總承包業(yè)務(wù)將從以船舶工程為主,向市政、土建、水工、設(shè)備等工程總承包和海外工程總承包、專業(yè)總承包領(lǐng)域拓展,并適度發(fā)展融資性總承包業(yè)務(wù);積極實(shí)踐國家新型城鎮(zhèn)化建設(shè),則是從以工程設(shè)計、施工總承包為主向土地一、二級聯(lián)動開發(fā)全過程參與拓展,探索新模式,實(shí)現(xiàn)新跨越。
此外,中船九院在“一帶一路”戰(zhàn)略下成功實(shí)施“走出去”,先后完成了澳大利亞西澳洲溫德姆港5萬噸集裝箱碼頭及后方堆場工程、非洲最大船廠——埃及亞歷山大船廠改擴(kuò)建工程、利比亞的里波黎塔丘拉新鎮(zhèn)規(guī)劃方案、沙特阿拉伯吉達(dá)市城市示范社區(qū)規(guī)劃方案等海外項(xiàng)目。
公告顯示,中船九院2013年、2014年以及2015年1-7月的營業(yè)收入分別為20.91億元、27.57億元以及23.90億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4389.41萬元、4581.47萬元和4211.21萬元。
重組實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)
中船集團(tuán)近年來不斷推動集團(tuán)優(yōu)質(zhì)主業(yè)資產(chǎn)注入旗下上市公司。此前,中船集團(tuán)已經(jīng)將下屬龍穴造船及核心軍工資產(chǎn)黃埔文沖注入中船防務(wù)(原廣船國際),本次擬再將下屬中船九院注入鋼構(gòu)工程以進(jìn)一步提升集團(tuán)資產(chǎn)證券化率。
在攬入中船九院等資產(chǎn)后,鋼構(gòu)工程主營業(yè)務(wù)將迎來變化。本次重組前,鋼構(gòu)工程的主營業(yè)務(wù)包括大型鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)械和船舶配件。此次注入的中船九院主營業(yè)務(wù)為工程咨詢、工程設(shè)計、勘察、工程項(xiàng)目總承包,旗下的中船華海更是艦船通道系統(tǒng)的設(shè)計總承包單位。
通過本次交易,上市公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的完善,從制造環(huán)節(jié)向高技術(shù)、高附加值的設(shè)計、勘察及工程總承包兩端延伸,有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級、增強(qiáng)公司的核心競爭力、提升盈利能力和發(fā)展空間。與此同時,鋼構(gòu)工程還將募資15.48億元,用于投向設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、XXXX艙室內(nèi)裝環(huán)境及設(shè)施研究項(xiàng)目、常熟梅李城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目等。
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