□本報記者 張玉潔

　　*ST星美9月1日晚間發(fā)布重組草案，擬非公開發(fā)行股票購買歡瑞世紀100%股權(quán)；同時向歡瑞聯(lián)合、弘道天華、青宥仟和、青宥瑞禾非公開發(fā)行股票募集配套資金。公司股票繼續(xù)停牌。若此方案獲得通過并順利實施，意味著又一家影視公司登陸A股市場，公司明星股東將與資本市場“親密接觸”。

　　歡瑞世紀作價30億元

　　交易方案顯示，購買歡瑞世紀100%股權(quán)的股份發(fā)行價格為7.66元/股，歡瑞世紀100%股權(quán)的預估值為30億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過39164.49萬股。同時，公司擬募集不超過15.3億元配套資金，配套募集資金不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，主要用于歡瑞世紀電視劇、電影的投資、特效后期制作中心及補充公司流動資金。公司擬通過鎖價方式向歡瑞聯(lián)合、弘道天華、青宥仟和、青宥瑞禾非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套融資的發(fā)行價格確定為8.72元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過17545.87萬股。

　　資料顯示，歡瑞世紀在國內(nèi)未上市影視公司中規(guī)模排名前列，下屬包括影視劇、演藝經(jīng)紀、游戲、音樂等業(yè)務(wù)板塊。公司位于浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)區(qū)，實際控制人系陳援、鐘君艷夫婦，制作發(fā)行有《宮鎖珠簾》、《少年神探狄仁杰》、《勝女的代價》、《畫皮2》、《小時代》等。歡瑞世紀2012年、2013年、2014年營業(yè)收入分別為25881.43萬元、20091.26萬元和29420.49萬元；歸屬于母公司所有者凈利潤分別為7034.81萬元、2950.52萬元和5110.67萬元。預計2015年實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤2億元左右。

　　此次重組經(jīng)歷了“兩步走”。2015年4月，由歡瑞世紀實際控制人陳援控制的歡瑞世紀（天津）資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）與上海鑫以簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議受讓上海鑫以所持有的星美聯(lián)合14%股份。轉(zhuǎn)讓完成后，天津歡瑞成為上市公司第一大股東。隨后，陳援在公司6月的股東大會上表示，將把歡瑞世紀的影視、游戲等多個業(yè)務(wù)板塊注入上市公司，基本實現(xiàn)歡瑞世紀整體上市，未來歡瑞世紀將打造多鏈條泛娛樂平臺。

　　轉(zhuǎn)型影視劇業(yè)務(wù)

　　公司表示，通過本次交易，注入盈利能力較強，發(fā)展前景廣闊的影視劇的投資制作與發(fā)行、演藝經(jīng)紀、游戲及影視周邊衍生業(yè)務(wù)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。通過本次交易，實現(xiàn)歡瑞世紀與A股資本市場對接，可進一步推動歡瑞世紀的業(yè)務(wù)發(fā)展，提升其在行業(yè)中的綜合競爭力和行業(yè)地位。借助資本市場平臺，歡瑞世紀將拓寬融資渠道，為后續(xù)發(fā)展提供推動力。

　　公告顯示，多家上市公司和影視明星位列歡瑞世紀股東。其中，光線傳媒、掌趣科技分別持股4.67%和4.17%；李易峰、杜淳和賈乃亮等多位影視明星也位列其中。若此次方案如獲得通過并順利實施，相關(guān)上市公司和明星有望從中受益。