國金證券 擬定增募資150億擴展業(yè)務
- 發(fā)布時間:2015-06-25 08:11:00 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 責任編輯:羅伯特
本報訊 (記者 梅婧)于6月5日停牌的國金證券(600109)6月24日晚間披露非公開發(fā)行股票預案,擬以不低于26.85元/股的價格、向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過5.59億股,募集資金總額不超過人民幣150億元,扣除發(fā)行費用后全部用于增加公司資本金,補充營運資金,以擴大業(yè)務范圍和規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務結構,提高公司的綜合競爭力。公司股票將于6月25日開市起復牌。
根據(jù)公告,募集資金將主要用于:進一步加大對互聯(lián)網(wǎng)證券經(jīng)紀業(yè)務的投入;拓展證券資產(chǎn)管理業(yè)務,利用大數(shù)據(jù)推進資管業(yè)務創(chuàng)新;加大資管生態(tài)圈建設,全方位培育和服務私募機構投資者;進一步擴大信用交易業(yè)務規(guī)模;擴大自營業(yè)務投資規(guī)模,拓寬投資范圍,豐富公司收入來源;加大直投業(yè)務力度,加快公司業(yè)務國際化進程;增加證券承銷準備金,增強證券承銷與保薦業(yè)務實力,及適時擴大新三板做市業(yè)務規(guī)模;其他資金安排。
國金證券稱,本次發(fā)行對公司財務狀況將帶來積極影響,本次發(fā)行后,公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈資本將相應增加,資產(chǎn)負債率將相應下降,公司的財務結構更加穩(wěn)健,盈利能力將進一步加強。此外,在以凈資本為核心指標的監(jiān)管體系下,證券公司業(yè)務規(guī)模與其凈資本規(guī)模緊密相關,通過本次發(fā)行將迅速提升公司凈資本規(guī)模,并帶動與之相關業(yè)務的發(fā)展,提升公司的整體盈利能力。
自2008年借殼上市以來,國金證券各項業(yè)務不斷發(fā)展。公開資料顯示,借助傭金寶萬二傭金的先發(fā)優(yōu)勢,國金證券的市場份額得到快速提升,從2014年1月的0.793%增長至了2015年1月的1.047%。與其同時,這兩年來,公司亦不斷在河南、上海等地設立新營業(yè)部,逐步走向全國,意圖搶占高地。同時作為首家擁抱互聯(lián)網(wǎng)的券商,國金證券也在不斷試水新業(yè)務。
但要注意的是,與同行業(yè)領先公司相比,國金證券凈資本規(guī)模偏小,根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的2014年度證券公司經(jīng)營業(yè)績排名,公司凈資本在行業(yè)內(nèi)排在第22名,公司業(yè)務的擴大以及創(chuàng)新業(yè)務的拓展受凈資本制約較為明顯。此次非公開募集資金,有利于增加國金證券資本金,強化公司擴張能力,促進各項業(yè)務做優(yōu)做強。
事實上,不僅僅是國金證券,券商融資需求皆比較強烈。由于當前股市火爆,市場成交活躍,券商除了傭金收入大幅提升以外,融資融券業(yè)務也是十分火爆,其中融資業(yè)務占絕對多數(shù)。無論是提高融資融券的業(yè)務量,還是為取得創(chuàng)新業(yè)務資格拓寬盈利渠道,都需要提升凈資本規(guī)模。因此,目前券商公布定增計劃中提到定增的目的大部分是為補充流動資金。
從這點看,國金證券2013年末凈資本52.60億元,2014年末轉債轉股后,公司凈資本達到80.35億元,如果此次順利募集資金45億元,預計國金證券凈資本將達到125.35億元。在以凈資本為核心的監(jiān)管體系下,資本規(guī)模增長為公司類信貸業(yè)務和創(chuàng)新型資本中介業(yè)務的發(fā)展奠定了基礎。
國金證券(600109) 詳細
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