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配置重點轉(zhuǎn)向風(fēng)格均衡偏價值基金

  • 發(fā)布時間：2015-04-20 02:56:54  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□金牛理財網(wǎng) 何法杰

　　2015年，貨幣政策承接去年下半年的寬松態(tài)勢，降準(zhǔn)、降息周期開啟；“一帶一路”、京津冀規(guī)劃、自貿(mào)區(qū)擴容等內(nèi)外部融合及開放政策逐步出臺；房地產(chǎn)限購政策陸續(xù)退出，新的刺激政策穩(wěn)步推出。股票市場在改革預(yù)期及寬松周期的推動下開啟牛市征程，年內(nèi)上證指數(shù)、滬深300指數(shù)漲幅均在30%左右。金牛基金組合則自2013年構(gòu)建以來，在寬幅震蕩的結(jié)構(gòu)性行情中，持續(xù)保持了相對出色的業(yè)績水平：截至2015年4月17日，積極型、穩(wěn)健型以及保守型三組合累計收益率分別達(dá)到了90%、78%、39%；其今年以來增長率則分別為33%、32%、18%。

　　金?；鸾M合當(dāng)前的量化擇時指標(biāo)顯示大類資產(chǎn)配置應(yīng)維持進攻態(tài)勢。在此判斷的基礎(chǔ)上，積極型、穩(wěn)健型、保守型三組合近期小幅調(diào)高了股票類資產(chǎn)配比，并對內(nèi)部成分基金的風(fēng)格進行了適當(dāng)調(diào)整。對于不同類型的投資者，金牛基金組合資產(chǎn)配置比例如下：積極型組合，股票類基金配置90%、貨幣類基金配置10%；穩(wěn)健型組合，股票類基金配置70%、債券類基金配置20%、貨幣類基金配置10%；保守型組合，股票類基金配置50%、債券類基金配置40%、貨幣類基金配置10%。

　　在基金風(fēng)格上，股票類基金小幅減倉前期漲幅過大的成長風(fēng)格基金，配置重點轉(zhuǎn)向風(fēng)格均衡偏價值的偏股型金?；穑⒎e極布局“一帶一路”、國企改革、軍工、環(huán)保等主題性投資機會；債券類基金繼續(xù)以股性較強、選股能力突出的獲獎二級債基為主，進一步分享牛市收益；貨幣類資產(chǎn)持續(xù)配置資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、流動性較好、收益率穩(wěn)定的大型基金公司旗下產(chǎn)品，維持組合穩(wěn)定性。

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