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今年首只銀行二級(jí)資本債9日招標(biāo)

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-02-05 00:43:23  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  浙江民泰商業(yè)銀行4日發(fā)布公告稱,定于本月9日招標(biāo)發(fā)行該行2015年二級(jí)資本債。這將是年內(nèi)發(fā)行的首只商業(yè)銀行二級(jí)資本債券。

  本期二級(jí)資本債為10年期固息債券,第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán),同時(shí)附有減記條款。本期債券計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)5億元,按債券面值平價(jià)發(fā)行,票面利率將通過(guò)招標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)決定,單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。本期債券不含有利率跳升機(jī)制及其他贖回激勵(lì),不與發(fā)行人自身的評(píng)級(jí)掛鉤,也不隨未來(lái)評(píng)級(jí)變化而調(diào)整。時(shí)間安排上,發(fā)行期限為2月9日至11日,繳款日、起息日為2月11日。本期債券無(wú)擔(dān)保。根據(jù)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司的評(píng)級(jí)結(jié)果,本期債券的信用級(jí)別為A+,發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AA-級(jí)。

  面對(duì)日益迫切的資本補(bǔ)充需求,去年以來(lái)銀行發(fā)行二級(jí)資本債券的興趣明顯提升,發(fā)行主體除了涵蓋工、中、農(nóng)、建、交五大行之外,不乏股份制銀行以及城市銀行、農(nóng)商行等中小銀行。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),2014年全年共發(fā)行商業(yè)銀行二級(jí)資本債達(dá)到42只,發(fā)行總額合計(jì)3448.5億元。(張勤峰)

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