富國中小盤精選聚焦中小盤 精選優(yōu)質(zhì)個股
- 發(fā)布時間:2014-12-29 00:33:04 來源:中國證券報 責(zé)任編輯:羅伯特
富國中小盤精選混合型證券投資基金(以下簡稱“富國中小盤精選”)是富國基金管理公司旗下第54只基金產(chǎn)品(A/B/C級合并計算)。該基金是一只混合型基金,主要通過投資于股票市場中具有較高成長性的中小盤股票,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
中小盤股具備長期投資價值:富國中小盤精選股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于中小盤股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,主要通過投資股票市場中具有較高成長性的中小盤股來實現(xiàn)資產(chǎn)的長期增值。2014年下半年,在利率下行背景下,以及受到改革暖風(fēng)的吹動,A股連續(xù)開啟逼空上漲的強勢格局,成交也屢屢突破歷史天量。隨著四季度大盤股的持續(xù)反彈和前期中小盤個股的持續(xù)下跌, 使得中小盤股相對于滬深300的相對估值迅速回落,已經(jīng)輪換成了“低估值品種”,因此有不少優(yōu)質(zhì)中小盤個股迎來布局良機。
聚焦中小盤投資,精選優(yōu)質(zhì)個股:富國中小盤精選采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方法進行主動投資策略,以宏觀經(jīng)濟和政策研究為基礎(chǔ),通過分析影響證券、期貨市場整體運行的內(nèi)外部因素,進行自上而下的資產(chǎn)配置和組合管理,同時自下而上的精選各個行業(yè)中處于快速成長期、具有良好治理結(jié)構(gòu)、具備核心競爭力以及估值合理的中小盤股票進行投資。此外,富國中小盤精選對于中小盤股票的界定方式將隨中國證券市場未來的發(fā)展與變革情況做出相應(yīng)的調(diào)整。
管理人富國基金綜合實力強,擬任基金經(jīng)理投研經(jīng)驗豐富:管理人富國基金是首批成立的老十家基金公司之一,管理人在發(fā)掘具有成長性的上市公司中業(yè)績突出。截至2014年三季度末,管理人管理公募資產(chǎn)735億元。擬任基金經(jīng)理曹晉具有豐富投研經(jīng)驗,歷任匯豐晉信基金研究員、匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理。2014年6月加入富國基金,現(xiàn)任富國天源平衡基金經(jīng)理,取得了5.35%的任職回報,年化回報34.63%,領(lǐng)先同業(yè)平均水平。
投資建議:該基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平的投資品種。
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