圓通速遞擬作價 175億借殼上市
- 發(fā)布時間:2016-03-23 07:31:39 來源:深圳特區(qū)報 責任編輯:羅伯特
深圳特區(qū)報訊 大楊創(chuàng)世3月22日晚間發(fā)布重組預案,公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易,置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負債,實現(xiàn)圓通速遞借殼上市,后者整體作價為175億元。交易完成后,圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦將成為公司的實際控制人,同時阿里創(chuàng)投和云鋒新創(chuàng)將成為公司持股5%以上的股東。公司股票將繼續(xù)停牌。
根據(jù)方案,公司擬將全部資產(chǎn)與負債出售予蛟龍集團、云鋒新創(chuàng),后者以現(xiàn)金方式支付對價,交易作價為12.34億元。同時公司擬以7.72元/股,向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行合計22.67億股,作價175億元收購圓通速遞100%股權(quán)。
此外,公司擬10.25元/股向喻會蛟等共計7名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過23億元,將用于轉(zhuǎn)運中心建設(shè)和智能設(shè)備升級項目、運能網(wǎng)絡提升項目、智慧物流信息一體化平臺建設(shè)項目建設(shè)。上述交易完成后,公司總股本將大幅增至28.21億股,其中蛟龍集團持股比例為51.18%,為第一大股東,公司實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦。此外,阿里創(chuàng)投、云鋒新創(chuàng)將分別持有公司股份11.09%和6.43%。
財務數(shù)據(jù)方面,截至2015年末,圓通速遞資產(chǎn)合計61.87億元,所有者權(quán)益合計34.15億元。業(yè)績補償義務人承諾,本次交易實施完畢后,圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.001億元、13.329億元、15.525億元。
大楊創(chuàng)世表示,注入盈利能力較強、發(fā)展空間廣闊的綜合性快遞物流業(yè)務,實現(xiàn)上市公司業(yè)務轉(zhuǎn)型和股東利益最大化。
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