22日，大楊創(chuàng)世發(fā)布重組預(yù)案，圓通速遞將以175億借殼上市，公司擬通過(guò)重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負(fù)債以完成此次交易。

　　根據(jù)方案，公司擬將全部資產(chǎn)與負(fù)債出售予蛟龍集團(tuán)、云鋒新創(chuàng)，后者以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)，交易作價(jià)為12.34億元。同時(shí)公司擬以7.72元/股，向圓通速遞全體股東非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)22.67億股，作價(jià)175億元收購(gòu)圓通速遞100%股權(quán)。

　　此外，公司擬10.25元/股向喻會(huì)蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計(jì)7名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)23億元，將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、智慧物流信息一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。

　　交易完成后，公司總股本將大幅增至28.21億股，其中蛟龍集團(tuán)持股比例為51.18%，為第一大股東，公司實(shí)際控制人將變更為圓通速遞的實(shí)際控制人喻會(huì)蛟、張小娟夫婦。此外，阿里創(chuàng)投、云鋒新創(chuàng)將分別持有公司股份11.09%和6.43%。

　　大楊創(chuàng)世表示，通過(guò)本次交易，公司將原有行業(yè)前景不明確、盈利增長(zhǎng)乏力的服裝制造業(yè)務(wù)整體出售，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展空間廣闊的綜合性快遞物流業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改善公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)狀況，提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

　　截至2015年度，圓通速遞快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，縣級(jí)以上城市覆蓋率達(dá)到93.9%。截至2015年末，圓通速遞資產(chǎn)合計(jì)61.87億元，所有者權(quán)益合計(jì)34.15億元；其2013年度、2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤(rùn)分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。

　　近年來(lái)，快遞公司迎來(lái)了集體上市潮，2015年12月1日，主營(yíng)“閥門”與“管件”的艾迪西發(fā)布重組預(yù)案，申通快遞擬作價(jià)169億元實(shí)現(xiàn)借殼上市。2月18日，順豐控股（集團(tuán)）股份有限公司公布上市輔導(dǎo)公告，擬在國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，目前正在接受中信證券、招商證券、華泰聯(lián)合證券的上市輔導(dǎo)。同時(shí)，中通被曝出欲登錄美國(guó)納斯達(dá)克，全峰快遞也將登錄新三板。

　　對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，快遞企業(yè)上市是雙方需求的結(jié)果。一方面，國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行，各行業(yè)增速大幅下滑，大面積產(chǎn)能過(guò)剩。在此背景下，仍然保持20%以上增速的快遞行業(yè)便成為投資者比較青睞的。另一方面，同質(zhì)化嚴(yán)重的快遞企業(yè)在大打價(jià)格戰(zhàn)快速擴(kuò)張的背景下，資金需求較多，也有上市融資的需求。因同質(zhì)化的存在，未來(lái)快遞行業(yè)將繼續(xù)整合，最終整合成三到四家復(fù)合型大公司，以及數(shù)個(gè)區(qū)域型企業(yè)。