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首單可續(xù)期公司債在上交所成功發(fā)行

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-03-12 08:14:33  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　在昨日舉行的例行發(fā)布會(huì)上，上海證券交易所表示，“浙江交投集團(tuán)公司是面向合格投資者公開發(fā)行的首單交易所可續(xù)期公司債，3月8日已在上交所成功發(fā)行”。

　　可續(xù)期公司債，是指賦予發(fā)行人以續(xù)期選擇權(quán)，不規(guī)定債券到期期限的新型公司債券。浙江交投集團(tuán)公司本次可續(xù)期債發(fā)行規(guī)模為20億元，期限為5+N，債券信用等級(jí)為AAA；發(fā)行獲得市場認(rèn)可，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.925倍，票面利率僅為3.60%，遠(yuǎn)低于發(fā)行人其他債務(wù)融資成本；由浙商證券承銷。

　　為全面落實(shí)中央“堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率”的理念，在中國證監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一部署下，上交所債券市場不斷加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度。自2015年《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布實(shí)施后，交易所債券市場迎來迅猛發(fā)展，發(fā)行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、發(fā)行利率屢創(chuàng)新低、產(chǎn)品創(chuàng)新明顯加快。此次成功推出的可續(xù)期公司債，其期限長、規(guī)模大、成本可控、可降低資產(chǎn)負(fù)債率等多種特質(zhì)，精準(zhǔn)符合了重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的融資需求，有助于緩解實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資困境，降低基建企業(yè)融資成本，有利于國企改革。

　　據(jù)了解，浙交投作為浙江省最大的國有獨(dú)資高速公路投資運(yùn)營公司，在建項(xiàng)目眾多，對資金尤其是中長期資金保持著持續(xù)的旺盛需求，本次可續(xù)期公司債的發(fā)行不僅可以為浙交投解決長期融資需求，還能有效補(bǔ)充公司資本金，降低資產(chǎn)負(fù)債率。（朱凱）

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