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中國信達籌組390億港幣銀團貸款7銀行參與超額認購

  • 發(fā)布時間:2016-02-26 15:58:00  來源:人民網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  人民網(wǎng)北京2月26日電 (李海霞)25日,中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國信達”)并購南洋商業(yè)銀行390億港幣銀團貸款在北京成功簽約,標(biāo)志著中國銀行業(yè)史上最大的并購融資成功籌組完成。

  中國信達(香港)控股有限公司(下稱“信達香港”)為該筆銀團貸款的借款人,其下設(shè)特殊目的載體信達金融控股有限公司為并購交易的實際受讓方。該筆貸款采用固定利率,分為5年、7年和10年三個年期。中國信達作為信達香港的母公司提供維好支持、股權(quán)回購承諾、投資及流動性支持承諾作為該筆銀團貸款的增信措施。

  據(jù)悉,中國建設(shè)銀行獲中國信達委任擔(dān)任該筆銀團貸款的獨家全球協(xié)調(diào)行、獨家簿記行、代理行和押品代理行,并與國家開發(fā)銀行共同擔(dān)任委任牽頭行,負責(zé)銀團籌組事宜。中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行、光大銀行參加了該筆銀團貸款。在今年初全球金融市場大幅波動的環(huán)境下,該筆銀團貸款得到業(yè)界廣泛關(guān)注,吸引上述7家銀行共同參與并實現(xiàn)超額認購,體現(xiàn)了市場對中國信達經(jīng)營能力和該筆并購融資的認可。

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