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為中概股回歸業(yè)務(wù)提供專業(yè)融資支持

  • 發(fā)布時間：2016-01-13 10:32:07  來源：寧夏日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　近日，奇虎360宣布與公司董事長兼CEO周鴻祎領(lǐng)銜的買方團達成私有化協(xié)議。據(jù)了解，招商銀行和另外兩家股份制商業(yè)銀行將作為牽頭行，為本次私有化交易提供總額為34億美元（超過220億人民幣）的債務(wù)融資。這是迄今為止最大規(guī)模的中概股私有化交易，同時也是最大的私有化銀團貸款項目。

　　2015年6月17日，奇虎360宣布，公司董事會已接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券、Golden Brick Capital、華興資本、紅杉資本以每股普通股51.33美元（相當于每股美國存托股77美元）的現(xiàn)金收購其尚未持有的奇虎全部已發(fā)行普通股，總交易額超過90億美元。

　　本次交易創(chuàng)新性地采用了兩層控股結(jié)構(gòu)和全人民幣融資模式，投資者熱情高漲。根據(jù)公告披露，招商銀行為此次私有化交易提供了債務(wù)融資支持。奇虎360私有化僅是招商銀行今年參與中概股回歸業(yè)務(wù)的其中一單。在2015年中概股私有化大潮中，招行承接了一批大型知名中概股退市并購項目，包括完美世界、世紀佳緣、鄉(xiāng)村基等，已成為這一領(lǐng)域最為專業(yè)的融資銀行。

　　據(jù)了解，本次私有化銀團貸款獲得了熱烈響應，在三個星期之內(nèi)即完成了超額認購，全部貸款均由股份制商業(yè)銀行提供。

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