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2025年01月08日 星期三

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美年大健康提價(jià)收購愛康國(guó)賓 知情人士:未來有提價(jià)空間

  美年大健康(借殼A股上市公司江蘇三友)攜買方團(tuán)參與愛康國(guó)賓私有化一事又有新進(jìn)展。

  12月3日,愛康國(guó)賓祭出毒丸計(jì)劃反擊美年大健康的收購。這一狠招讓外界猜測(cè)美年大健康有可能放棄這一收購。12月15日,美年大健康發(fā)布公告稱,將以更高的收購價(jià)格,進(jìn)一步推進(jìn)收購要約。此外,一位接近美年大健康的人士向《證券日?qǐng)?bào)》介紹,美年大健康收購愛康國(guó)賓的決心很大,不排除未來繼續(xù)提價(jià)。

  對(duì)于美年大健康以提價(jià)回應(yīng)愛康國(guó)賓的狙擊,《證券日?qǐng)?bào)》記者也致電了愛康國(guó)賓相關(guān)人士,不過由于受美國(guó)法律限制等因素影響,公司未對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行回應(yīng)。

  12月15日美年大健康發(fā)布公告稱,愛康國(guó)賓于2015年12月2日通過了一項(xiàng)配股權(quán)計(jì)劃(即毒丸計(jì)劃)?,F(xiàn)公司參與向愛康國(guó)賓特別委員會(huì)呈遞經(jīng)修改和優(yōu)化的無約束力的收購建議。

  據(jù)了解,此次修正的建議書主要內(nèi)容為:買方團(tuán)將以每份美國(guó)存托股份23.5美元或每份普通股47美元的價(jià)格,全現(xiàn)金購買愛康國(guó)賓已發(fā)行的全部A類普通股(“A類股份”)、C類普通股(“C類股份”,與A類股份統(tǒng)稱為“普通股”)和美國(guó)存托股份(每份美國(guó)存托股份代表0.5股A類股份)(“股份購買”)。經(jīng)買方團(tuán)修改和優(yōu)化的收購價(jià)格比2015年8月28日(即愛康國(guó)賓發(fā)布公告收到張黎剛報(bào)價(jià)函的前一個(gè)交易日)不受影響的收盤價(jià)格溢價(jià)約46.2%,比張黎剛及相關(guān)私募股權(quán)基金(即張黎剛牽頭的內(nèi)部買方集團(tuán))報(bào)價(jià)函溢價(jià)約32%。

  這是美年大健康參與的買方團(tuán)就要約收購愛康國(guó)賓第二次開價(jià)。今年11月30日,美年大健康發(fā)布公告稱,其參與的買方團(tuán)擬提交的初步要約私有化交易價(jià)格為每份美國(guó)存托股份22美元或每股普通股44美元。12月15日美年大健康參與的買方團(tuán)報(bào)價(jià)比第一次報(bào)價(jià)每股提高3美元。

  而愛康國(guó)賓董事長(zhǎng)張黎剛及相關(guān)私募股權(quán)基金提交的無約束力的私有化初步要約所提議的每份美國(guó)存托股份17.8美元。

  美年大健康表示,這次提價(jià)“體現(xiàn)了對(duì)愛康國(guó)賓所有股東權(quán)益價(jià)值的高度認(rèn)可和慎重評(píng)估”?!百I方團(tuán)向愛康國(guó)賓特別委員會(huì)呈遞的經(jīng)修改和優(yōu)化的無約束力的收購建議,會(huì)給各方股東帶來更高的現(xiàn)金價(jià)值,有利于各方股東自主做出最有利的選擇”。

  那么,愛康國(guó)賓董事長(zhǎng)張黎剛為代表的買方團(tuán)是否會(huì)反擊或提價(jià)?對(duì)于此事,愛康國(guó)賓相關(guān)人士昨日未回應(yīng)。

  反過來,美年大健康依然對(duì)收購愛康國(guó)賓表現(xiàn)出極大興趣,并暗示出公司不差錢。

  昨日,美年大健康相關(guān)人士在接受本報(bào)采訪時(shí)表示,啟動(dòng)毒丸計(jì)劃也會(huì)對(duì)愛康國(guó)賓董事長(zhǎng)張黎剛為代表的買方團(tuán)產(chǎn)生影響,公司并不是惡意收購,還是希望完成此次要約收購。一位知情人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示,美年大健康不排除未來繼續(xù)提價(jià)的可能。

  不過,美年大健康也表示,此次公司通過買方團(tuán)提交優(yōu)化的無約束力的收購建議并參與愛康國(guó)賓的私有化交易,可能面臨著愛康國(guó)賓董事會(huì)之特別委員會(huì)就收購建議及相關(guān)交易的條款提出疑議,張黎剛牽頭的內(nèi)部買方團(tuán)提出比本優(yōu)化的無約束力的收購建議、更具吸引力的私有化報(bào)價(jià)或交易方案等風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)由于買方團(tuán)擬提交的優(yōu)化收購報(bào)價(jià)不具有法律約束力,此事尚存在不確定性。

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