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郵儲(chǔ)銀行引入10家戰(zhàn)投融資451億元
- 發(fā)布時(shí)間:2015-12-11 01:00:38 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(下稱“郵儲(chǔ)銀行”)距離上市更近一步。
郵儲(chǔ)銀行9日宣布,引入戰(zhàn)略投資者工作已于日前正式獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。此次引入戰(zhàn)投,整體融資規(guī)模達(dá)451億元,全部采用發(fā)行新股方式,每股發(fā)行價(jià)為3.89元,發(fā)行比例為16.92%。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)在發(fā)布會(huì)上表示,郵儲(chǔ)銀行綜合考慮了戰(zhàn)略協(xié)同、交易價(jià)格、財(cái)務(wù)實(shí)力、品牌影響力等因素,引進(jìn)10家戰(zhàn)略投資者。這些戰(zhàn)投涵蓋三種類型,包括6家國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu):瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國(guó)際金融公司;2家大型國(guó)有企業(yè):中國(guó)人壽、中國(guó)電信;2家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè):螞蟻金服、騰訊。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),本次引資是中國(guó)金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資,也是近五年來(lái)中國(guó)金融企業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資。
郵儲(chǔ)銀行方面并未披露10家戰(zhàn)略投資者的具體投資金額和比例。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解,此次戰(zhàn)略投資者投資額最高的為瑞銀集團(tuán)。戰(zhàn)略投資人之一的星展銀行9日表示,將投資約15.5億人民幣收購(gòu)郵儲(chǔ)銀行低于1%的股份。另一戰(zhàn)略投資者中國(guó)人壽則在8日公告稱,將購(gòu)入約33.4億股郵儲(chǔ)銀行股份,涉資近130億元。在郵儲(chǔ)銀行引資完成后,將持有后者不超過(guò)5%的經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本。而此次戰(zhàn)略投資者之一的淡馬錫在今年5月曾增持中國(guó)工商銀行,據(jù)其2015年年報(bào)顯示,淡馬錫在中國(guó)的投資在其總投資組合中的比重已提高至27%,與其在本國(guó)新加坡投資比重相當(dāng)。
郵儲(chǔ)銀行按照資產(chǎn)規(guī)模是中國(guó)第六大商業(yè)銀行,也是中國(guó)最大的非上市商業(yè)銀行。截至今年9月末,郵儲(chǔ)銀行擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)4萬(wàn)個(gè),服務(wù)客戶近5億人。郵儲(chǔ)銀行目標(biāo)成為有特色的大型零售商業(yè)銀行,并積極拓展綜合化經(jīng)營(yíng)。今年,郵儲(chǔ)銀行與星展銀行合資成立了中郵消費(fèi)金融公司,目前正在積極籌備金融租賃公司。摩根大通表示,目前,郵儲(chǔ)銀行正積極致力于網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型和風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè),摩根大通將在這些領(lǐng)域?yàn)槠涮峁I(yè)支持。
呂家進(jìn)表示,下一步,郵儲(chǔ)銀行將按照改革初期明確的“股改—引戰(zhàn)—上市”三步走計(jì)劃,穩(wěn)妥有序地推進(jìn)上市工作。不過(guò),他并未透露具體的上市時(shí)間表和計(jì)劃募資金額?!拔磥?lái)會(huì)擇機(jī)在境外和境內(nèi)選擇上市,能募集多少資金要根據(jù)上市時(shí)的具體情況確定?!眳渭疫M(jìn)表示。據(jù)此前媒體報(bào)道,郵儲(chǔ)銀行IPO融資規(guī)模初步預(yù)計(jì)在100億美元至200億美元之間。
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