□ 本報記者 李 鐵

　　實習生 蓋 琳

　　青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)去年2月正式獲得國家批復，今年以來，試驗區(qū)圍繞項目引進、交流合作、平臺搭建、宣傳推介等關(guān)鍵環(huán)節(jié)加大工作力度，一個新興的“財富管理聚集地”呼之欲出。

　　財富管理特色機構(gòu)相繼落地

　　記者了解到，試驗區(qū)建立了重點財富管理項目跟蹤調(diào)度工作機制，加大與各類金融機構(gòu)及財富管理機構(gòu)總部的溝通對接，圍繞財富管理新型業(yè)態(tài)，青島率先開展了工商登記注冊試點，特色化、專業(yè)化財富管理機構(gòu)提供發(fā)展平臺，凸顯了試驗區(qū)先行先試的“試驗田”功能，各類特色財富管理機構(gòu)呈現(xiàn)加速聚集態(tài)勢。

　　8月28日，浦發(fā)銀行私人銀行青島分部成立，該行青島分部副總經(jīng)理曹源表示，該部推出了涵蓋法律、稅務(wù)、房地產(chǎn)投資、子女教育等多個方面的顧問咨詢服務(wù)，為客戶量身定做了專屬投資賬戶和境內(nèi)家族信托服務(wù)，可以配置全生命周期的產(chǎn)品。

　　目前，銀行機構(gòu)總部在青島設(shè)立私人銀行數(shù)量達到11家。截至2015年上半年，該市私人銀行管理資產(chǎn)總額達618.1億元，上半年新增管理資產(chǎn)額111億元，比年初增長21.9%，管理客戶數(shù)達6030人，比年初增長15%。

　　同時，今年7月，青島市印發(fā)《關(guān)于加快基金業(yè)集聚發(fā)展的意見》，借鑒境內(nèi)外基金業(yè)集聚發(fā)展的成功經(jīng)驗，優(yōu)先支持市南、市北、李滄、嶗山、城陽、黃島、高新區(qū)等，加快資本大廈、PE中心、財富匯、基金家園、財富島、基金園區(qū)等載體建設(shè)，加快引進PE、VC和各類金融機構(gòu)集聚發(fā)展，打造財富管理新亮點。

　　重點金融合作項目深入推進

　　圍繞財富管理，青島市密集開展專業(yè)化定向招商推介活動50余次，與光大銀行、工商銀行等金融機構(gòu)總部簽署支持試驗區(qū)建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞財富管理資金、機構(gòu)、市場等資源聚集達成數(shù)十項合作意向。

　　青島市與中國金融四十人論壇簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方在青島建設(shè)中國金融四十人學院、研究院和基金會3個全國非營利性法人機構(gòu)，開展專業(yè)人才培養(yǎng)和高端研討活動，打造“國內(nèi)領(lǐng)先，國際一流”的金融商學院；與中國人民大學合作，培養(yǎng)財富管理專業(yè)碩士研究生；與上海財經(jīng)大學合作建設(shè)的青島財富管理研究院正式運營已于今年10月開始招生。

　　作為金融智庫，上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院還參與了青島市金融發(fā)展“十三五”規(guī)劃課題，承擔了其中六個子課的研究工作，包括家族企業(yè)的財富傳承管理，金融機構(gòu)的風險控制管理等，同金家?guī)X金融聚集區(qū)合作，承擔了整個“十三五”規(guī)劃的設(shè)計。

　　另外，該研究院還與企業(yè)合作進行課題研究，涵蓋業(yè)務(wù)布局、人才培養(yǎng)、公司戰(zhàn)略等內(nèi)容。

　　財富管理要素平臺啟動建設(shè)

　　“財富管理實驗需要有財富產(chǎn)品的落地?！鼻鄭u藍海股權(quán)交易中心董事長王道云表示，該中心在國內(nèi)同業(yè)中推出了首單財富管理交易產(chǎn)品——金珩財富。金珩財富含權(quán)益類和債權(quán)類兩類產(chǎn)品，目前已發(fā)行了193期，發(fā)行額94.3億元。金珩財富分為零售系列和定制系列，其中，零售系列為面向廣大投資者的普惠債權(quán)，定制系列則是為投資者量身訂做的債權(quán)，根據(jù)投資者的風險收益、投資期限等偏好和需求，有針對性地進行定制，從而滿足投資者的需求，提高投資體驗度。

　　為活躍二級市場并方便投資者，該中心還設(shè)計了二級市場報價轉(zhuǎn)讓平臺，幫助客戶自主選擇產(chǎn)品期限。據(jù)統(tǒng)計，自11月中旬起，該平臺報價筆數(shù)超過500筆，成交金額5000多萬元。

　　除此之外，青島國際海洋產(chǎn)權(quán)交易中心目前已開業(yè)運營，海爾聯(lián)合信用資產(chǎn)交易中心、青島金融資產(chǎn)交易中心、場外交易市場登記結(jié)算交易中心、藝術(shù)品交易中心等財富管理特色市場也已進入籌建階段。