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可交換公司債今上午掛牌上市

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-11-25 15:31:55  來(lái)源:新民晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  本報(bào)訊 (記者 葉薇)今天上午,上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司2015年可交換公司債券在上海證券交易所正式掛牌上市,這是迄今為止國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的可交換公司債券,也是2014年以來(lái)國(guó)盛集團(tuán)被上海市政府定位為國(guó)有資本流動(dòng)平臺(tái)之后,首次以劃轉(zhuǎn)的國(guó)資運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)為標(biāo)的進(jìn)行的運(yùn)作,備受市場(chǎng)關(guān)注。

  國(guó)盛集團(tuán)是上海國(guó)資國(guó)企改革深化推進(jìn)過(guò)程中建立的專(zhuān)業(yè)化國(guó)資流動(dòng)平臺(tái)。今年7月,上海建工29%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至國(guó)盛集團(tuán),此次國(guó)盛集團(tuán)將持有的上海建工劃轉(zhuǎn)股股權(quán)作為標(biāo)的,發(fā)行可交換公司債50億元,成為國(guó)盛集團(tuán)第一單專(zhuān)業(yè)化的國(guó)資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

  所謂可交換公司債,指的是上市公司股份持有者,通過(guò)抵押其持有股票給托管機(jī)構(gòu)進(jìn)而發(fā)行的公司債券,該債券持有人在將來(lái)可以按照債券發(fā)行時(shí)約定的條件,用持有的債券換取發(fā)債人抵押的上市公司股權(quán)。本次債券發(fā)行獲得投資者認(rèn)可,網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)均非常活躍。

  6月,國(guó)盛集團(tuán)公告參與光明乳業(yè)定向增發(fā);8月,作為現(xiàn)金選擇權(quán)提供方出現(xiàn)在城投控股與陽(yáng)晨B重組的公告方案中;10月,錦江股份非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案中也現(xiàn)國(guó)盛的身影;11月2日,國(guó)盛集團(tuán)參與的華建集團(tuán)資產(chǎn)重組正式完成;11月3日公告的上實(shí)發(fā)展定向增發(fā)中,國(guó)盛又通過(guò)上銀基金資管計(jì)劃參與其中。隨著國(guó)資國(guó)企改革不斷深入,國(guó)盛集團(tuán)作為國(guó)資流動(dòng)平臺(tái),將發(fā)揮更大的作用。

  業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià),此次發(fā)行可交換公司債系國(guó)盛集團(tuán)利用資本市場(chǎng)新工具的一次有益嘗試可謂一舉多得。一方面盤(pán)活國(guó)有股權(quán),增強(qiáng)了平臺(tái)的流動(dòng)性,通過(guò)發(fā)行債權(quán)獲得的資金可以用于投資其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),以助推上海產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。此外,最大限度減少對(duì)市場(chǎng)沖擊,有利于國(guó)資上市公司市值穩(wěn)定,也向市場(chǎng)提供了一個(gè)新的產(chǎn)品,讓投資者共享國(guó)資國(guó)企改革的成果。

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