中新網(wǎng)11月13日電 因籌劃重大事項自4月7日起停牌的鞍重股份11月13日晚間發(fā)布公告，公司擬以合法擁有的除2.29億元的貨幣資金之外的全部資產(chǎn)和負(fù)債，與九好集團(tuán)100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。此次交易表明，中國“資本市場后勤托管服務(wù)第一股”將揭開借殼上市的神秘面紗。

　　 鞍重股份重大資產(chǎn)重組方案披露

　　根據(jù)方案，交易對方通過上述資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)，將由郭叢軍或其指定的第三方予以承接，九好集團(tuán)除郭叢軍外的其他股東將其享有的置出資產(chǎn)的全部權(quán)益無償轉(zhuǎn)讓給郭叢軍或其指定的第三方。上述重大資產(chǎn)置換的差額部分，由上市公司按郭叢軍、杜曉芳等12名交易對方各自享有的九好集團(tuán)100%股權(quán)比例發(fā)行股份購買。

　　公告顯示，本次交易中涉及的置入資產(chǎn)為九好集團(tuán)100%股份，截至2015年6月30日九好集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估價值占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個會計年度經(jīng)審計的期末資產(chǎn)總額(合并口徑)的比例超過100%，且上市公司實際控制權(quán)發(fā)生變化，因此，本次交易構(gòu)成借殼上市。

　　公司為提高本次重組績效，增強(qiáng)上市公司盈利能力，公司擬采用鎖價方式向九卓投資等8名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過17億元，且不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。

　　募集配套資金在扣除發(fā)行費用后將用于九好集團(tuán)后勤托管線上交易電商平臺升級建設(shè)項目、后勤托管平臺全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展項目、后勤托管平臺服務(wù)培訓(xùn)及體驗基地建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

　　資產(chǎn)重組有助于提升上市公司盈利能力

　　九好集團(tuán)是一家從事“后勤托管”服務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)，首創(chuàng)后勤托管服務(wù)模式，是中國后勤托管領(lǐng)域的高端服務(wù)平臺。服務(wù)平臺匯集各行業(yè)供應(yīng)商及客戶資源，通過九好集團(tuán)專業(yè)化團(tuán)隊進(jìn)行資源整合，為客戶量身定制后勤綜合解決方案，逐步結(jié)合后勤+互聯(lián)網(wǎng)，以“線上交易、線下服務(wù)”的方式，實現(xiàn)與供應(yīng)商、客戶的多方共贏。

　　本次交易完成前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為煤炭、鋼鐵、礦山等行業(yè)專用大型振動篩的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前煤炭行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，煤炭企業(yè)普遍虧損，進(jìn)入煤炭行業(yè)的投資越來越少，導(dǎo)致對煤炭機(jī)械的需求減少，業(yè)績已經(jīng)連番下滑的鞍重股份在短期內(nèi)很難有轉(zhuǎn)好的跡象。

　　根據(jù)九好集團(tuán)未經(jīng)審計的合并財務(wù)數(shù)據(jù)，九好集團(tuán)2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.24億元、歸屬于母公司凈利潤1.11億元。有分析認(rèn)為，交易完成后，上市公司將持有九好集團(tuán)100%股權(quán)，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力以及抵御風(fēng)險的能力將顯著增強(qiáng)。（中新網(wǎng)證券頻道）