同方國芯5日發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬以27.04元/股向?qū)嶋H控制人清華控股下屬公司等對象非公開發(fā)行29.59億股，募資總額不超過800億元，全部投入芯片業(yè)務(wù)。其中，擬投入600億元建設(shè)存儲芯片工廠，37.9億元用于收購臺灣力成25%股權(quán)，162.1億元用于對芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的收購。非公開發(fā)行完成后，公司控股股東變更為西藏紫光國芯，實際控制人仍為清華控股。公司股票定于6日復(fù)牌。

　　控股股東變更

　　在此次發(fā)行的對象中，西藏紫光國芯、西藏紫光東岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹人教育、西藏紫光博翊教育以及公司目前控股股東同方股份的實際控制人均為清華控股。此外，發(fā)行對象還包括西藏健坤中芯、國研寶業(yè)、同方國芯2015員工持股計劃。

　　此次發(fā)行完成后，同方國芯控股股東將變更為西藏紫光國芯。11月2日，同方股份與紫光春華簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定同方股份將其持有的同方國芯36.39%股份轉(zhuǎn)讓給紫光春華。此次轉(zhuǎn)讓完成后，紫光春華將直接持有同方國芯36.39%股份，成為公司的控股股東。截至目前，股份轉(zhuǎn)讓工作尚在進行中。所以，截至預(yù)案公告日，公司的控股股東為同方股份，持有公司41.38%的股份。

　　此次發(fā)行完成后，紫光春華的持股比例將降至6.19%；同方股份持有公司的股份比例降至0.85%，公司控股股東將變更為西藏紫光國芯，持股比例為20.75%。公司實際控制人不發(fā)生變化，仍為清華控股。

　　西藏紫光國芯成立于2015年7月，主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、高新技術(shù)投資、科技推廣服務(wù)等。由于成立時間較短，紫光國芯目前尚未開展實際業(yè)務(wù)。

　　 做大芯片業(yè)務(wù)

　　隨著集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略以及智能手機、平板電腦市場的爆發(fā)式增長，國產(chǎn)化芯片替代進入加速期，使芯片行業(yè)迎來廣闊的市場前景。

　　在募投項目中，同方國芯將投資新建存儲類芯片工廠。工廠實施完成并完全達產(chǎn)后，預(yù)計可新增12萬片/月的存儲芯片生產(chǎn)產(chǎn)能。該項目計劃投資總額約為938.27億元。

　　在收購臺灣力成25%股權(quán)項目中，臺灣力成是全球半導(dǎo)體后段封測服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商之一，是存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。2014年臺灣封測產(chǎn)值市占率也是全球排名第一。認購?fù)瓿珊螅絿緦⒊钟信_灣力成25%的股份，成為第一大股東。

　　此外，同方國芯已在境外選擇兩家實力和品牌影響力較強的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游的標的，并擬通過參股或控股的方式與之進行后續(xù)集成電路業(yè)務(wù)方面的合作。目前，公司尚在就具體收購方案進行協(xié)商和溝通。

　　同方國芯表示，此次非公開發(fā)行募集資金將用于公司主營業(yè)務(wù)，新增存儲芯片生產(chǎn)能力，有助于提升公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的競爭力并開拓新的產(chǎn)品，從而優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提升公司產(chǎn)品的競爭力。同時，通過對臺灣力成及其他位于芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的收購，有助于加強公司對芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的拓展和控制，提升業(yè)務(wù)優(yōu)勢和盈利能力。（歐陽春香）