國中水務(wù)11月1日晚發(fā)布定增預案，公司擬以不低于4.8元/股向兩名特定投資者非公開發(fā)行不超過2.828億股，募集資金總額不超過13.57億元，扣除發(fā)行費用后將用于項目建設(shè)和改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。同時，公司擬作價6.5億元出售北京天地人環(huán)?？萍脊?。

　　值得注意的是，若此次發(fā)行順利實施，姜照柏將成為國中水務(wù)實際控制人，公司將結(jié)束此前無實際控制人的局面。公司股票將于11月2日復牌。

　　加碼水務(wù)工程建設(shè)

　　公告顯示，募集資金扣除發(fā)行費用后將主要用于公司在秦皇島、馬鞍山等地的水務(wù)項目工程、管理中心建設(shè)項目、創(chuàng)新研究平臺建設(shè)項目、補充流動資金以及償還短期融資券等。其中，擬投向水務(wù)項目工程資金逾7億元，3億元用于償還短期融資券，2億元用于補充流動資金，管理中心建設(shè)項目和創(chuàng)新研究平臺建設(shè)項目分別計劃投入5000萬元。

　　公司表示，本次非公開發(fā)行股票的募投項目順利實施后，將進一步擴大公司現(xiàn)有的供水規(guī)模及污水處理能力，提升存量項目的運營效率和盈利水平，進一步加強公司的營運能力及盈利能力。同時，本次非公開發(fā)行將進一步緩解公司的資金需求壓力，有效解決公司快速發(fā)展所產(chǎn)生的資金缺口。

　　同時，公司擬以6.5億元的總價款向上海綠然投資管理有限公司、上海東熙投資發(fā)展有限公司、上海鑒鑫投資有限公司出售全資子公司北京天地人環(huán)?？萍加邢薰?00%的股權(quán)。天地人是專業(yè)從事垃圾滲濾液處理和高難度廢水膜法深度處理的企業(yè)。本次出售有利于公司集中資源，補充公司流動資金。

　　業(yè)績不佳將對公司加強主營項目的投資提出了一定的要求。2015年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元，比去年同期下降18.3%，凈利潤虧損2162.96萬元。公司預計，2015年全年公司累計凈利潤與上年同期相比將大幅下滑，主要在于：國家對污水處理業(yè)務(wù)取消增值稅免稅優(yōu)惠；部分下屬子公司由在建期轉(zhuǎn)入運營期導致報告期期末折舊攤銷較去年同期大幅上升；行業(yè)競爭激烈，材料成本上升較快等。

　　股權(quán)爭奪戰(zhàn)再次打響

　　除了募投項目外，本次定增的認購方及其實際控制人姜照柏同樣引人注目。這并不是姜照柏第一次謀求通過參與定增成為國中水務(wù)實際控制人。

　　2014年國中水務(wù)曾推出10.99億元定增預案，按照計劃，姜照柏將通過認購國中水務(wù)發(fā)行的24800萬股，直接持有其14.34%股權(quán)，成為國中水務(wù)控股股東和實際控制人，從而結(jié)束公司長期無實際控制人的格局。不過，2015年1月，證監(jiān)會發(fā)審委否決了國中水務(wù)的定增案。

　　時隔10個月之后，在公司本次定增中，兩名特定投資者厚康實業(yè)和永冠貿(mào)易的實際控制人均是姜照柏，其中厚康實業(yè)認購數(shù)量不超過22624萬股，永冠貿(mào)易認購數(shù)量不超過5656萬股，雙方均以現(xiàn)金認購。

　　本次非公開發(fā)行前，國中天津持有國中水務(wù)股份22731.25萬股，持股比例為15.62%，為公司的控股股東，公司無實際控制人。由于國中天津受潤中國際100%控制，而姜照柏間接持有潤中國際28.66%股份，且為潤中國際董事局主席，國中天津為姜照柏的一致行動人。此次定增若按照此次發(fā)行方案上限發(fā)行，姜照柏將通過厚康實業(yè)、永冠貿(mào)易擁有國中水務(wù)16.27%的表決權(quán)，姜照柏一致行動人國中天津擁有國中水務(wù)13.08%的表決權(quán)，姜照柏及其一致行動人將共計獲得國中水務(wù)29.35%的表決權(quán)，姜照柏將成為公司的實際控制人。此次定增預案是否能通過，后續(xù)動向值得關(guān)注。（張玉潔）

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