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恒豐銀行發(fā)行國(guó)內(nèi)首單公募并購債

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-29 02:34:53  來源：京華時(shí)報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　京華時(shí)報(bào)訊（記者牛穎惠）日前，由恒豐銀行和南京銀行聯(lián)席主承銷的北京海國(guó)鑫泰投資控股中心2015年度第一期中期票據(jù)在銀行間債券市場(chǎng)正式發(fā)行。這是全國(guó)首單以公募方式發(fā)行的直接支付價(jià)款的并購債。

　　根據(jù)公開披露信息，本次海國(guó)鑫泰的公募并購債，簡(jiǎn)稱“15海國(guó)鑫泰MTN001”，通過面向承銷團(tuán)成員簿記建檔、集中配售方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行，期限5年，票面利率4.38%，低于定價(jià)估值40BP左右，所募集資金用于收購兩家標(biāo)的公司100%股權(quán)，此次公募債設(shè)計(jì)還根據(jù)并購付款進(jìn)度分為兩期，每期各發(fā)行5億元，以提高資金使用效率。

　　恒豐銀行首席品牌官、研究院常務(wù)院長(zhǎng)胡海峰表示，國(guó)家近幾年大力支持企業(yè)間的并購重組，實(shí)際上是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、優(yōu)化資源配置的重要手段；同時(shí)混合所有制改革，也為并購融資提供了巨大的市場(chǎng)空間，國(guó)家也明確支持資本市場(chǎng)在企業(yè)并購重組中充分發(fā)揮作用。從發(fā)行成本上看，本期并購票據(jù)具有較高的市場(chǎng)接受度，滿足了市場(chǎng)個(gè)性化的投資需求。

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