■本報記者 李春蓮

　　10月22日晚間，銅陵有色發(fā)布公告稱，公司擬以2.77元/股的價格，非公開發(fā)行不超過17.33億股。募集資金總額不超過48億元，本次所募資金擬全部用于償還銀行貸款。公司自今日開市起復(fù)牌。

　　銅陵有色表示，本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品仍為銅礦開采、冶煉及銅加工業(yè)務(wù)，不會導致公司業(yè)務(wù)的改變和資產(chǎn)的整合。本次非公開發(fā)行募集資金全部用于償還銀行貸款。募集資金項目實施后，將使公司的資本實力、償債能力及盈利能力得到增強，有利于進一步提升公司的行業(yè)競爭優(yōu)勢，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　公告還顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為有色控股、銅陵有色2015年度員工持股計劃、國華人壽、中國鐵建、北方工業(yè)、南京璇璣、上海彤關(guān)、北京韜蘊和申萬菱信，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的股份，所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　此外，銅陵有色2015年度員工持股計劃專項投資組合擬以現(xiàn)金不超過9億元認購本次新增發(fā)行股份，包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員宋修明、吳和平、戴升弘、鄒賢季、詹德光、楊黎升、方文生等在內(nèi)的不超過11000名員工參與認購了員工持股計劃的份額。

　　銅陵有色董事長楊軍表示，實施員工持股計劃是響應(yīng)安徽省積極推進混合所有制改革、鼓勵整體上市、強化資本運作等多項改革要求所做出的戰(zhàn)略決策，對公司改革發(fā)展有著重大意義。

　　需要一提的是，國華人壽共斥資9億元認購銅陵有色3.25億股。

　　據(jù)了解，國華人壽是資本大佬劉益謙旗下重要的投資平臺。今年7月份以后，在國家隊救市的大背景下，劉益謙共耗資40億元，舉牌有研新材、新世界、東湖高新、華鑫股份、國農(nóng)科技、天辰科技等6家上市公司，在劉益謙舉牌上述6家公司的過程中，國華人壽均深度參與。

　　根據(jù)《證券日報》此前的統(tǒng)計，在50天的時間里，劉益謙通過舉牌上述6家公司收獲了約3.5億元的賬面浮盈。

　　有券商研究員向《證券日報》記者表示，劉益謙通過國華人壽大舉布局銅陵有色，或是看準了其國企改革所釋放的紅利。

　　在安徽國企改革以實現(xiàn)整體上市為目標的指導思路下，大股東向銅陵有色注入礦產(chǎn)資源的工作一直在推進。隨著國企改革指導意見已經(jīng)下發(fā)，下半年，銅陵有色在改革方面或?qū)⒂兴鶆幼鳌?

　　值得注意的是，銅陵有色的增發(fā)方案經(jīng)過一次調(diào)整。此前增發(fā)資金有計劃收購銅陵有色集團所持中鐵建銅冠公司70%股權(quán)。但沒多久銅陵有色稱，公司未來將根據(jù)實際情況，待時機成熟后，公司以自有資金收購中鐵建銅冠公司70%股權(quán)，從而取得上游的銅礦資源。

　　對此，上述券商研究員認為，在大宗商品處于弱周期背景下，延遲注入銅礦，有利于減小銅陵有色的業(yè)績壓力，穩(wěn)定公司股價，保證公司定增順利完成，屆時銅陵有色以自有資金收購中鐵建冠銅公司，此種操作可以降低不確定性，確保銅陵有色及銅陵集團的國企改革有序、順利完成。