商報(bào)消息10月12日，由民生銀行、嘉實(shí)資本、南京市河西國資公司聯(lián)手打造的國內(nèi)首單酒店會(huì)展行業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——“匯富河西嘉實(shí)1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功設(shè)立。該產(chǎn)品在中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)行。

　　“如果你有一個(gè)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，就將它證券化。”這句華爾街的名言正在中國資產(chǎn)管理行業(yè)變成現(xiàn)實(shí)。目前中國擁有大量能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的存量資產(chǎn)，通過對存量資產(chǎn)的證券化，將大幅提升資產(chǎn)的使用效率，降低融資成本。本產(chǎn)品期限為10年，發(fā)行額為8.5億元，其中優(yōu)先級(jí)8億元，分為優(yōu)先01-優(yōu)先10共10個(gè)品種，其評(píng)級(jí)均為AA+。本產(chǎn)品的還款來源為南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團(tuán)）有限公司下屬的南京國際博覽中心和南京金陵江濱酒店未來10年的會(huì)展、酒店行業(yè)收入。

　　南京是華東地區(qū)鐵路交通樞紐中心，公路網(wǎng)密度位居全國中心城市第二、省會(huì)城市第一，同時(shí)也是長江沿線重要的運(yùn)輸港口，水陸空交通發(fā)達(dá)。同時(shí)，南京旅游資源豐富，是首批中國優(yōu)秀旅游城市。南京的會(huì)展、酒店行業(yè)發(fā)展前景良好。2015年4月27日，南京市政府下發(fā)《市政府關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見的通知》（寧政發(fā)〔2015〕90號(hào)），明確南京市將努力建設(shè)在國內(nèi)外具有較高知名度和較強(qiáng)影響力的國際會(huì)展名城，將以河西新城會(huì)展場館建設(shè)為核心，建設(shè)特色會(huì)展區(qū)，形成“一核三區(qū)”的全市會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。

　　2015年以來，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品蓬勃發(fā)展，基礎(chǔ)類型日益豐富，參與企業(yè)逐步多元化，也越來越受到融資人和投資機(jī)構(gòu)的歡迎。本產(chǎn)品開創(chuàng)了首單酒店會(huì)展行業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的先河。南京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)，為會(huì)展、酒店行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營提供了良好的外部環(huán)境。本產(chǎn)品的成功設(shè)立也將為南京市會(huì)展、酒店行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供新的源動(dòng)力。值得一提的是，實(shí)行備案制后，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行效率大幅提升，本產(chǎn)品僅用時(shí)1個(gè)半月即完成從進(jìn)場到計(jì)劃成立的全部流程。

　　民生銀行在企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)領(lǐng)域一直十分活躍，成功打造了承攬、承做、投資三位一體的閉環(huán)型業(yè)務(wù)模式。繼今年推出了全國首單住房公積金貸款資產(chǎn)證券化，全國首單模式化可批量交易的貿(mào)易金融類資產(chǎn)證券化之后，民生銀行繼續(xù)發(fā)揮其同業(yè)領(lǐng)先的金融創(chuàng)新能力，又一次推出了全國首單酒店會(huì)展行業(yè)資產(chǎn)證券化，奠定了民生銀行在全國商業(yè)銀行中的企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)跑地位。后續(xù)民生銀行將推出更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足企業(yè)客戶通過資產(chǎn)證券化方式進(jìn)行融資的定制化需求。

　　南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團(tuán)）有限公司是直屬南京市國資委的國有全資公司，作為河西新城的開發(fā)建設(shè)主體，承擔(dān)著加快建設(shè)現(xiàn)代化國際性城市新中心的歷史重任。本產(chǎn)品是南京市國資系統(tǒng)第一次嘗試資產(chǎn)證券化的融資，體現(xiàn)了南京市國資系統(tǒng)前沿的創(chuàng)新意識(shí)。

　　中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)是《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》規(guī)定的資產(chǎn)支持證券掛牌、轉(zhuǎn)讓的場所之一。迄今已有“華泰-金美-中聯(lián)水泥一期租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”、“長安資產(chǎn)·方正證券股票質(zhì)押式回購債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”等多支資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)行。

　　本產(chǎn)品同時(shí)聘請了嘉實(shí)資本、北京大成律師事務(wù)所、上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司、江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等業(yè)界知名的中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。