本報訊9月7日晚間披露，公司擬以7.74元/股的價格發(fā)行2.37億股，并支付現(xiàn)金3.28億元，合計作價21.6億元，向華中租賃的直接和間接股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購華中租賃100%的股權(quán)；同時，公司擬以7.74元/股的價格，向摩山保理所有股東發(fā)行1.55億股股份，收購摩山保理100%的股權(quán)，交易對價為12億元。

　　法爾勝目前的主要產(chǎn)品為鋼絲繩等特種金屬制品，公司的經(jīng)營業(yè)績受上下游產(chǎn)業(yè)的影響較大。本次交易完成后，華中租賃和摩山保理將成為法爾勝的控股子公司，法爾勝將形成金屬制品生產(chǎn)和銷售與金融服務(wù)“產(chǎn)融結(jié)合”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。法爾勝的收入來源將由現(xiàn)在的鋼絲繩等產(chǎn)品領(lǐng)域，拓展到融資租賃和商業(yè)保理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　華中租賃目前主要從事售后回租業(yè)務(wù)和直接租賃業(yè)務(wù)，通過為客戶提供專業(yè)高效的融資租賃解決方案，獲取融資顧問咨詢收入和融資租賃租金收入。華中租賃現(xiàn)有業(yè)務(wù)大部分為售后回租業(yè)務(wù)。

　　截至2015年5月31日，華中租賃為客戶提供融資總規(guī)模約為47.16億元。根據(jù)華中租賃的審計報告和業(yè)績承諾，華中租賃2014年度實現(xiàn)凈利潤達到8346.87萬元，預(yù)期未來三年累計實現(xiàn)的凈利潤將達到9億元。

　　摩山保理成立于2014年4月，是上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)首批成立的商業(yè)保理公司，主要為中小型供應(yīng)商和中小型客戶提供保理融資。根據(jù)摩山保理的審計報告和業(yè)績承諾，自2014年6月成立以來，截至2014年末已實現(xiàn)凈利潤4011.57萬元，作為國內(nèi)首家成功運作“商業(yè)保理資產(chǎn)證券化”業(yè)務(wù)的商業(yè)保理公司，預(yù)期未來三年累計實現(xiàn)的凈利潤將達到3.9億元。

　　5月19日，摩山保理完成了國內(nèi)首單以保理債權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（ABS）募集（見本報5月27日報道）。“摩山保理一期”總規(guī)模4.38億元，分為優(yōu)先A級、優(yōu)先B級和次級資產(chǎn)支持證券。中誠信證券評估有限公司給予優(yōu)先A級和優(yōu)先B級的信用評級分別為AAA和AA級，次級不做評級。優(yōu)先A和優(yōu)先B的平均發(fā)行利率約為7.2%。次級規(guī)模部分由摩山保理自行出資認購。

　　記者發(fā)現(xiàn)，占“摩山保理一期”九成權(quán)重的優(yōu)先A和優(yōu)先B的平均發(fā)行利率約7.2%，遠低于私募契約式基金、P2P兩個渠道的融資成本。

　　法爾勝表示，交易成功實施后，公司未來的盈利水平將大幅度提高，盈利能力得到顯著提升。同時，作為市場前景廣闊且處于蓬勃發(fā)展中的新興產(chǎn)業(yè)，華中租賃和摩山保理的加入將使上市公司在新的市場中占有一席之地，法爾勝可持續(xù)發(fā)展能力將得到進一步提升。