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2025年01月09日 星期四

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挪威央行瘋狂購買全球資產(chǎn) "弄潮"意大利私有化

  

  在第二季度遭遇利潤大滑坡之后,8月份,挪威央行又開始瘋狂地在全球購買資產(chǎn)了,這一次,其目標(biāo)是進軍意大利。

  據(jù)悉,在意大利近期掀起的私有化浪潮中,挪威央行大顯身手,收購了意大利國防及航天工業(yè)巨頭芬梅卡尼卡2.55%股份,收購錫耶納牧山銀行2.1%股份,以及持有意大利聯(lián)合信貸銀行股份,還收購了意大利高速公路連鎖餐飲服務(wù)集團Autogrill約2.75%股份等。

  據(jù)意大利證監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)稱,近期挪威央行收購的意大利資產(chǎn)還包括:聯(lián)合圣保羅銀行2.093%股份,人民銀行2.167%股份,Unipol保險公司2.097%股份,安薩爾多STS2.042%股份,意大利電力公司ACEA2.02%股份,以及增持菲亞特、意大利電信的持股量等。挪威央行參股的企業(yè)主要集中在銀行、保險、能源、電力、通信等領(lǐng)域。

  負責(zé)購買海外資產(chǎn)的是挪威央行投資管理公司(NBIM),這家公司位于挪威首都奧斯陸市中心的挪威央行大樓里,也是全球最大的石油基金公司。其實,這家公司多年來一直代表挪威央行在全球加速置業(yè),被譽為是挪威“保險柜里的搖錢樹”。

  據(jù)統(tǒng)計,2013年至2015年,挪威主權(quán)財富基金總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)從7200億美元增至8750億美元,相當(dāng)于挪威經(jīng)濟總量的42%以上,是名副其實的全球最大的主權(quán)財富基金,其所有投資均在國外。該基金受挪威央行管控,資金主要來源于該國石油和天然氣領(lǐng)域產(chǎn)生的外匯盈余。

  雖然其在全球購買資產(chǎn)的力度比較大,且盈利多過虧損。然而,在全球金融市場波動的當(dāng)下,挪威主權(quán)財富基金也未能避開。8月份公布的2015年第二季度財報顯示,該基金三年來首次出現(xiàn)了季度性虧損約87億美元。

  由于全球債券市場表現(xiàn)不佳,該基金今年第二季度的凈值損失為0.9%,其中權(quán)益類投資損失0.2%,固定收益類投資損失2.2%,但在房地產(chǎn)方面的投資實現(xiàn)收益2.0%。相形之下,在2015年第一季度,挪威主權(quán)基金實現(xiàn)的凈值增長為5.3%。該公司表示,北美市場的波動和歐洲市場股價平淡,是其第二季度虧損的主要原因。

  進入第三季度,受全球金融市場的進一步波動,尤其是新興市場股市的震蕩,挪威央行再次出現(xiàn)虧損,僅僅在7月份,挪威主權(quán)基金的凈資產(chǎn)就“蒸發(fā)”超過了42億美元左右。該公司指出,這次虧損主要是受新興市場拖累。雖然近來有明顯的虧損,但是挪威主權(quán)財富基金還是增持了德國、中國和奧地利的政府債券,不過該公司同時也減持了日本、法國和英國的國債。

  挪威主權(quán)基金在2012年首次增持中國、俄羅斯、匈牙利和菲律賓等國國債,新興市場國家債券占其債券組合比重達到10%,而2011年僅為0.4%。近幾年來,受歐債危機影響,挪威主權(quán)債務(wù)基金將歐洲資產(chǎn)占比由53%逐漸降至45%左右,并開始迅速增持美國(40%左右)和新興經(jīng)濟體國家資產(chǎn)比例。分析人士稱,從挪威主權(quán)債務(wù)基金購買意大利資產(chǎn)的規(guī)模就可以看出,如今歐債危機已度過最艱難時期,是重新抄底歐洲的時刻了。

  挪威是世界第五大石油出口國,每年依靠石油進賬 400 億美元,而挪威央行投資管理機構(gòu)資金流的大小主要取決于挪威石油收入。不幸的是,今年油價持續(xù)下滑至45美元附近,讓挪威央行投資管理機構(gòu)也有點焦急。據(jù)挪威統(tǒng)計局發(fā)布的2015年第一份經(jīng)濟分析報告,石油投資2015年將下降15.9%,2016年下降8.1%,2017年下降2.7%,這將直接威脅到基金的總量。

  為了減少石油收入下降的威脅,即便處于波動期,挪威主權(quán)財富基金還在大肆買入外國股票資產(chǎn)。2014年,挪威主權(quán)基金投資總額的1.8%用于中國股市投資,該基金最新披露的二季報指出,目前該基金在股票投資當(dāng)季收益最大的兩個市場來自中國和英國股市。截至6月30日,該基金今年第二季度在中國股市表現(xiàn)強勁,實現(xiàn)資產(chǎn)增值9.2%,在中國上市公司的投資已達該基金權(quán)益類投資的3.2%。如果以該季報中權(quán)益類投資占62.8%的比例計算,目前該基金在中國A股和香港股市的規(guī)模約167億美元。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日,挪威主權(quán)基金持有55家A股公司的股票。

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