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房企扎堆發(fā)行境內(nèi)公司債
- 發(fā)布時(shí)間:2015-08-13 10:30:45 來源:中華工商時(shí)報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
降準(zhǔn)、降息等一系列政策的實(shí)施,使得發(fā)行公司債的融資環(huán)境日趨寬松,不僅令A(yù)股上市房企發(fā)債規(guī)模呈井噴之勢(shì),而且促使不少港股上市的內(nèi)地房企重返內(nèi)地資本市場發(fā)行境內(nèi)公司債。
截至目前,二者合計(jì)境內(nèi)公司債發(fā)行額度已達(dá)到2141億元,而房企海外債券的發(fā)行金額則下降1/4。
隨著境內(nèi)外融資環(huán)境的變化,今年以來房企紛紛轉(zhuǎn)向境內(nèi)發(fā)債。根據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)結(jié)果,年內(nèi)房企境內(nèi)公司債發(fā)行額已達(dá)到2141億元,而房企海外債券的發(fā)行金額則下降1/4。而且,房企發(fā)債的票面利率大大降低,今年以來的平均利率為5.65%,相比去年的7.56%降低了25%以上。
今年以來,A股房企發(fā)債融資規(guī)模呈井噴之勢(shì)。上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至8月7日,已有47家A股上市房企提出公司債融資預(yù)案,涉及資金共計(jì)1685.79億元。而2014年全年發(fā)行公司債的上市房企僅15家,涉及金額不過235.5億元。
與此同時(shí),不少港股上市的內(nèi)地房企也紛紛重返內(nèi)地資本市場,選擇發(fā)行境內(nèi)公司債。8月5日晚間,融創(chuàng)中國對(duì)外宣布,公司已收到中國證監(jiān)會(huì)發(fā)出的核準(zhǔn)文件,核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過60億元的境內(nèi)公司債券的申請(qǐng)。此前的7月30日,碧桂園也公告稱,已獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上限為60億元的境內(nèi)公司債券,并在8月2日宣布首期30億元3年期公司債已經(jīng)定價(jià)。富力地產(chǎn)則在6月26日收到中國證監(jiān)會(huì)的批復(fù),發(fā)行本金總額不超過65億元的境內(nèi)公司債券。首創(chuàng)置業(yè)也分別在6月12日和6月23日宣布發(fā)行金額分別為30億元和40億元的境內(nèi)公司債。恒大地產(chǎn)更是在短短不到一個(gè)月的時(shí)間里發(fā)行了兩次公司債,涉及資金共200億元。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,A股上市房企與港股上市的內(nèi)地房企合計(jì)在內(nèi)地資本市場發(fā)行公司債的額度約2141億元。
在境內(nèi)發(fā)債規(guī)模大增的同時(shí),其票面利率呈現(xiàn)不斷走低的態(tài)勢(shì)。在A股上市房企中,今年已經(jīng)發(fā)行的公司債平均票面利率為5.65%。其中,利率最低的是北京城建7月發(fā)行的一筆58億元企業(yè)債,票面利率僅為4.4%;最高的是陽光城6月發(fā)行的一筆13億元債券,票面利率為8%。
在業(yè)內(nèi)人士看來,公司債今年火爆的一個(gè)重要原因是境內(nèi)債務(wù)融資成本大幅下降,今年上半年資金流動(dòng)性的相對(duì)充足,給房企發(fā)債提供了一個(gè)寬松環(huán)境。
今年1月,中國證監(jiān)會(huì)放寬境內(nèi)債券發(fā)行主體限制,將發(fā)行主體由境內(nèi)上市公司及境外上市的境內(nèi)公司,擴(kuò)大至所有公司制法人。此外,證監(jiān)會(huì)也于1月取消了上市房企再融資的事前審查,令房企再融資審批周期縮短、難度降低,房企在境內(nèi)資本市場造血功能得以恢復(fù)。
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