□金陵晚報(bào)記者 陶夢書

　　近日，國美電器控股有限公司宣布，擬收購控股股東全資擁有的藝偉發(fā)展有限公司的全部發(fā)行股本，即控股股東將非上市零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)全部注入上市公司，交易總對價(jià)為112.68億港元。

　　此次交易總對價(jià)由現(xiàn)金、新股和認(rèn)股權(quán)證組成，其中包括現(xiàn)金22億港元、以每股1.39港元的價(jià)格配發(fā)和發(fā)行62億新股份，以及配發(fā)和發(fā)行的25億認(rèn)股權(quán)證，行權(quán)價(jià)為每股2.15港元。代價(jià)之現(xiàn)金部分將以內(nèi)部資源撥付。該交易須待目標(biāo)公司及控股股東獲授清洗豁免以及獨(dú)立股東批準(zhǔn)后方可做實(shí)。

　　據(jù)悉，藝偉發(fā)展有限公司擁有優(yōu)質(zhì)零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)，該部分網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)多數(shù)位于國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)扶持帶和增長潛力巨大的二、三線城市，國美電器收購之后有助于提高集團(tuán)線上線下的渠道競爭力。藝偉發(fā)展有限公司在中國181個(gè)城市擁有578家門店；此次交易完成后，國美將完成全國網(wǎng)絡(luò)的整體布局，覆蓋將由269個(gè)中國城市大幅拓展至436個(gè)城市。

　　此外，目標(biāo)公司于完成后將成為集團(tuán)的全資附屬公司，集團(tuán)和目標(biāo)公司之間的管理協(xié)議及采購服務(wù)協(xié)議將自行終止從而減少關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)而簡化集團(tuán)的企業(yè)管治。

　　國美電器總裁王俊洲先生表示，此項(xiàng)交易將完善國美的門店網(wǎng)絡(luò)，提升渠道競爭力，并加速實(shí)體虛擬的融合互通。目標(biāo)公司與集團(tuán)現(xiàn)有的零售店鋪網(wǎng)絡(luò)具有高度互補(bǔ)性，該交易可全面提高全零售供應(yīng)鏈價(jià)值平臺(tái)的實(shí)力，特別在二、三線城市的拓展和電子商務(wù)的延展方面尤為顯著。