今年7月，中國或?qū)⒚媾R美國第一輪光伏“雙反”的復(fù)審終裁。其確定的稅率高低將決定中國光伏產(chǎn)品在美銷售狀況，甚至影響全球光伏市場。

　　中國手中也握了一張“牌”。去年8月，商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布“58號公告”，封堵以加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”的行為。

　　中美兩國貿(mào)易博弈的同時，國內(nèi)光伏行業(yè)也因錯綜復(fù)雜的利益關(guān)系而爭斗:或?qū)⑹芤嬗诜舛抡叩纳嫌纹髽I(yè)要求繼續(xù)封堵，依賴于加工貿(mào)易的下游企業(yè)則力主放開。

　　作為中國新能源的代表，光伏產(chǎn)業(yè)近年盡管發(fā)展勢頭迅猛，但對外受制于“雙反”爭端，對內(nèi)也丟不掉補(bǔ)貼的拐杖，融資難、上網(wǎng)難等老問題尚難得有效求解。

　　 “58號公告”存廢懸疑

　　美國即將對中國光伏產(chǎn)品第一輪“雙反”進(jìn)行復(fù)審終裁，中國商務(wù)部的“58號公告”也將真正開始發(fā)揮效力，中美各拿一張牌。

　　文/《財經(jīng)國家周刊》記者 范若虹

　　月底，商務(wù)部3號樓的一間會議室里，在主持人商務(wù)部對外貿(mào)易司司長張驥面前，光伏上下游企業(yè)代表針鋒相對，不無“火藥味”。

　　上游企業(yè)要求，繼續(xù)執(zhí)行2014年的“58號公告”，封堵多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口，保護(hù)中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。

　　下游企業(yè)則力挺重新放開多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口，理由是過度保護(hù)會阻礙國內(nèi)行業(yè)進(jìn)步并影響國際競爭。

　　2014年8月14日，中國商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請受理的公告》，即“58號公告”，自2014年9月1日起關(guān)上進(jìn)口受理大門。該公告意在封堵以加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”的行為。

　　國內(nèi)光伏企業(yè)對此分歧甚大，受益于封堵的上游和依賴于加工貿(mào)易的下游各執(zhí)一端。

　　更為復(fù)雜的是牽涉到中美貿(mào)易博弈。

　　58號公告延續(xù)與否，直接關(guān)系到美國多晶硅產(chǎn)品出口中國的情況。一個重要的時間點即將到來。2011年美國對中國出口的太陽能光伏產(chǎn)品發(fā)起第一輪“雙反”調(diào)查，預(yù)計今年7月會針對此次案件作出復(fù)審終裁。在此情況下，58號公告去留便成為一個懸疑。

　　經(jīng)歷兩年多的低谷期，中國光伏產(chǎn)業(yè)從2013年底開始回暖。同期，美國光伏應(yīng)用市場增速較快，但由于遭遇美國的兩輪“雙反”制裁，中國光伏產(chǎn)品在美國市場的銷售受到較大影響。如果復(fù)審終裁將“雙反”稅率降低，無疑利好中國光伏行業(yè)。

　　工信部電子信息司副司長彭紅兵向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，不久前，中美兩國進(jìn)行了“中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話”的前期接觸。在貿(mào)易問題上，中國提出希望中美兩方都慎用貿(mào)易救濟(jì)措施，言外之意是建議雙方都退一步。

　　“58號公告只是暫停多晶硅加工貿(mào)易，政府可以隨時取消公告，重新放開?！鄙虅?wù)部研究院對外貿(mào)易研究所所長李健對《財經(jīng)國家周刊》記者說。

　　不過，據(jù)《財經(jīng)國家周刊》記者了解，美方在前期接觸中要求中方取消58號公告，卻未談及讓步或交換的可能性。如果美方不退一步，中方很可能就要“保持政策的一致性”。

　　 “雙反”漏洞

　　2011年，美國最早對中國光伏發(fā)起 “雙反”。2012年，歐盟繼之，發(fā)起對中國下游光伏產(chǎn)品210億歐元的貿(mào)易訴訟，成為歐盟有史以來最大的反傾銷案件。

　　作為反制措施，2014年1月20日和5月1日，中國分別對自美國、韓國以及歐盟進(jìn)口太陽能級多晶硅采取貿(mào)易救濟(jì)措施。

　　在彭博新能源財經(jīng)光伏行業(yè)分析師王瀟婷看來，中國的“雙反”效果有限。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國多晶硅總進(jìn)口量達(dá)到破紀(jì)錄的10.2萬噸，同比增長了27%。2015年進(jìn)口繼續(xù)增長， 1～4 月累計進(jìn)口3.8萬噸，同比增長29.4% 。

　　與此同時，中國市場多晶硅現(xiàn)貨價格從2014年5月的均價16.5萬元/噸，一直呈單邊下跌的態(tài)勢，到2015年5月份已跌至11.6萬元/噸，同比下跌幅度接近30%。

　　中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會分析師劉晶對《財經(jīng)國家周刊》記者解釋，中國出臺“雙反”措施后，國外的多晶硅通過加工貿(mào)易進(jìn)口的方式來規(guī)避制裁，懲罰性關(guān)稅未得到執(zhí)行。另一方面，58號公告從發(fā)布到執(zhí)行有半個月的空當(dāng)期，刺激了多晶硅的突擊進(jìn)口，價格隨之大幅下降。

　　自改革開放以來，中國一直對加工貿(mào)易實施保稅進(jìn)口、出口核銷的鼓勵政策，對進(jìn)口原材料免征關(guān)稅和增值稅。而中國占據(jù)了全球多晶硅市場77%的份額，任何一個多晶硅廠商都不會放棄這個“兵家必爭之地”，不會放棄任何“漏洞”。

　　李健說，加工貿(mào)易是規(guī)避貿(mào)易救濟(jì)措施的“漏洞”，原則上屬合理合法。

　　為了補(bǔ)漏，2014年8月，商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布58號公告，暫停了多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口。但在公告出臺日到執(zhí)行日的半個月空當(dāng)期內(nèi)，各地突擊放行了總量超過10萬噸多晶硅加工貿(mào)易訂單。

　　在李健看來，58號公告之所以留下空當(dāng)期，應(yīng)是各方利益博弈的結(jié)果。

　　2014年，多晶硅加工貿(mào)易在美國、韓國、德國多晶硅進(jìn)口量中占比分別為87.6%、69.1%和59.1%。通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口到中國的多晶硅創(chuàng)了歷史新高，同比增加 35.8%。

　　劉晶表示，在空當(dāng)期內(nèi)，進(jìn)口多晶硅現(xiàn)貨價格低于國內(nèi)同等級產(chǎn)品0.5～1萬元/噸，國內(nèi)硅料企業(yè)不得不降價以對，導(dǎo)致企業(yè)競爭力下降，面臨生存危機(jī)。

　　國內(nèi)硅料產(chǎn)量排名第三的洛陽中硅副總經(jīng)理毋克力向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，洛陽中硅的現(xiàn)金成本在12萬元/噸，相比與目前市場價格是11.6萬元/噸，現(xiàn)金流已為負(fù)。同時，多晶硅企業(yè)正常的庫存量應(yīng)該在一個星期左右，洛陽中硅目前庫存量已逼近兩個月，企業(yè)最多還能支撐一年左右就面臨關(guān)停的風(fēng)險。

　　據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士介紹，58號公告空當(dāng)期內(nèi)簽署的合同最長執(zhí)行期只有一年，將在2015年8月底前全部執(zhí)行完畢，國內(nèi)光伏上下游企業(yè)便開始了新一輪對相關(guān)政府部門的“游說”。

　　上下游矛盾

　　4月30日，西安隆基硅材料股份有限公司(下稱隆基股份)向商務(wù)部呈報了《關(guān)于懇請保障多晶硅加工貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)我國光伏轉(zhuǎn)型升級引領(lǐng)的請示報告》，提出反對限制多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口。

　　其理由是，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)下游企業(yè)的需求，且國內(nèi)多晶硅的質(zhì)量與國際大企業(yè)的質(zhì)量還有差距，尤其是目前國內(nèi)用于生產(chǎn)N型單晶硅片的硅料質(zhì)量還不穩(wěn)定，必須進(jìn)口。更為重要的是，國內(nèi)多晶硅企業(yè)已擁有較高的毛利率，限制進(jìn)口會進(jìn)一步帶來國內(nèi)企業(yè)抬高價格，甚至形成1～2家壟斷大企業(yè)，進(jìn)而使國內(nèi)下游企業(yè)要么陷入虧損，要么選擇加速海外建廠。光伏下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2000億元，年出口額150億美元，并容納大量就業(yè)，如果撤離，將影響巨大。

　　隆基股份是目前全球最大的單晶硅片制造商，年產(chǎn)能為3吉瓦，由于硅料占到硅片成本40%左右，因此原材料價格的波動對其利潤有很大影響。

　　5月25日，隆基股份的上述報告又形成第二稿，署名的企業(yè)新增了目前全球排名前列的光伏組件制造商天合光能、英利，以及處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的天津中環(huán)半導(dǎo)體股份公司和鎮(zhèn)江環(huán)太硅料科技公司。

　　上游的陜西有色金屬集團(tuán)和陜西天宏瑞科硅業(yè)也名列其中。業(yè)內(nèi)人士介紹，陜西天宏瑞科是陜西有色金屬集團(tuán)與美國多晶硅廠商REC Silicon合資建立的公司。

　　隆基股份戰(zhàn)略總監(jiān)夏愛民對《財經(jīng)國家周刊》表示，5月25日的報告，聯(lián)合了光伏上中下游企業(yè)，體現(xiàn)了光伏行業(yè)的整體利益。

　　來自光伏上游的一二線多晶硅廠商，如保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工、洛陽中硅等，則力主繼續(xù)限制多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口。

　　保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，下游企業(yè)有關(guān)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的擔(dān)憂沒有必要。關(guān)閉加工貿(mào)易僅影響“雙反”稅率較高的美國多晶硅進(jìn)口，由于韓國稅率較低，德國采用價格承諾，依然可以繼續(xù)從其進(jìn)口。2014年中國從美國進(jìn)口量為2萬噸，這部分缺口完全可以通過國內(nèi)產(chǎn)量的增長彌補(bǔ)。

　　中國有色金屬協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國國產(chǎn)多晶硅13.5萬噸，進(jìn)口量10.2萬噸;2015年，保利協(xié)鑫、特變電工等國內(nèi)多晶硅企業(yè)的新增產(chǎn)能將會相繼投產(chǎn)，預(yù)計今年總產(chǎn)能將達(dá)到21萬噸，產(chǎn)量超過16萬噸。也就是說，2015年增產(chǎn)的2.5萬噸可以覆蓋2014年自美國的2萬噸進(jìn)口量。

　　呂錦標(biāo)還表示，目前保利協(xié)鑫和特變電工的技術(shù)能力可以供給質(zhì)量要求最高的N型單晶硅片的硅料。這部分硅料全年需求量8000噸，占國內(nèi)全部多晶硅用量的4%，進(jìn)口量占目前多晶硅進(jìn)口總量的10%，影響范圍并不大。

　　針對隆基股份所言的上游企業(yè)毛利率較高，彭博新能源分析師王瀟婷認(rèn)為，考慮到上游企業(yè)較高的設(shè)備成本，其盈利狀況并不樂觀。

　　彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，今年國內(nèi)前四大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)包含了日常攤銷的現(xiàn)金成本，保利協(xié)鑫為15美元/千克，大全12.5美元/千克，特變電工和洛陽中硅18美元/千克，其他的多晶硅生產(chǎn)商成本則在18～20美元/千克左右。而6月上旬連續(xù)5個工作日的國內(nèi)多晶硅平均市場價格為16.11美元/千克?？梢娫谀壳皟r格下，大部分多晶硅企業(yè)告虧。

　　盈利狀況正是上游企業(yè)力主繼續(xù)封堵的一大原因，下游企業(yè)則希望價格越低越好。但據(jù)王瀟婷分析，考慮到目前多晶硅價格已低于大多數(shù)國外廠商的成本，即便58號公告立即取消，美國多晶硅繼續(xù)通過加工貿(mào)易出口到中國，價格也會拉升，因為沒有哪個企業(yè)愿意長期賠本銷售。不過，全球供應(yīng)格局決定了價格回升的程度有限。

　　2014年全球多晶硅總產(chǎn)量30.4萬噸，可供生產(chǎn)55吉瓦的多晶硅產(chǎn)品，全球?qū)嶋H用量為43吉瓦， 形成了12吉瓦的庫存。2015年全球總產(chǎn)量預(yù)計35萬噸，可供生產(chǎn)65吉瓦的多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計全年總需求量在52～58吉瓦之間。多晶硅產(chǎn)品供過于求的局面非常明顯。

　　多位業(yè)內(nèi)人士表示，多晶硅已形成全球競爭格局，不會在中國出現(xiàn)價格壟斷，也不會長時間因為進(jìn)口損害國內(nèi)企業(yè)利益。政策對于價格波動有一定影響，但價格最終由市場總供求關(guān)系決定。

　　各拿一張牌

　　“無論58號公告延續(xù)還是取消，上下游企業(yè)都不會遭遇生死存亡的威脅?！蓖鯙t婷說，“但大家還是要爭，政策有偏向總比不偏向要好?！?

　　呂錦標(biāo)表示，下游光伏企業(yè)此前利用58號公告大肆壓價，先通知國外廠商58號公告即將執(zhí)行，盡可能地壓低進(jìn)口價格，接著告訴國內(nèi)多晶硅企業(yè)，58號文即將在他們的要求下取消，加工貿(mào)易還會延續(xù)，逼迫國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷降價。

　　下游企業(yè)試圖壓低進(jìn)口價格還有一個難言之隱。特變電工新疆硅業(yè)有限公司副總經(jīng)理甘新業(yè)向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，早在2009年之前，大量下游企業(yè)與國外廠商簽訂了長單合同，以高昂價格鎖定了8～10年的多晶硅進(jìn)口量，目前壓價則可部分平衡自己多晶硅原料的總體成本。

　　2008～2012年，多晶硅市場價格經(jīng)歷了從300美元/千克到20美元/千克的斷崖式下跌，但許多中國企業(yè)在前期簽下長單。據(jù)公開報道，破產(chǎn)的無錫尚德，巨額債務(wù)中很大一部分就因這樣的長單。天合光能在2011年初或更早時期簽署的長單合約為146億美元，執(zhí)行期限為2012～2020年。歐洲最大的多晶硅企業(yè)德國瓦克公司也曾在其公告中表示，2014年一季度得到一筆長單合約解除賠付款，總金額高達(dá)1.14億歐元。

　　據(jù)了解，目前德國瓦克出口到中國的多晶硅平均價格為20美元/千克，而市場價為16美元/千克左右?？梢娙杂胁糠种袊髽I(yè)在履行與德國瓦克的長單。

　　天合光能媒體總監(jiān)葉超對《財經(jīng)國家周刊》記者說:“我不清楚企業(yè)是否還有與國外企業(yè)的長單，但58號公告涉及的核心問題并非長單，而是企業(yè)議價權(quán)。”

　　他表示，如果取消58號公告，天合可以通過自己有少量的硅片產(chǎn)能，加之從國外通過加工貿(mào)易進(jìn)口來保障自己的議價能力。如果不取消，多晶硅僅能通過一般貿(mào)易方式進(jìn)口，至少要支付4%的關(guān)稅，與國內(nèi)上游企業(yè)的議價能力將削弱。

　　受制于政策影響的，除了國內(nèi)上下游企業(yè)，自然還有國外廠商。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，早在2012年中國宣布對美歐韓多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”立案時，美國多晶硅廠商REC SiliconREC就開始與中國企業(yè)接洽，謀求在中國建廠。2012年10月，REC就拜訪了陜西有色金屬集團(tuán)。直到2014年2月，REC才正式宣布與陜西有色集團(tuán)簽署協(xié)議，啟動2萬～3萬噸的多晶硅項目合資公司，合作建設(shè)的世界先進(jìn)水平的流化床法多晶硅生產(chǎn)線。

　　在工信部電子信息司副司長彭紅兵看來，REC在中國建廠，一直都是跟著“雙反”的步調(diào)在走。該項目是否將最先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)搬到中國也存在不確定性，因為此前國外在多晶硅技術(shù)設(shè)備出口方面對中國一直都有保留。

　　中國有色金屬協(xié)會副會長趙家生對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，光伏上下游企業(yè)不應(yīng)該互相埋怨、指責(zé)和拆臺，要形成一個利益共同體，以完整的產(chǎn)業(yè)鏈參與國際競爭。

　　無論企業(yè)之間如何斗爭，政策的主導(dǎo)權(quán)還是掌握在政府手中——而且貿(mào)易政策還得看對手如何出招。

　　中國機(jī)電商會法律部主任陳惠清告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，2015年7月，美國將對中國光伏產(chǎn)品第一輪的雙反進(jìn)行復(fù)審終裁。此時，美國的多晶硅加工貿(mào)易訂單也基本執(zhí)行完畢，58號公告將真正開始發(fā)揮效力，以后要出口到中國必須繳納高額關(guān)稅。這等于中美雙方各拿一張牌，并有坐下來談判的機(jī)會。

　　58號公告這張牌怎么打?王瀟婷判斷:“中國的政策具有可預(yù)期性，一般是別人進(jìn)一步，中國進(jìn)一步;別人退一步，中國退一步。”

　　 全面代工為時尚早

　　只有擁有強(qiáng)大的技術(shù)儲備和持續(xù)的創(chuàng)新能力，才有可能做到全面代工、輕資產(chǎn)運作。

　　文/《財經(jīng)國家周刊》記者 范若虹

　　前幾年光伏低迷之際，臺灣代工巨頭富士康高調(diào)宣布進(jìn)入光伏行業(yè)，并在山西、江蘇、廣西等地有所動作。

　　2015年4月，內(nèi)地光伏龍頭英利綠色能源開始嘗試“眾包”模式，即拿出鑄錠硅片環(huán)節(jié)一條100兆瓦產(chǎn)能的生產(chǎn)線，進(jìn)行代工運營。

　　國際上類似案例也屢見不鮮。美國Sunpower 公司一直通過大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工，日本夏普則相繼關(guān)停其歐洲和美洲工廠，將生產(chǎn)委托給中國大陸企業(yè)生產(chǎn)。

　　英利首席財務(wù)官王亦逾對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，光伏組件已成為傳統(tǒng)工業(yè)品了，企業(yè)只需要掌握電池和鑄錠的核心技術(shù)，剩下的制造部分完全可以進(jìn)行代工，光伏制造必然像蘋果手機(jī)一樣走向輕資產(chǎn)運作模式。

　　但在更多業(yè)內(nèi)人士看來，英利選擇“眾包”模式有其負(fù)債率過高的原因，其他選擇代工者也多基于規(guī)避“雙反”的考慮。從整個中國光伏行業(yè)來看，缺乏獨到的核心技術(shù)這一前提，全面代工還為時尚早。

　　 規(guī)避“雙反”

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會最新報告顯示，2014年的國際光伏組件市場價格在0.62美元/瓦左右。而在2008～2009年，市場行情動輒高達(dá)4美元/瓦。

　　光伏制造技術(shù)升級和競爭加劇帶來價格下降，毛利率也直線降低，行業(yè)平均毛利率已從2008年的50%左右降至目前的10%～15%。

　　王亦逾認(rèn)為，利潤不斷減少，必然帶來制造方式的改變。2014年，在市場激烈競爭下，一些大型光伏企業(yè)為了降低成本，保留技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)線，關(guān)停成本較高的生產(chǎn)線，將多余訂單委托給第三方代工。

　　除了找國內(nèi)代工，還有部分制造企業(yè)開始“走出去”到國外尋找代工廠。國內(nèi)一線光伏制造企業(yè)昱輝陽光已在7個國家與11家制造廠建立了長期代工關(guān)系，代工組件產(chǎn)能1.1吉瓦，約占公司總產(chǎn)能的一半。

　　昱輝陽光的海外代工模式從2012年開始。主要目的是，應(yīng)對歐美針對中國光伏產(chǎn)品的貿(mào)易戰(zhàn)，并且先后在印度、波蘭、南非、馬來西亞設(shè)立了代工廠，運營流程是中方人員設(shè)計，從當(dāng)?shù)毓?yīng)商手中采購原材料，境外生產(chǎn)，當(dāng)?shù)劁N售。

　　無獨有偶。今年5月6日，天合光能宣布將投資1.6億美元，在泰國建設(shè)年產(chǎn)能700兆瓦光伏電池和500兆瓦光伏組件的項目，預(yù)計于2015年底或2016年初正式投產(chǎn)。

　　5月26日，另一家中國光伏一線品牌晶科能源宣布，其在馬來西亞投資1億美元建設(shè)的工廠已投產(chǎn)，分別擁有500兆瓦電池片和450兆瓦組件產(chǎn)能。這是繼晶科此前在南非和葡萄牙的組件工廠之外的第三家海外工廠，也是規(guī)模最大的一家。

　　晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，這家工廠設(shè)在馬來西亞檳城，當(dāng)?shù)卣畬ζ浞浅Ｖ匾暎⒔o予了相對中國內(nèi)地更具吸引力的稅收優(yōu)惠，同時當(dāng)?shù)仉娏?yīng)和配套基礎(chǔ)設(shè)施也比較完善。

　　盡管海外代工已蔚然成風(fēng)，但錢晶表示，目前晶科能源“走出去”的目的是為了規(guī)避歐美“雙反”，同時也看重東南亞光伏新興市場的潛力，但大規(guī)模海外代工還不現(xiàn)實。

　　她認(rèn)為，馬來西亞雖然相對于一些國家來說投資環(huán)境較好，但在供應(yīng)鏈配套方面還無法跟中國相比，中國作為全球光伏制造基地的地位仍然無法撼動。

　　昱輝陽光首席執(zhí)行官李仙壽也曾公開表示，其海外代工成本要比在國內(nèi)生產(chǎn)成本每瓦高出一美分。只有當(dāng)中國的光伏組件遭遇貿(mào)易壁壘時，海外代工的產(chǎn)品才有競爭優(yōu)勢。

　　 技術(shù)瓶頸

　　代工模式的前提是掌握核心技術(shù)。但在工信部電子信息司副司長彭紅兵看來，中國光伏企業(yè)目前不具備顛覆性技術(shù)。

　　他對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，2012年前，光伏電池的轉(zhuǎn)換效率每年可提高0.5%，隨后，整個產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)入成熟期，各家企業(yè)在技術(shù)上略有差距，但都是在主流技術(shù)上修修補(bǔ)補(bǔ)，沒有顛覆性的技術(shù)產(chǎn)生。這決定了目前各家光伏企業(yè)的成本差距很小，提高盈利能力的辦法主要還是靠規(guī)模效應(yīng)。

　　光伏組件成本主要由硅料成本和非硅成本構(gòu)成。目前，硅料的價格已降至0.09美元/瓦，幾乎無下降空間。非硅成本則取決于輔材、供應(yīng)鏈管理和采購議價能力，等等。

　　從英利、天合和晶科披露的2014年數(shù)據(jù)可以看出，非硅成本都在0.36美元/瓦左右，相差無幾。各大光伏企業(yè)為了攤薄成本，不斷擴(kuò)產(chǎn)。依靠規(guī)模效應(yīng)，不輕易放棄自己的產(chǎn)能。

　　2014年，中國組件總產(chǎn)量35.6吉瓦，同比增長30%，約占全球產(chǎn)量的68.5%。其中，幾家大的光伏企業(yè)天合、阿特斯、晶科，出貨量同比增加41.8%、63.4%和52.3%。

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，英利之所以選擇“眾包”模式，是因英利目前的負(fù)債率已超過95%，英利采取的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式占據(jù)大量的現(xiàn)金流，“包”出去是不得已而為之。

　　上述人士分析，英利硅片年產(chǎn)能有3吉瓦，在規(guī)?；a(chǎn)模式下成本較低，“眾包”出去的100兆瓦產(chǎn)能，不會比英利本身的效率更高。

　　晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶也表示，蘋果公司申請專利的技術(shù)有上千種，真正投入量產(chǎn)的只有一種，這保證了蘋果一直擁有強(qiáng)大的技術(shù)儲備和持續(xù)的創(chuàng)新能力。只有類似這樣的企業(yè)才有可能做到全面代工、輕資產(chǎn)運作。中國光伏離全面代工時代還非常遙遠(yuǎn)。

　　丟不了的補(bǔ)貼“拐杖”?

　　對光伏產(chǎn)業(yè)而言，削減、取消補(bǔ)貼是一場有益的冷水浴?

　　文/《財經(jīng)國家周刊》記者 劉俊卿

　　由于光伏發(fā)電成本高于傳統(tǒng)能源，因此世界各國在其發(fā)展初期都給予適當(dāng)補(bǔ)貼。中國也不例外，對地面光伏電站和分布式光伏分別實行標(biāo)桿電價和直接補(bǔ)貼。

　　但不斷攀升的裝機(jī)量已使得補(bǔ)貼資金捉襟見肘。何時能像德國等先行國家取消補(bǔ)貼，成為一個疑問。

　　2014年全國能源工作會議曾釋放信息，探索形成符合實際的分布式光伏商業(yè)模式，逐步降低發(fā)電成本，力爭2020年光伏發(fā)電實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng)。

　　中國可再生能源學(xué)會光伏專委會副主任、國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成對《財經(jīng)國家周刊》記者談了他的判斷:到2025～2030年，光伏有望在發(fā)電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，屆時補(bǔ)貼有望削減，甚至取消。

　　沉重的補(bǔ)貼

　　現(xiàn)行光伏補(bǔ)貼政策依據(jù)，為2013年國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》。

　　對于光伏電站，根據(jù)各地太陽能資源條件和建設(shè)成本，全國分為三類資源區(qū)，分別執(zhí)行每千瓦時0.9元、0.95元、1元的電價標(biāo)準(zhǔn)。對分布式光伏發(fā)電項目，實行按照全電量補(bǔ)貼的政策，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時0.42元。

　　“光伏補(bǔ)貼應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)需要和對投資者吸引情況來確定，多了少了，都不合適?！眹夷茉淳中履茉春涂稍偕茉此靖彼鹃L梁志鵬對《財經(jīng)國家周刊》記者說。

　　光伏補(bǔ)貼主要來源是可再生能源發(fā)展基金，該基金包括可再生能源發(fā)展專項資金和向電力用戶征收的可再生能源電價附加收入。

　　但近年來，隨著我國光伏等可再生能源的迅速發(fā)展，可再生能源發(fā)展基金已不足以支付補(bǔ)貼所需。面對補(bǔ)貼資金缺額拖欠可能對整個可再生能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響的現(xiàn)實，國家將可再生能源電價附加征收標(biāo)準(zhǔn)從2006年的每千瓦時0.1分錢逐步提高至2013年的1.5分錢，7年間上漲到15倍。即便如此，籌集的資金仍難以滿足需要。

　　一位不愿具名的知情人士透露，當(dāng)前，拖欠光伏發(fā)電補(bǔ)貼已超過50億元，今年仍將面臨資金缺口。

　　國家發(fā)改委人士表示，2012年以前拖欠的107億元補(bǔ)貼，已通過財政撥款和近年基金少量結(jié)余進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，但當(dāng)前全社會用電量增速放緩，征收增量不及需求增量，可再生能源電價附加征收標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒃俅紊险{(diào)。這無疑將再次增加全社會用電成本。

　　削減難題

　　2014年光伏發(fā)電量僅占全國總量的0.46%，發(fā)展空間巨大。

　　但當(dāng)前光伏發(fā)電每千瓦時成本雖已降至0.7元左右，仍是國內(nèi)大部分地區(qū)約每千瓦時0.38元脫硫煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的近兩倍。顯然，如果沒有補(bǔ)貼，光伏電站就不具有投資價值。

　　國家鼓勵發(fā)展光伏電站，一個重要原因是歐美“雙反”、出口受阻，需要解決上游產(chǎn)品消納，促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。換言之，補(bǔ)貼發(fā)電端也是扶持光伏制造企業(yè)。

　　在現(xiàn)行補(bǔ)貼政策下，2014年，全國新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量1060萬千瓦，僅使用了我國光伏組件產(chǎn)量的三分之一;分布式光伏在國家每度電補(bǔ)貼0.42元的背景下，也僅完成計劃的26%，以至于部分光伏制造業(yè)大省不得不再從地方財政出資補(bǔ)貼。

　　國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，短期內(nèi)要實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，單獨依靠光伏自身成本降低很難。如果火電等電源通過核算外部成本，提高電價，光伏平價上網(wǎng)的進(jìn)程就要快很多。

　　然而，火電上網(wǎng)電價不但沒有上升，反而在2014年8月下調(diào)。一位業(yè)內(nèi)人士表示，這種以煤價下跌為理論基礎(chǔ)的調(diào)價，背離了火電實際成本，非但不能促進(jìn)光伏等可再生能源平價上網(wǎng)，還直接導(dǎo)致可再生能源補(bǔ)貼支出增加10%，近50億元。

　　“在火電等電源外部環(huán)境成本沒計算納入電價的情況下，憑什么要求削減光伏的補(bǔ)貼?”國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心主任李俊峰對《財經(jīng)國家周刊》記者說。

　　小孩終歸要長大

　　喝著補(bǔ)貼的“奶”，光伏并非沒有進(jìn)步。國務(wù)院參事、中國可再生能源學(xué)會理事長石定寰對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，近年來，以企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主體，關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝水平取得很大進(jìn)步，生產(chǎn)裝備進(jìn)一步國產(chǎn)化，光伏發(fā)電成本有所下降，為平價上網(wǎng)提供了基礎(chǔ)。

　　王斯成也認(rèn)為，通過改變逆變器功率配比，對電站配置智能測光系統(tǒng)，加快高轉(zhuǎn)換效率和長壽命的太陽能電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，降低電池產(chǎn)品成本，提升額定裝機(jī)發(fā)電量，可以加快平價上網(wǎng)的進(jìn)程。

　　此外，通過技術(shù)創(chuàng)新能夠降低多晶硅生產(chǎn)的能耗和材料損耗。比如，硅片切削成材率提高，厚底降低，提高電池和組件的產(chǎn)出率，都能夠帶動成本下降。

　　2013年國家發(fā)改委在制定光伏電站標(biāo)桿電價和補(bǔ)貼金額政策時，光伏發(fā)電系統(tǒng)成本為10元/瓦，如今已降低至8元/瓦左右。

　　在一些業(yè)內(nèi)人士看來，削減補(bǔ)貼對光伏產(chǎn)業(yè)來說并非是壞事，光伏產(chǎn)業(yè)市場化程度提高，將倒逼光伏企業(yè)進(jìn)一步降低成本，提升效率，在競爭中實現(xiàn)有序健康發(fā)展。

　　中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期補(bǔ)貼是必須，最終取消補(bǔ)貼也是必然。國家對光伏的補(bǔ)貼就像18歲前家長對小孩的撫養(yǎng)，最終小孩必須長大成人獨立生活。

　　扶不起的分布式光伏?

　　政府力推分布式光伏，為何去年僅完成四分之一的政策目標(biāo)?

　　文/《財經(jīng)國家周刊》記者 劉俊卿

　　分布式光伏受到政府力推，但并未得到市場的追捧。

　　國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年分布式光伏新增裝機(jī)目標(biāo)800萬千瓦，實際完成205萬千瓦，僅完成目標(biāo)的四分之一。

　　與地面大型光伏電站相比，分布式光伏發(fā)電應(yīng)用范圍廣，在城鄉(xiāng)建筑、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、公共設(shè)施等領(lǐng)域都有廣闊應(yīng)用前景，同時裝機(jī)容量小，便于就近消納或并網(wǎng)。

　　是故，2014年，國家能源局將分布式光伏發(fā)展目標(biāo)調(diào)高于地面電站目標(biāo);2015年，國家能源局取消對自發(fā)自用分布式光伏項目的指標(biāo)限制。

　　但由于投資成本偏高、收益偏低等問題，分布式光伏落地效果欠佳。

　　國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，我國分布式光伏發(fā)電市場潛力達(dá)300吉瓦(3億千瓦)，當(dāng)前需要重點解決好政策落實，優(yōu)化流程，實現(xiàn)毫無障礙的安裝并網(wǎng)和補(bǔ)貼發(fā)放。

　　下一步則是立足于本地消納，建立地市級的分布式電力市場，確立分布式光伏發(fā)電企業(yè)的售電主體權(quán)利，優(yōu)化利用，推動分布式光伏發(fā)展。

　　政策遇冷

　　湖南婁底華輝節(jié)能環(huán)保科技有限公司總經(jīng)理蔣志華對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，目前，國家給居民及企業(yè)自發(fā)自用分布式光伏0.42元/度的補(bǔ)貼，電網(wǎng)也免去了一切并網(wǎng)費用。不過，居民與企業(yè)對于投資建設(shè)光伏電站十分冷淡，缺乏積極性。

　　態(tài)度冷淡主要源于收益性偏低。對于用戶來說，每瓦8元的分布式光伏電站投資成本偏高，加之我國實行的是較低用電價格，需要8～10年收回成本。由于分布式電站采取余量上網(wǎng)，賣給電網(wǎng)企業(yè)的電價格參照脫硫煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價確定，但煤炭價格持續(xù)走低，燃煤機(jī)組標(biāo)桿電價處于下調(diào)趨勢，導(dǎo)致分布式上網(wǎng)部分的電價收益減少。而且，國家發(fā)放0.42元/度的補(bǔ)貼，同時要征收17%的增值稅。

　　為了增強(qiáng)說服力，蔣志華在自己家屋頂建設(shè)了3千瓦的分布式光伏，但他與小區(qū)管理部門和供電局溝通后，兩者都不同意。在婁底市發(fā)改委多次協(xié)調(diào)下，項目才最終被同意建設(shè)。

　　麻煩接踵而至。電站建成后需要接入電網(wǎng)，當(dāng)?shù)仉娏址Q，沒有雙向計量的電表。一個月后，電表才到達(dá)現(xiàn)場，但具體哪個部門負(fù)責(zé)安裝并網(wǎng)，再次卡殼，又等了兩個月。

　　另一位分布式電站開發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人也表示，他現(xiàn)在有三個項目已經(jīng)準(zhǔn)備給客戶退錢了，實在太難開展。

　　中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦對《財經(jīng)國家周刊》記者說，屋頂產(chǎn)權(quán)共有、投資回報周期長、安裝備案復(fù)雜、融資難等一系列問題，制約了屋頂資源的開發(fā)利用。

　　今年4月國家能源局發(fā)布的電力建設(shè)工程質(zhì)量專項監(jiān)管報告指出，在分布式光伏發(fā)展較快的河北省，也存在規(guī)劃指標(biāo)落實慢、并網(wǎng)管理不規(guī)范、財稅政策執(zhí)行不到位的實際問題。

　　 第三方投資受阻

　　自發(fā)自用積極性不高，第三方專業(yè)投資者也難有熱情。

　　海潤光伏副總裁李紅波對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，分布式光伏單體裝機(jī)量小，同樣的裝機(jī)量，要付出地面光伏電站近3倍的人力、物力。更為尷尬的是，將電站建在別人屋頂上，即便有合同約束，依然面臨眾多不可控風(fēng)險。

　　為了規(guī)避上述風(fēng)險，部分投資方計劃將“余電上網(wǎng)模式”改成更為穩(wěn)定的“全額上網(wǎng)模式”，以便拿到1元/ 度左右的并網(wǎng)電價。不過，這一模式雖得到一些政策方人士的支持，卻至今尚未落地，因為地方電網(wǎng)對全額并網(wǎng)模式態(tài)度“非常不積極”。

　　在少量條件較好的地方，也出現(xiàn)了“屋頂爭奪戰(zhàn)”?；勰荜柟怆娏萍加邢薰綜EO任凱告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，在中東部地區(qū)，自發(fā)自用或并網(wǎng)條件較好的屋頂資源越來越少，同一屋頂，數(shù)家企業(yè)在爭奪，導(dǎo)致屋頂成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實際價值。

　　2014年9月，國家能源局發(fā)布《進(jìn)一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，提出利用廢棄土地、荒山荒坡、農(nóng)業(yè)大棚、灘涂、魚塘、湖泊等建設(shè)容量不超過20兆瓦的電站，列為就地消納的分布式光伏電站。

　　對于全額上網(wǎng)類分布式電站，政府采用了比一般審批程序簡單的備案制，但實際上往往也不容易。

　　“一個項目從地方能源管理部門遞送到省能源局，并報到國家能源局，往往要三個月以上時間。”李紅波說，除周期長外，部分地區(qū)要求對全額上網(wǎng)的分布式光伏電站進(jìn)行環(huán)評，提出施工資質(zhì)等具體要求，提高了進(jìn)入門檻。

　　融資難老問題也仍然存在。相對于地面大型光伏電站，銀行對分布式光伏電站資產(chǎn)屬性認(rèn)可度低，如沒有其他資產(chǎn)一同抵押，則不可能放貸。

　　破局之道

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書處江華對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，解決光伏電站建設(shè)瓶頸，應(yīng)從新建建筑屋頂開始。

　　具體辦法是，對屋頂面積達(dá)到一定規(guī)模且適宜光伏發(fā)電應(yīng)用的新建和改擴(kuò)建建筑物，要求建筑業(yè)主和使用單位，自建或與專業(yè)化企業(yè)合作建設(shè)屋頂光伏發(fā)電工程，主動協(xié)調(diào)電網(wǎng)接入、項目備案、建筑管理等工作。在建筑物建設(shè)時增加光伏發(fā)電系統(tǒng)，相對于建筑物的投資，投入占比很小，便于用戶接受。

　　政府機(jī)關(guān)要率先垂范，帶頭安裝，將可再生能源的利用納入地方政府的業(yè)績考核范圍。加強(qiáng)對地方政府和地方電網(wǎng)企業(yè)的監(jiān)督，以解決部分地區(qū)政府和電網(wǎng)企業(yè)消極怠慢、被動服務(wù)的局面。

　　國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗建議，可以將大規(guī)模分布式發(fā)電并網(wǎng)引起的電網(wǎng)投資納入輸配電價統(tǒng)一考慮，為分布式發(fā)電順利并網(wǎng)創(chuàng)造條件。

　　對于業(yè)界普遍面臨的資金難題，SPI綠能寶董事長彭小峰認(rèn)為，采用的融資租賃方式，讓社會公眾參與到新能源建設(shè)中，一定程度上能化解分布式光伏電站面臨的融資難題。

　　李紅波則表示，光伏電站有電價銷售收入、補(bǔ)貼和穩(wěn)定的現(xiàn)金流，銀行應(yīng)以這兩種權(quán)益作為擔(dān)保，不必要求抵押其他資產(chǎn)。至于備案問題，應(yīng)將分布式電站的備案程序倒置，對建成驗收合格、能夠并網(wǎng)運行的電站備案，避免有人備而不建、有人想建又長期排隊。