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工行積極助力企業(yè) 境外發(fā)債降低融資成本

  • 發(fā)布時間：2015-04-17 06:33:54  來源：杭州日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　本報訊（通訊員 沈力 記者 李超）近年來，中國工商銀行依托國際化綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，積極支持中資企業(yè)“走出去”到境外發(fā)行債券、募集資金，幫助企業(yè)有效地降低了融資成本，優(yōu)化了財務結(jié)構。

　　據(jù)工行浙江省分行營業(yè)部相關負責人介紹，為服務中資企業(yè)境外發(fā)行債券，工行建立了國際化的債券分銷渠道和專業(yè)發(fā)行團隊，依托強大的業(yè)務網(wǎng)絡，先后為多家國企和優(yōu)秀民營企業(yè)完成境外債券發(fā)行工作。2013和2014年工行承銷中資企業(yè)離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機構之首。目前，工行境外債券承銷業(yè)務已涵蓋一般債券、高等級美元債、次級債、永續(xù)債、優(yōu)先股等多個債券品種。

　　為幫助企業(yè)提高境外發(fā)債成功率，工行依托集團國際化和綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，綜合采取了靈活多樣的承銷方式。一方面通過直接跨境發(fā)行、擔保或維好協(xié)議等多樣化的結(jié)構安排，滿足客戶個性化融資需求，另一方面靈活采用公募或私募的方式推動發(fā)行。其中，在今年年初全球資本市場出現(xiàn)大幅波動，許多債券發(fā)行困難的情況下，工行通過提前開展市場預熱和落實基石訂單，先后成功承銷了中船集團和寶鋼股份境外歐元債券，幫助企業(yè)在境外實現(xiàn)了低成本募集資金。

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