近年來，獨立的第三方財富管理機構(gòu)開始出現(xiàn)，某個意義上打破了金融產(chǎn)品大多通過金融機構(gòu)主要是銀行代銷的傳統(tǒng)認知。同時，諾亞財富等財富管理機構(gòu)上市，也使得財富管理成為一個時尚和熱門的概念。從根本上說，獨立的第三方財富管理服務更貼合金融服務的本質(zhì)。

　　自去年獲批以來，青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)圍繞財富管理機構(gòu)、家族辦公室等開展了工商登記注冊創(chuàng)新試點。近日，已有3家財富家族辦公室已簽約財富管理試驗區(qū)，這是全國首批正式注冊的“家族辦公室”，填補了我國該類業(yè)態(tài)機構(gòu)的空白。

　　家族辦公室(Family Office)是集合資深投資顧問、注冊會計師、律師等專業(yè)人士，為高凈值家族客戶提供全方位財富管理服務的機構(gòu)，業(yè)務涵蓋家族信托、稅務籌劃、資產(chǎn)管理、私人法律服務、管家服務等，是財富管理行業(yè)的高端形態(tài)。

　　1、諾亞財富家族辦公室有限公司

　　諾亞財富是中國最大的獨立財富管理機構(gòu)之一，2010年在美國上市，目前財富管理規(guī)模達到1800億元。諾亞財富家族辦公室有限公司首期注冊資金3000萬人民幣，注冊地在國家級新區(qū)——青島西海岸新區(qū)，業(yè)務范圍包括家庭財富傳承咨詢、家庭資產(chǎn)保全咨詢、家族企業(yè)傳承咨詢、為境內(nèi)外客戶提供跨境財富傳承規(guī)劃、境內(nèi)外財務稅務籌劃、婚姻財富規(guī)劃服務、慈善規(guī)劃等，致力于為客戶創(chuàng)造長期而可持續(xù)的價值。

　　2、青島宜信財富家族辦公室有限公司

　　宜信財富是中國財富管理行業(yè)的知名企業(yè)，為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規(guī)劃與財富管理顧問服務。青島宜信財富家族辦公室有限公司已在全國率先完成工商登記手續(xù)，注冊地在國家級新區(qū)——青島西海岸新區(qū)，將為境內(nèi)外高凈值客戶提供財富增值發(fā)展、資產(chǎn)保全與資產(chǎn)傳承等高端理財服務，打造好產(chǎn)品的展示空間、好服務的體驗空間、好機構(gòu)的匯聚空間、好客戶的成長空間和好監(jiān)管的試驗空間。

　　3、青島睿璞家族辦公室有限公司

　　青島睿璞家族辦公室有限公司注冊地在國家級新區(qū)——青島西海岸新區(qū)，團隊成員擁有超過20年的跨境高端資產(chǎn)管理實務經(jīng)驗。業(yè)務領域涉及境內(nèi)外信托、海外保單、海外投融資、高端醫(yī)療等，業(yè)務區(qū)域?qū)⑤椛鋰鴥?nèi)一、二線城市及境外香港、英國、部分知名離岸金融中心。

　　除以上三家“家族辦公室”外，宜信財富投資的國內(nèi)首個品牌體驗中心——宜信財富空間落戶青島市市南區(qū)，成為國內(nèi)首家以財富管理為特色的專業(yè)化金融中介機構(gòu)旗艦店，是獨立財富管理機構(gòu)發(fā)展大眾富裕群體財富管理的生動展現(xiàn)和創(chuàng)新探索。宜信財富是中國財富管理行業(yè)的知名企業(yè)，以客戶理財需求為基礎，根據(jù)客戶風險偏好、財務狀況、家庭結(jié)構(gòu)等量身定制理財計劃，幫助客戶實現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財富增值，宜信開創(chuàng)的P2P小額信貸理財模式是中國固定收益理財?shù)念I先品牌。

　　以以上獨立財富管理機構(gòu)蓬勃發(fā)展為契機，青島財富管理試驗區(qū)正組織諾亞財富、宜信財富等獨立財富管理機構(gòu)在青島發(fā)起籌備中國獨立財富管理行業(yè)協(xié)會，推動全國新興財富管理行業(yè)發(fā)展。在此之前，青島市已與中國人民大學合作發(fā)布《中國財富管理報告》，并推動中國人民大學在全國率先啟動財富管理專業(yè)碩士教學工作。

　　(記者 孟 佳 整理)