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上海寶鋼成功定價境外首單債券 累計接單21億歐元

  • 發(fā)布時間：2015-02-16 21:52:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　中新社上海2月16日電 (馬化宇)上海寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“寶鋼股份”)16日表示，成功定價境外首單5億歐元債券。

　　在此前的企業(yè)信用評級中，國際三大信用評級機構(gòu)標(biāo)普、穆迪和惠譽分別給予寶鋼股份A-、A3和A-的長期企業(yè)信用評級，評級展望均為“穩(wěn)定”。此外，三個機構(gòu)還對本次計劃發(fā)行的歐元債券作出A-、Baa1和A-的評級，認(rèn)可了寶鋼股份及此次交易結(jié)構(gòu)。

　　據(jù)了解，寶鋼股份于1月28日啟動境外歐元債券發(fā)行，公司于2015年2月3日開始先后在倫敦、法蘭克福等地進行了路演，與超過90家國際知名投資機構(gòu)進行了互動，闡述了公司對今后中國鋼鐵行業(yè)走勢的看法和公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。

　　據(jù)介紹，本次發(fā)債累計收到來自170多家全球?qū)I(yè)投資機構(gòu)超過21億歐元的訂單。其中，亞洲投資者占40%，德國及奧地利投資者占23%，英國及愛爾蘭投資者占11%等。投資者類型方面，基金公司與銀行為主要投資方，分別占到43%及42%。

　　據(jù)悉，寶鋼成功定價的是5億歐元3年期無抵押債券，票面利息1.625%，到期日為2018年2月23日，每年付息一次，債券將在香港聯(lián)交所等地掛牌。(完)

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