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中行境內(nèi)320億元優(yōu)先股完成發(fā)行

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-28 22:41:00  來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　

　　中新社北京11月28日電 (記者 魏晞)在香港和上海兩地上市的中國(guó)銀行11月28日晚間發(fā)布公告，其境內(nèi)首期320億元人民幣優(yōu)先股完成發(fā)行，這使得中行成為首家在境內(nèi)外雙平臺(tái)成功發(fā)行優(yōu)先股的中國(guó)上市公司。

　　中國(guó)銀行境內(nèi)優(yōu)先股經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)600億元人民幣，首期發(fā)行320億元。本次優(yōu)先股發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，票面股息率確定為6%，在存續(xù)期內(nèi)保持不變。最終中標(biāo)的投資者包括中國(guó)人壽、中國(guó)煙草總公司、平安資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)、嘉實(shí)基金等30家企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)。

　　此前，中國(guó)銀行境外65億美元優(yōu)先股已于2014年10月24日在香港交易所上市，成為第一家發(fā)行優(yōu)先股的境內(nèi)上市公司。

　　11月30日是《國(guó)務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》頒布一周年。中國(guó)銀行是A股市場(chǎng)第一批試點(diǎn)發(fā)行優(yōu)先股的上市公司。

　　大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司的評(píng)級(jí)結(jié)果顯示，中國(guó)銀行主體信用等級(jí)為AAA，本次境內(nèi)優(yōu)先股信用等級(jí)為AA+。中國(guó)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股將在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)掛牌轉(zhuǎn)讓。

　　2013年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)實(shí)施了全新的資本監(jiān)管規(guī)則，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行提出了更高的資本監(jiān)管要求。為確保實(shí)現(xiàn)資本充足率監(jiān)管達(dá)標(biāo)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2014年中國(guó)銀行陸續(xù)完成境內(nèi)外優(yōu)先股和二級(jí)資本債的發(fā)行。(完)

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