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中國銀行發(fā)行首單中資優(yōu)先股 創(chuàng)多項市場紀錄

  • 發(fā)布時間：2014-10-16 10:37:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：孫業(yè)文

　　總部位于北京的中國銀行16日表示，其境外優(yōu)先股已經(jīng)成功完成發(fā)行定價，最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元，創(chuàng)多項市場紀錄。

　　中國銀行于10月15日在境外發(fā)行優(yōu)先股，成為第一家發(fā)行優(yōu)先股的境內上市公司。這也是國內商業(yè)銀行發(fā)行的首例符合巴塞爾III標準的其他一級資本工具，填補了國內商業(yè)銀行其他一級資本的空白。

　　優(yōu)先股以人民幣計價，美元結算，最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元(約合400億元人民幣)，票面利率6.75%，認購倍數(shù)達到3.35倍，市場反響熱烈。

　　中行證實，此次境外優(yōu)先股是迄今為止全球單次發(fā)行規(guī)模最大的其他一級資本工具，也是全球單次發(fā)行規(guī)模最大的美元定息收益證券。

　　中國官方于2013年底相繼頒布《國務院關于開展優(yōu)先股試點的指導意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》。隨后，多家國內上市公司先后公布優(yōu)先股發(fā)行計劃。此次中行優(yōu)先股發(fā)行，被視為中國優(yōu)先股試點工作的一次階段性成果。

　　中國銀行此次境外優(yōu)先股預計將獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級，將于近日在香港聯(lián)交所上市，并在場外交易(OTC)平臺進行后續(xù)交易。

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