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越秀地產(chǎn)發(fā)行23億港元公司債券

  • 發(fā)布時間：2014-11-28 05:31:36  來源：南方日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　11月24日，越秀地產(chǎn)（股份代號：00123）宣布向特定投資者定向發(fā)行23億港元15年期公司債券，年票息率為6.1%。本次融資將為公司提供較低成本的大額發(fā)展資金，并進一步優(yōu)化公司融資結構，拓寬融資管道，有力地支持公司未來的發(fā)展。

　　本次定向債券的成功發(fā)行，對越秀地產(chǎn)的發(fā)展具有積極意義，也在地產(chǎn)行業(yè)的債券融資中樹立了新的標桿。首先，本批債券的票息率較低，與近期地產(chǎn)行業(yè)其他公司發(fā)行的同類型同年期債券相比屬于較低水平；其次，發(fā)行為期15年的長期債券，年期較目前越秀地產(chǎn)的銀行貸款和已發(fā)行債券長，有利于優(yōu)化債務組合的時間結構，利于資金的安排規(guī)劃；第三，本次定向發(fā)債能進一步拓寬融資渠道，增加越秀地產(chǎn)長期穩(wěn)定的資金來源。

　　近年來，越秀地產(chǎn)的融資工作不斷取得新的突破，整體財務狀況持續(xù)改善，并獲得穆迪、惠譽和標普三家國際評級機構的投資級評級，在行業(yè)中樹立了標桿地位。公司通過合理利用融資成本較低的海外市場，于2014年6月底，境內(nèi)外借貸比例調(diào)整至45%：55%；平均融資成本為5.2%。2014年上半年，公司實現(xiàn)融資人民幣86億元，當中人民幣60億元為再融資，令未來一年到期的借款占總借貸比例由去年全年的35%降至約15%。本次定向債券成功發(fā)行后，公司的融資結構將進一步獲得改善，財務狀況將更加穩(wěn)健。

　　南方日報記者 李廣軍

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