中航機(jī)電11月25日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬合計(jì)發(fā)行不超過(guò)13771.19萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.88元/股，募集資金總額不超過(guò)26億元，擬全部用于償還銀行貸款。公司股票將于11月26日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，其中公司關(guān)聯(lián)方航空產(chǎn)業(yè)公司認(rèn)購(gòu)2648.30萬(wàn)股；中航證券擬設(shè)立的“機(jī)電振興1號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)809.85萬(wàn)股；中航證券擬設(shè)立的“啟航3號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)794.49萬(wàn)股；國(guó)投瑞銀擬設(shè)立的“祥瑞3號(hào)”定向資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)1588.98萬(wàn)股；國(guó)聯(lián)安基金擬設(shè)立的“國(guó)聯(lián)安定增貳號(hào)”特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)2632.94萬(wàn)股；東海證券擬設(shè)立的“翔龍11號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)1588.98萬(wàn)股，華菱津杉擬設(shè)立的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)1588.98萬(wàn)股；景盛投資認(rèn)購(gòu)2118.64萬(wàn)股；鎖定期均為36個(gè)月。

　　其中，航空產(chǎn)業(yè)公司實(shí)際控制人為中航工業(yè)，為公司的關(guān)聯(lián)方；“機(jī)電振興1號(hào)”委托人為公司及其全資、控股子公司、托管企業(yè)的員工（含公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員），構(gòu)成潛在的關(guān)聯(lián)關(guān)系；“祥瑞3號(hào)”委托人為江西江南投資有限責(zé)任公司，為公司關(guān)聯(lián)方，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司本次募集資金總額為26億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃將全部募集資金用于償還銀行貸款。中航機(jī)電表示，本次發(fā)行募集資金到位后，以2014年9月30日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，合并資產(chǎn)負(fù)債率將從68.04%降至51.89%，償債能力特別是短期償債能力將得到大幅提高。同時(shí)，按照一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率6%測(cè)算，償還26億元借款后公司每年將節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約1.56億元。

　　值得一提的是，公告稱，目前，公司管理層在積極尋找產(chǎn)業(yè)整合和并購(gòu)的機(jī)會(huì)。為進(jìn)一步貫徹落實(shí)機(jī)電業(yè)務(wù)板塊專業(yè)化整合、資本化運(yùn)作思路，公司自重組以來(lái)已成為航空機(jī)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的平臺(tái)，立足航空機(jī)電制造主業(yè)，鞏固發(fā)展軍用航空產(chǎn)品；同時(shí)整合優(yōu)勢(shì)資源，依托航空核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)大力拓展民用航空及其他民用產(chǎn)品。為實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司管理層一直存在產(chǎn)業(yè)整合的相關(guān)計(jì)劃，本次非公開(kāi)發(fā)行將大大增強(qiáng)公司資本實(shí)力，改善公司財(cái)務(wù)狀況，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)整合提供重要保障。