國務(wù)院常務(wù)會議日前決定，放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在我國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)。此舉在業(yè)內(nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士對此解讀為，在中國銀行卡清算市場中，中國銀聯(lián)“獨一家”的格局將被打破。誰將成為第二家“銀聯(lián)”？京華時報記者采訪發(fā)現(xiàn)，第三方支付機構(gòu)申請的興趣不濃，而銀聯(lián)的生意也并非想象中那樣好做。

　　□發(fā)布

　　內(nèi)外資企業(yè)可設(shè)清算機構(gòu)

　　9月底，市場曾有“央行已將有關(guān)銀行卡清算市場準入規(guī)則的方案上報國務(wù)院”的消息傳出，這一傳言在日前公布的國務(wù)院常務(wù)會議決定中變成了現(xiàn)實。

　　為擴大金融開放，加快推動國內(nèi)銀行卡市場和支付市場創(chuàng)新發(fā)展，提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化消費環(huán)境，10月29日舉行的國務(wù)院常務(wù)會議決定，放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在我國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)。僅為跨境交易提供外幣清算服務(wù)的境外機構(gòu)原則上無需在境內(nèi)設(shè)立清算機構(gòu)。會議還強調(diào)，要完善管理，防范風(fēng)險，維護持卡人合法權(quán)益，使開放的金融市場便利和惠及消費者。

　　簡單來說，清算組織是指維護跨行交易清算系統(tǒng)、規(guī)范監(jiān)督支付市場行為，實現(xiàn)銀行卡得以跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用的組織機構(gòu)，通常是由聯(lián)盟形式組成，類似于銀行卡協(xié)會。2002年成立的中國銀聯(lián)是目前中國惟一的清算組織，而國外競爭則比較充分，比如美國有Visa、萬事達、美國運通等多個卡組織。

　　□影響

　　銀聯(lián)一家獨大局面生變

　　業(yè)內(nèi)人士稱，央行此舉是想開放支付清算市場，中國銀聯(lián)一家獨大的格局即將改變。不過，究竟符合什么條件的企業(yè)可以申請還沒有詳細的規(guī)則出爐。

　　中國支付體系研究中心主任張寬海表示，目前體現(xiàn)的是開放的信號，細則怎么實施很重要。短期內(nèi)對于銀聯(lián)的影響非常小。全球電子商務(wù)和支付巨頭美國第一資訊公司大中華區(qū)總裁陳啟彰在接受京華時報記者采訪時表示，長期以來，國內(nèi)銀行卡清算市場是銀聯(lián)一家獨大，不可否認，銀聯(lián)推動了這一市場的發(fā)展，但是壟斷也帶來了一些市場的畸形發(fā)展，銀行卡清算市場的放開將有利于整個市場的進一步完善。他表示，在國務(wù)院定調(diào)之后，預(yù)計相關(guān)的法律法規(guī)和細則的落地還需要半年至一年。

　　社科院金融研究所支付清算研究中心主任楊濤則認為，銀聯(lián)應(yīng)該在人民幣國際化和金融全球化的支撐下，把眼光放到全球。政策層面也應(yīng)該通過頂層設(shè)計，以股改上市作為其“揚帆起航”的開始。

　　不過也有業(yè)內(nèi)人士認為此舉對銀聯(lián)影響較小，“這次提出放開銀行卡清算市場，是個很大的突破，因為支付安全對于金融安全至關(guān)重要，傳統(tǒng)觀念中應(yīng)該由中央銀行來做。放開清算市場，第一是進一步提高資金的使用效率，第二是應(yīng)對國外卡組織的競爭，有所準備。”張寬海認為，政策的推出，更多的是體現(xiàn)“競爭意識”，是個開放的信號，但短期之內(nèi)銀聯(lián)在國內(nèi)市場的地位無法撼動。

　　□關(guān)注 支付寶與工行呼聲高

　　伴隨著銀行卡清算系統(tǒng)開放，申請設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)的公司備受關(guān)注。目前，很多市場人士認為，就線上交易的市場份額來看，支付寶當仁不讓將有該項業(yè)務(wù)的資格。還有人認為，擁有最大線下收單的工商銀行未來可能成為銀行卡清算市場的重要參與者。

　　易觀國際分析師李燁對京華時報記者表示，“雖然支付寶在線上與百余家銀行進行直聯(lián)，已經(jīng)在進行轉(zhuǎn)接清算相關(guān)的業(yè)務(wù)，但真正成為一家轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)，并不像外界想得這么簡單，需要遵循一定程序和滿足相應(yīng)條件。而支付寶也要面臨與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)博弈、政策、股東結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重問題”。

　　一位第三方支付行業(yè)人士表示，如果只看清算，支付寶已經(jīng)擁有巨大的客戶規(guī)模，在線上也已經(jīng)開通了和很多銀行賬戶的直連通道，相當于進行了一部分線上的轉(zhuǎn)借清算業(yè)務(wù)，這是其優(yōu)勢。但支付寶還沒有自己品牌的卡，且若想設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)，仍需要投入資源布局線下，進行基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。京華時報記者從支付寶方面得到的回應(yīng)是：“我們尚在研究階段，暫時沒有確定的消息可以回復(fù)。”

　　對于銀行中呼聲很高的工商銀行，一位支付行業(yè)業(yè)內(nèi)人士認為，無論是發(fā)卡量還是專業(yè)程度，工行都確實有能力，甚至在銀聯(lián)成立之初也都是從央行和工行引進了大量人員。但他認為，工商自己做沒意義，可能要拉著幾家大行，畢竟95%以上的發(fā)卡都是由幾家國有大行壟斷。

　　張寬海認為，隨著市場化運作的展開，無論哪家機構(gòu)的政策背景其實都在慢慢淡化。對于哪樣的機構(gòu)適合做卡清算，他表示得由市場來決定，“不是誰想做就做得起來。”在楊濤看來，第二家的卡組織，可能需要不同機構(gòu)的共同發(fā)起。如支付寶等行業(yè)領(lǐng)先的具有跨行清算功能的支付企業(yè)，應(yīng)該在其中發(fā)揮重要作用。

　　□調(diào)查 當前盈利模式并不清晰

　　因被稱為“躺著掙錢”，銀聯(lián)近年頗受非議。國務(wù)院此次決定出臺后，引發(fā)了市場對于第二家“銀聯(lián)”的期盼。有不愿具名的支付行業(yè)人士向京華時報記者表示，在他看來，第三方支付機構(gòu)申請的意愿或許并不強，因為目前的盈利模式并不算清晰。

　　“目前支付按行業(yè)不同收取的費率也不同，一般在0.38%-0.78%，最高1.25%。其中再按7∶2∶1的比例分成，銀聯(lián)的‘1’其實只占到很小一部分。相比之下，其他國際卡組織如VISA或MASTER費率在2.7%-3.5%，而且可以向商戶及持卡人雙向收費?！鄙鲜鋈耸勘硎荆罢驗椴粧赍X，銀聯(lián)才會成立那么多子公司，想要直接介入一些支付業(yè)務(wù)。”

　　該人士表示，從另一方面來看，支付畢竟涉及到金融安全，免不了有各種限制及管控，監(jiān)管套利的空間也很小。“如果在價格及服務(wù)上沒有差異，銀行或商戶其實是沒有動力再去連接一家新的機構(gòu)?！彼硎?。

　　張寬海告訴記者，銀聯(lián)表面看起來“坐享其成”，其實是有誤解，新的清算機構(gòu)也必然要面對前期投入大、后期收益微薄的狀況。更不用說，在海外支付市場等領(lǐng)域銀聯(lián)還承擔了大量的社會責任。張寬海認為，因為費率低，如果業(yè)務(wù)量上不去，就不足以支撐前期投入。而在目前成熟市場已經(jīng)被銀聯(lián)覆蓋的前提之下，很難再找到一個合適的市場。

　　對此，銀聯(lián)回應(yīng)稱，中國銀聯(lián)支持并堅決執(zhí)行國家放開銀行卡清算市場準入的決定。作為市場化的商業(yè)主體，中國銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場競爭。中國銀聯(lián)將堅持開放、合作、共贏的理念，繼續(xù)深化市場化轉(zhuǎn)型，通過“二次創(chuàng)業(yè)”，積極迎接市場競爭，在競爭中不斷提升自身產(chǎn)品和服務(wù)水平。

　　□行業(yè)

　　城信銀農(nóng)信銀平臺受關(guān)注

　　除了支付寶和工行之外，另有兩個低調(diào)的平臺同時引起市場關(guān)注。一位股份制銀行信用卡中心人士告訴記者，城信銀（城市商業(yè)銀行資金清算中心）、農(nóng)信銀（農(nóng)信銀資金清算中心）的兩大平臺目前比較受關(guān)注。同時受關(guān)注的還有興業(yè)銀行的“銀銀平臺”。

　　據(jù)了解，城信銀辦理城商行的異地資金清算及中國人民銀行批準的其他業(yè)務(wù)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)包括銀行匯票、網(wǎng)絡(luò)支付、通存通兌等資金結(jié)算，全國各地城商行、誠信社和村鎮(zhèn)銀行等金融機構(gòu)；農(nóng)信銀主要為全國農(nóng)村合作金融機構(gòu)辦理銀行匯票、實時電子匯兌、個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)的異地資金清算以及經(jīng)中國人民銀行批準的其他資金清算業(yè)務(wù)。興業(yè)銀行“銀銀平臺”為銀行同業(yè)提供支付結(jié)算、信息科技、資產(chǎn)負債管理等各項銀銀合作業(yè)務(wù)。

　　對于新的清算機構(gòu)如何與銀聯(lián)形成差異化，支付行業(yè)內(nèi)人士認為，農(nóng)村金融或許會成為一個選擇。除了國有及大型商業(yè)銀行，其實還有眾多農(nóng)商行、城商行、村鎮(zhèn)銀行并未接入銀聯(lián)系統(tǒng)。銀聯(lián)人士表示，“信用社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行改制也只是在近年才開始，這些銀行原本只相當于存款銀行，做一些涉農(nóng)類的政策性貸款，只做本行業(yè)務(wù)，現(xiàn)在慢慢才開始有跨行、跨區(qū)域的業(yè)務(wù)需求。與此同時，這些位于縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銀行可能都沒有自己的電子銀行系統(tǒng)，普遍是外包給銀聯(lián)數(shù)碼這類機構(gòu)在做，甚至在當?shù)叵胝幸幻嚓P(guān)的技術(shù)人員都很困難。這些也在客觀上限制了銀聯(lián)的業(yè)務(wù)進入?！?

　　然而，籌建一個清算機構(gòu)，需要標準制定、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及大量的資源和人才儲備，門檻之高，并非所有行業(yè)參與方都有心有力。中金公司分析員陳健恒認為，“從更深層面來看，隨著行業(yè)發(fā)展的深入，線上與線下支付、支付領(lǐng)域與其他行業(yè)領(lǐng)域都將不斷融合，對客戶支付信息的大數(shù)據(jù)應(yīng)用直接決定了第三方支付能否在未來更大的增值市場有所作為，因此支付方式、支付系統(tǒng)的競爭就顯得更加重要。”