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中國銀行海外優(yōu)先股周五在亞洲和歐洲路演

  • 發(fā)布時間：2014-10-09 11:18:00  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　新華海外財經(jīng)援引知情人士的話稱，中國銀行股份有限公司（中國銀行，601988.SH，3988.HK）將啟動國際優(yōu)先股發(fā)行，已經(jīng)定于周五開始在亞洲和歐洲進行路演。

　　報道稱，中國銀行此次計劃發(fā)行以美元或/和歐元計價的優(yōu)先股，其將由此成為首家在海外發(fā)行優(yōu)先股的中資銀行，評級公司標(biāo)準(zhǔn)普爾已給中國銀行計劃發(fā)行的優(yōu)先股以“BB-”的評級。

　　根據(jù)報道，中國銀行已聘請中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券、中信證券國際有限公司、花旗集團、瑞士信貸、匯豐控股、摩根士丹利和渣打銀行安排其優(yōu)先股的發(fā)行。

　　此前，中國銀行9月12日晚間公告表示，公司收到中國證監(jiān)會批復(fù)，核準(zhǔn)公司在境外發(fā)行不超過4億股優(yōu)先股，每股面值人民幣100元，完成發(fā)行后的優(yōu)先股可在香港交易所上市；核準(zhǔn)公司境外發(fā)行的優(yōu)先股在觸發(fā)事件發(fā)生時強制轉(zhuǎn)換為普通股，轉(zhuǎn)換后的普通股可在香港交易所上市。

　　9月23日，中國銀行再次公告稱，收到證監(jiān)會關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)，證監(jiān)會核準(zhǔn)中行境內(nèi)非公開發(fā)行不超過6億股優(yōu)先股。本次優(yōu)先股采用分次發(fā)行方式，首次發(fā)行3.2億股，自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)完成；其余各次發(fā)行，自證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。

　　日前，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和平安銀行6家銀行先后公布了優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案，規(guī)?？傆?400億元，大大超出市場預(yù)期。

　　(原標(biāo)題:中國銀行海外優(yōu)先股周五在亞洲和歐洲路演)

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