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招商證券主承銷嘉實(shí)元和 包銷50億元

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-09-17 08:52:55  來(lái)源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　日前，招商證券表示，其主承銷的嘉實(shí)元和基金9月23日發(fā)行。根據(jù)嘉實(shí)元和招募說明披露內(nèi)容，該基金將以不超過50%的基金資產(chǎn)投資于重組后的中石化銷售公司，剩余資產(chǎn)全部投資于固定收益類資產(chǎn)。該基金首次實(shí)行了承銷團(tuán)對(duì)發(fā)行“硬包銷”的體制，即招商證券余額包銷50億。

　　對(duì)于嘉實(shí)元和這樣的“央企混改第一基金”，作為獨(dú)家主承銷商的招商證券表示，一個(gè)基金產(chǎn)品能否發(fā)行成功，主要取決于兩個(gè)因素：一是產(chǎn)品價(jià)值，二是銷售，即是否能如期足額募集成功。以往的公募基金發(fā)行，承銷機(jī)構(gòu)都采取代銷的方式，這次嘉實(shí)元和基金的發(fā)行，則開創(chuàng)性的采取了投行IPO形式，首次引進(jìn)承銷團(tuán)機(jī)制，而且實(shí)行了承銷團(tuán)對(duì)發(fā)行“硬包銷”的體制，即招商證券余額包銷50億。之所以采取“硬包銷”，是因?yàn)榧螌?shí)元和基金中有一半的資金是要最后按時(shí)間交付、投資到中石化的非上市股權(quán)投資中，所以，發(fā)行金額必須百分百保證。所謂“硬包銷”，即如果嘉實(shí)元和銷售截止但仍有余額未銷完，招商證券就要認(rèn)購(gòu)全部差額。這也說明招商證券對(duì)這款產(chǎn)品的信心。

　　招商證券認(rèn)為，未來(lái)伴隨IPO注冊(cè)制的推行，項(xiàng)目資源增多，競(jìng)爭(zhēng)也將異常激烈，與時(shí)俱進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)能力和過硬的銷售能力將是券商的核心能力之一。

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