中國信達(dá)成功籌組390億港幣貸款 并購南洋商業(yè)銀行
- 發(fā)布時(shí)間:2016-02-26 16:21:07 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:胡愛善
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月26日訊 昨日(2月25日),中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國信達(dá)”)并購南洋商業(yè)銀行390億港幣銀團(tuán)貸款在北京成功簽約,標(biāo)志著中國銀行業(yè)史上最大的并購融資成功籌組完成。中國信達(dá)(香港)控股有限公司(下稱“信達(dá)香港”)為該筆銀團(tuán)貸款的借款人,其下設(shè)特殊目的載體信達(dá)金融控股有限公司為并購交易的實(shí)際受讓方。該筆貸款采用固定利率,分為5年、7年和10年三個(gè)年期。中國信達(dá)作為信達(dá)香港的母公司提供維好支持、股權(quán)回購承諾、投資及流動(dòng)性支持承諾作為該筆銀團(tuán)貸款的增信措施。
中國建設(shè)銀行獲中國信達(dá)委任擔(dān)任該筆銀團(tuán)貸款的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)行、獨(dú)家簿記行、代理行和押品代理行,并與國家開發(fā)銀行共同擔(dān)任委任牽頭行,負(fù)責(zé)銀團(tuán)籌組事宜。中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行、光大銀行參加了該筆銀團(tuán)貸款。在今年初全球金融市場(chǎng)大幅波動(dòng)的環(huán)境下,該筆銀團(tuán)貸款得到業(yè)界廣泛關(guān)注,吸引上述7家銀行共同參與并實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購,體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)中國信達(dá)經(jīng)營能力和該筆并購融資的認(rèn)可。
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