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2025年01月08日 星期三

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西部利得兩基金業(yè)績雙雙墊底 付琦管理能力受質(zhì)疑

  中國網(wǎng)財經(jīng)11月17日訊(記者 葉景) 兩市自10月份以來快速反彈,公募基金終于迎來凈值修復(fù)良機(jī),絕大多數(shù)偏股型基金凈值集體上漲,多只分級B再度觸發(fā)上折。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月13日,1171只混合型基金近一個月凈值均漲幅6.35%,超九成取得正收益,最高者安信鑫發(fā)優(yōu)選凈值漲幅近30%,僅47只混合型基金收益為負(fù),負(fù)收益基金多為保本基金?;饍糁导w回暖,基民喜上眉梢,不過西部利得旗下兩只基金的持有人恐怕笑不出來,因為西部利得策略優(yōu)選和西部利得新動向近一個月來凈值飄綠,排名倒數(shù)前兩位。

  數(shù)據(jù)顯示,西部利得策略優(yōu)選、西部利得新動向兩只基金近一個月凈值分別下跌9.01%、6.29%,在混合型基金中排名倒數(shù)第一、倒數(shù)第二。

  相比之下,股票型基金中近一個月來僅兩只基金下跌,且跌幅最大的泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型跌幅不過0.20%,而在混合型基金中,除西部利得旗下兩基金外,表現(xiàn)最差的金鷹靈活配置C跌幅亦僅3.00%,西部利得策略優(yōu)選月跌幅在金鷹靈活配置C的三倍以上,引起該基金持有人的強(qiáng)烈不滿。

  有投資者表示,10月22日至27日的四個交易日,上證指數(shù)連漲4日,創(chuàng)業(yè)板指漲幅亦在100點(diǎn)以上,而西部利得策略優(yōu)選凈值卻連續(xù)下跌,該基金凈值已從10月13日的1.0680元跌至11月13日的0.9800元,而同期多數(shù)混合型基金漲幅均在10%以上,安信鑫發(fā)優(yōu)選月漲幅高達(dá)28.33%,西部利得策略優(yōu)選與其業(yè)績差距在37%以上。

  另據(jù)公開資料顯示,西部利得策略優(yōu)選、西部利得新動向的“掌舵人”均為基金經(jīng)理付琦,而付琦所管理的另一只基金西部利得中證500等權(quán)重指數(shù)分級業(yè)績表現(xiàn)則不盡相同。

  數(shù)據(jù)顯示,西部利得中證500等權(quán)重指數(shù)分級近一個月凈值漲幅12.21%,西部利得中證500等權(quán)重B近一個月漲幅在20%以上,同一位基金經(jīng)理,業(yè)績表現(xiàn)“冰火兩重天”,有持有人質(zhì)疑付琦管理能力低下,且有厚此薄彼的嫌疑。

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