16家上市銀行年報披露歷時1月有余終于收官。在利率市場化進程加速、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品層出不窮、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩等多重因素的影響下，“吸金”能力驚人的商業(yè)銀行正在遭遇“轉(zhuǎn)型的煩惱”。雖然不少銀行的盈利指標(biāo)依舊好看，但是相比當(dāng)年的輝煌已經(jīng)略有褪色。

　　9家銀行凈利僅個位數(shù)增長

　　上市銀行年報昨日披露完畢，去年16家上市銀行凈賺12473.85億元，平均日賺凈利潤34.17億元。但光鮮數(shù)字的背后，銀行業(yè)整體凈利增速下滑成為不爭的事實。在16家上市銀行中，除平安銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行、南京銀行凈利仍保持兩位數(shù)增長外，其他9家商業(yè)銀行凈利增速均跌至個位數(shù)。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和交通銀行這五大國有商業(yè)銀行凈利增速都已降至個位數(shù)，分別為5.01%、7.9%、8.08%、6.14%和5.71%，但國有大行的凈利規(guī)模依然傲人：工行歸屬于母公司股東的凈利為2758.11億元，繼續(xù)問鼎最賺錢銀行的桂冠；其次為建設(shè)銀行，歸屬于母公司股東凈利為2278.3億元；農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行緊隨其后，分別為1794.61億元和1695.95億元，交通銀行則為658.5億元。

　　股份制銀行的凈利增速則出現(xiàn)分化，招商銀行、中信銀行、民生銀行和光大銀行僅實現(xiàn)個位數(shù)增長，平安銀行增速達到30%，是16家上市銀行中業(yè)績增速最快的銀行。

　　對于凈利增速下滑的問題，工行高管表示，銀行利潤規(guī)?；鶖?shù)龐大，不可能維持以前的高速增長。同時，利率市場化改革、互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展也會影響銀行的經(jīng)營情況。農(nóng)行行長張云也坦承，銀行業(yè)發(fā)展速度會有所調(diào)整。業(yè)績增長乏力，令上市銀行加快改革步伐。昨日，北京銀行高層在2014年業(yè)績發(fā)布會上透露，該行計劃推員工持股計劃，目前處于前期研究階段。此前，民生銀行、招商銀行均已公布員工持股計劃，并在方案公布后第一個交易日推動股價大漲。

　　不良貸款吞噬利潤

　　貸款信用風(fēng)險暴露的速度正在加快，上市銀行不良貸款余額和不良貸款率繼續(xù)雙升。不良貸款的增速令人咋舌。根據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，16家銀行的不良貸款余額共計6683.39億元，較2013年底增加1853.32億元，增速為27.73%。13家銀行不良貸款增速超過了30%，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行7家銀行更是超過了40%，不良貸款增速最快的為興業(yè)銀行，高達69.82%，該行去年底不良貸款余額為175.44億元，較上年增長72.13億元。其次為浦發(fā)銀行、光大銀行和招商銀行，不良貸款分別較2013年底增長了65.26%、54.8%和52.29%。

　　浦發(fā)銀行董秘穆矢指出，銀行資產(chǎn)質(zhì)量受經(jīng)濟下行壓力的影響大，銀行最大宗的客戶來自于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，經(jīng)濟下行也造成了銀行資產(chǎn)質(zhì)量的下行。銀行業(yè)績走勢會滯后于經(jīng)濟趨勢三個季度至一年，因此未來銀行將繼續(xù)在資產(chǎn)質(zhì)量上承受較大壓力。

　　普華永道中國銀行業(yè)和資本市場部主管合伙人梁國威表示，隨著資產(chǎn)質(zhì)量進一步下行以及不良貸款的平均逾期天數(shù)持續(xù)增加，該類貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的壓力凸顯，種種跡象表明，中國銀行業(yè)的貸款信用風(fēng)險暴露的速度在加快。

　　信貸資產(chǎn)風(fēng)險的持續(xù)顯現(xiàn)，吞噬了銀行的部分利潤。據(jù)悉，中信、民生銀行去年的收入增速都超過15%，招商、光大銀行更超過20%，但是四家銀行的凈利增速都只有個位數(shù)，分析人士認(rèn)為，這是由于銀行的資產(chǎn)減值損失實在太高，去年這四家銀行的資產(chǎn)減值損失合計達到867億元，同比增長118%，這直接導(dǎo)致了增收不增利的情況。平安證券分析人士認(rèn)為，為了對沖央行兩次降息和存款利率放松對今年利潤的沖擊，銀行普遍在去年四季度加大了計提力度來平滑業(yè)績，預(yù)計今年撥備對凈利的拖累會有所降低。

　　攬儲難度加大成本提升

　　在互聯(lián)網(wǎng)金融的浪潮下，商業(yè)銀行不僅要苦練“內(nèi)功”，更要順應(yīng)時代的發(fā)展“內(nèi)外兼修”。傳統(tǒng)商業(yè)銀行的“吸金”能力毋庸置疑，但是在互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品遍地開花的浪潮中，銀行攬儲情況并不樂觀。特別是從上市銀行的2014年年報數(shù)據(jù)來看，銀行攬儲的情況并不樂觀，存款總額連續(xù)負(fù)增長。

　　北京商報記者注意到，商業(yè)銀行特別是國有商業(yè)銀行的存款狀況并不樂觀。其中交通銀行客戶存款余額達40296.68億元，較年初減少了3.08%；而其余四大國有銀行的存款增速僅為個位數(shù)增長。中行、工行、建行以及農(nóng)行的年末存款余額分別為10.88萬億元、15.56萬億元、12.89萬億元以及12.53萬億元，同比增幅分別為7.8%、6.4%、5.53%以及6.1%。

　　而多數(shù)股份制銀行的增速也略顯疲態(tài)，中信銀行去年末客戶存款總額28495.74億元，比上年末增長7.46%。而光大銀行、民生銀行、華夏銀行、招商銀行客戶存款總額雖然為兩位數(shù)，但也沒有超過20%。

　　不僅如此，不少銀行的活期存款出現(xiàn)大幅下降，如農(nóng)業(yè)銀行活期存款占比較上年末下降2.3個百分點至52.3%。

　　更值得一提的是，商業(yè)銀行獲得存款的成本不斷提升。年報顯示，如工行去年的存款平均付息率為2.04%，而上一年為1.98%；中行去年的存款平均利率為2.02%，較上一年增加了15個基點。交行董事長牛錫明在年報中表示，“中國銀行業(yè)‘放貸款-沖存款-增利潤’的傳統(tǒng)增長模式已經(jīng)終結(jié)，轉(zhuǎn)型發(fā)展是大勢所趨”。不過，很多銀行也開始意識到問題的嚴(yán)重性，并開始尋求轉(zhuǎn)型，比如加大互聯(lián)網(wǎng)金融投入，或者發(fā)展同業(yè)、投行等業(yè)務(wù)。