終止重組改非公開發(fā)行后，中炬高新（600872）今日公布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬發(fā)行不超過3億股，募集資金總額不超過45 億元，由公司第二大股東前海人壽一致行動(dòng)人包攬。本次非公開發(fā)行完成后，“寶能系”鉅盛華的實(shí)際控制人姚振華將變?yōu)楣緦?shí)際控制人。公司股票今日起復(fù)牌。

　　預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行價(jià)格為15.07元/股，定增對(duì)象為富駿投資、崇光投資、潤田投資及遠(yuǎn)津投資，均認(rèn)購非公開發(fā)行股份的25%左右，上述4家對(duì)象與持有公司9.10%股份的股東前海人壽構(gòu)成一致行動(dòng)人。發(fā)行完成后，前海人壽與一致行動(dòng)人直接持有公司股份比例達(dá)到 34.02%，而“寶能系”下屬的另一家子公司鉅盛華與其全資子公司華利通則間接持有公司34.02%的股權(quán)，為公司間接控股股東。半年報(bào)顯示，目前公司的單一最大股東中山火炬集團(tuán)有限公司持股10.72%。

　　盡管本次認(rèn)購觸發(fā)要約收購，但由于認(rèn)購人及其一致行動(dòng)人因取得公司擬發(fā)行的新股導(dǎo)致持股超過30%，且承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)認(rèn)購人免于發(fā)出收購要約。

　　公告顯示，中炬高新本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于陽西基地后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目、渠道建設(shè)及品牌推廣項(xiàng)目、研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、南派醬油生產(chǎn)智能化及自動(dòng)化改造項(xiàng)目、食用油擴(kuò)建項(xiàng)目、電商推廣及自主線上平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目及科技產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)項(xiàng)目。其中，南派醬油生產(chǎn)智能化及自動(dòng)化改造項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)稅后收益率最高超過40%。

　　公司表示，通過本次非公開發(fā)行，公司現(xiàn)有的調(diào)味品業(yè)務(wù)生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)公司的產(chǎn)品升級(jí)，信息化系統(tǒng)升級(jí)將提升生產(chǎn)效率。同時(shí)，食用油擴(kuò)建項(xiàng)目及科技產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)項(xiàng)目將加快培育公司新增利潤增長點(diǎn)，不斷提升整體盈利能力。

　　此前，前海人壽對(duì)中炬高新“控股權(quán)”的爭(zhēng)奪相當(dāng)利落，延續(xù)了入主南玻A（000012）先舉牌后定增上位的風(fēng)格。

　　今年4月，前海人壽舉牌中炬高新，截至6月30日，前海人壽已經(jīng)持股6.41%，位列第二大股東。在舉牌一個(gè)月后，中炬高新開始停牌。彼時(shí)，大股東中山火炬集團(tuán)表示擬增持公司股權(quán)，并不排除策劃重大資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組和資產(chǎn)剝離等重大事項(xiàng)。不過，時(shí)至8月，中炬高新宣布終止重大資產(chǎn)重組，而此前宣布增持的大股東態(tài)度也發(fā)生變化。公告顯示，中山火炬集團(tuán)與前海人壽開始溝通加快主業(yè)升級(jí)事宜，但對(duì)資產(chǎn)重組事宜未達(dá)成一致，改為非公開發(fā)行。