場景化產品占75%，5家公司“觸網(wǎng)”最深

　　近日，《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)正式出臺，這也是繼央行等十部委《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》(下稱《指導意見》)出臺后，互聯(lián)網(wǎng)金融領域的首份監(jiān)管細則。

　　事實上，從過去一年的數(shù)據(jù)來看，中國互聯(lián)網(wǎng)保險市場已經初具規(guī)模。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，盡管在整個財產險保費中的占比僅有6.70%，但2014年度財產保險互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務累計保費收入505.70億元，同比增長率達到113.66%。

　　巨大的市場空間已經吸引了越來越多的參與者，不過，無論是“小額、高頻、海量”的產品特性，還是嵌入消費場景與交易環(huán)節(jié)的銷售方式，互聯(lián)網(wǎng)保險都與傳統(tǒng)保險有著截然不同的發(fā)展路徑，也打破了傳統(tǒng)保險業(yè)的既有格局。

　　為此，《第一財經日報》記者通過盤點關鍵數(shù)據(jù)，解析互聯(lián)網(wǎng)保險的現(xiàn)狀與前景。

　　5家公司“觸網(wǎng)”最深

　　談及互聯(lián)網(wǎng)保險，可能不少人會聯(lián)想到高溫險、賞月險、搖號險等話題性很強的“奇葩”險種；又或者會想到退運險、航延險等在我們日常生活中“出鏡”頻率較高的產品。

　　那么，究竟什么是互聯(lián)網(wǎng)保險？我們先來理一理它的界定。

　　根據(jù)不久前公布的《暫行辦法》，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務是指保險機構依托互聯(lián)網(wǎng)和移動通信等技術，通過自營網(wǎng)絡平臺、第三方網(wǎng)絡平臺等訂立保險合同、提供保險服務的業(yè)務。

　　在業(yè)內人士看來，互聯(lián)網(wǎng)保險大致可以分為三類：1互聯(lián)網(wǎng)作為銷售渠道，作為保險公司傳統(tǒng)銷售渠道(業(yè)務員直銷，經紀/代理)的補充，銷售傳統(tǒng)保險產品，如旅行險、意外險。2.根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費者的特性，進而改造傳統(tǒng)保險以適應互聯(lián)網(wǎng)銷售或進行場景營銷，例如，眾安保險與掛號網(wǎng)推出的醫(yī)責險。3.根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)特性開發(fā)新保險需求，量體裁衣制定新型互聯(lián)網(wǎng)產品并形成閉環(huán)，例如退運險。

　　現(xiàn)在，被大家提到的互聯(lián)網(wǎng)保險更傾向于后兩類。

　　保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2014年度財產保險互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務累計保費收入突破500億元(505.70億元)，同比增長率達到113.66%。其中車險保費為483.39億元，占比達95.59%，非車險保費為22.31億元，占比為4.41%。

　　從這個數(shù)據(jù)來看，互聯(lián)網(wǎng)保險與傳統(tǒng)業(yè)務的險種結構差異極大，行業(yè)格局也截然不同。傳統(tǒng)的保險業(yè)巨頭在這塊新興業(yè)務中并沒有繼續(xù)保持領先，而一些中小型保險公司，甚至新成立的互聯(lián)網(wǎng)保險公司反而實現(xiàn)了“彎道超車”。

　　目前，正式獲得保監(jiān)會批準的互聯(lián)網(wǎng)保險公司有眾安在線財產保險股份有限公司(下稱“眾安在線”)，及獲批籌建的易安財產保險股份有限公司、安心財產保險有限責任公司、泰康在線財產保險股份有限公司4家。

　　另據(jù)零壹研究院統(tǒng)計，平安保險、國華人壽、安誠財險、安聯(lián)財險、陽光保險、華夏人壽、華泰財險等傳統(tǒng)保險公司也“觸網(wǎng)”較深，在過去兩年里推出了不少互聯(lián)網(wǎng)保險產品。

　　不過，根據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2014年12月，經營互聯(lián)網(wǎng)保險的財險公司共計33家，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費累計為22.31億元。其中，眾安、華泰、平安、太平洋、美亞五家公司占比最多，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費合計20.28億元億元，占到90.91%。

　　當然，互聯(lián)網(wǎng)保險市場的參與者遠不止這些持牌的保險公司。近年來，圍繞這片“藍?！笔袌?，一些創(chuàng)新保險服務機構、第三方服務機構不斷涌現(xiàn)。

　　例如，保險代理人平臺(大家保)、保險產品垂直搜索平臺(ok保險網(wǎng))、保險直銷超市(中民保險網(wǎng))、車險O2O平臺(OK車險)、車險比價平臺(易保險)、UBI(UsageBasedInsurance，即基于駕駛行為而定保費的保險)鈦牛科技等。

　　場景化產品占到75%

　　互聯(lián)網(wǎng)最典型的就是碎片化風險需求產生，與之對應的是小額、高頻、海量、碎片的互聯(lián)網(wǎng)保險產品。因此，場景對于互聯(lián)網(wǎng)保險的重要性不言而喻，碎片化的保險產品可以嵌入互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈中的任何一個交易環(huán)節(jié)和應用場景。

　　試想一下，如果脫離了場景，有多少消費者愿意專門登錄到保險公司的網(wǎng)站去購買一份可能只有幾塊錢的互聯(lián)網(wǎng)保險產品呢？

　　華海保險一份內部報告顯示，綜合保監(jiān)會、中國保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014年互聯(lián)網(wǎng)非車險保費主要集中在四類：自有網(wǎng)站、專業(yè)保險代理網(wǎng)站、非專業(yè)保險代理網(wǎng)站、場景化產品，分別占比19%、4%、2%和75%。

　　其中，場景類產品是非車險電商絕對主流，實現(xiàn)保費收入16.73億元，占比超過75%。目前的場景產品主要集中于兩大場景(網(wǎng)絡購物、出行)，三個產品(退貨、航延、航意)。

　　其中，根據(jù)華海保險的統(tǒng)計，網(wǎng)絡購物場景的占比67%(以下占比均為在場景類產品中的總規(guī)模占比)。其中，退貨運費占63%；購物保障(虛擬財產、家電延保、手機碎屏)占1.6%；支付安全(包括支付平臺的責任險和面向個人的賬戶損失險)占2.5%。

　　而出行場景在場景類產品的總規(guī)模中占比28%。其中，酒店：0.66%；航空：27%；旅游：0.22%。此外，其他場景占比5%，其中淘寶賣家信譽保證(眾樂寶)占2.3%；互聯(lián)網(wǎng)金融類(招財寶變現(xiàn))占2.7%。

　　上述報告顯示，從去年的情況來看，退貨運費、航意、航延產品占比超過95%。從實際商務拓展情況來看，退貨運費、航意已成為“紅?！?，航延險在日益被市場認可的情況下競爭也將更為激烈。

　　那么，未來還有哪些場景會撬動互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展？

　　華海保險總裁姜南認為，圍繞“衣食住行玩”的生活類場景依然是值得挖掘的重點，因為這些場景足夠高頻。過去的場景主要集中在購物、出行，下一步可以關注健康、休閑。

　　眾安保險CEO陳勁曾提到，互聯(lián)網(wǎng)保險1.0是保險的電商化，就是把傳統(tǒng)保險搬到線上去買;2.0是場景共生，如淘寶的退貨運費險;而3.0則是跨界共創(chuàng)，將互聯(lián)網(wǎng)保險和其他行業(yè)結合創(chuàng)造出完全不一樣的東西。

　　例如，最近眾安保險與阿里云發(fā)布的“云計算保險”就是典型的跨界產品，保障范圍覆蓋數(shù)據(jù)安全、服務可用、硬件設備、網(wǎng)絡通信等多個層面，甚至還對數(shù)據(jù)的100%私密性、100%可銷毀性等提供保障。

　　4大技術撬動未來

　　波士頓咨詢在一份關于互聯(lián)網(wǎng)保險的報告中提到，移動互聯(lián)用戶滲透速度加快，社交網(wǎng)絡影響越來越大，云計算極大地降低了計算成本，物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，伴隨著上述四大技術的改變，消費者的客戶行為已發(fā)生深刻改變。

　　其實，那些看起來很炫酷、創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)保險產品其實并沒有脫離傳統(tǒng)保險的內核。例如，“加班險”實則為“意外傷害保險+附加意外傷害預防費用補償保險”；“車胎意外險”對應的是“財產損失保險”；“退運險”是“財產損失保險”。

　　姜南認為，利用互聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新保險服務。開發(fā)空白領域的保險，只要客戶有需求、公司有能力、法律無障礙、風控有措施即可嘗試，這是未來互聯(lián)網(wǎng)時代的保險機遇。

　　以華海保險和財客錢包推出的“加班險”為例，它在用戶授權后，通過智能手機的定位功能可以自動抓取用戶所在的位置，獲知用戶從辦公室移動到家的準確時間，只要用戶在21：00之后下班，便可獲得9~12元現(xiàn)金賠付。

　　另一個例子是，隨著智能手環(huán)、AppleWatch等可穿戴設備，以及健康、運動類APP的發(fā)展，實時、精確地采集個人的健康數(shù)據(jù)成為可能，一些圍繞健康的新型保險產品也應運而生。例如，“亞健康險”、“運動險”等。

　　在姜南看來，技術手段的提升為保險業(yè)的創(chuàng)新帶來了更多空間，保險本來不是件正向體驗的事情，出了事故才會找保險公司。大家對保險的作用是經濟補償、資金融通強調和運用得很多，但是對其第三個作用——防損減災卻強調很少。

　　“例如購買了加班險，就為其提供意外預防費用補償?shù)确?；又如買了運動險，就提供運動指數(shù)服務，督促用戶鍛煉。總之，未來就是要利用新技術把保險做成一件有意思的積極體驗。”他表示。

　　姜南認為，原來保險公司都是出了事才賠，沒有一個正向的體驗。保險應該是把事前、事中都做了。現(xiàn)在事前可以通過接入場景獲取數(shù)據(jù)，事中則可以通過交互獲取數(shù)據(jù)，進而掌握用戶所有的軌跡，更精確地定價。