據(jù)測(cè)算，費(fèi)改全面實(shí)施后商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)可能下降10%左右，對(duì)行業(yè)影響較大

　　本周二，保監(jiān)會(huì)發(fā)布商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改意見，昨日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布機(jī)動(dòng)車車輛商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(2014版)，接下來，正式費(fèi)改試點(diǎn)方案將在春節(jié)后印發(fā)并在6省市試點(diǎn)，正式啟動(dòng)時(shí)間大約在5月。靴子終于要落地，無論大小財(cái)險(xiǎn)公司都不敢掉以輕心，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人保、太保和平安“老三家的市場(chǎng)爭(zhēng)奪將更激烈，中小險(xiǎn)企則面臨很大的轉(zhuǎn)保壓力”。

　　保費(fèi)或下降10%

　　據(jù)保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部主任劉峰介紹，將率先開展商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改市場(chǎng)的省(市)有6個(gè)，分別是黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西和青島?！皬牡赜蛏峡?，這6個(gè)省市分布較均勻，但這些地方也并非保費(fèi)大省(市)，這反映了保監(jiān)會(huì)謹(jǐn)慎試點(diǎn)的態(tài)度?！?某車險(xiǎn)企業(yè)分析人士覃松(化名)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

　　從數(shù)據(jù)來看，2014年，上述6省(市)中資財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)之和約為1054.7億元，占全國(guó)中資財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)之和的比例約14.3%。盡管目前公開渠道并不能查詢各財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)，但由于車險(xiǎn)在中資財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)中的絕對(duì)高占比，因此，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)具有重要參考意義。

　　據(jù)他透露，此前行業(yè)曾對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改的影響進(jìn)行過測(cè)算，在保險(xiǎn)責(zé)任不變的情況下，受多種因素影響，費(fèi)改后的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)可能會(huì)下降10%左右，同時(shí)，車險(xiǎn)不同于人身險(xiǎn)，后者的價(jià)格下降可能激發(fā)更多的保險(xiǎn)需求，而車險(xiǎn)本身投保率較高，保險(xiǎn)需求受價(jià)格影響較小，因此保費(fèi)的下降對(duì)全行業(yè)將產(chǎn)生較大影響。

　　因此，“保證價(jià)格總體平穩(wěn)”也成為本次改革過渡的關(guān)鍵要素。中保協(xié)也表示：“本次征求意見的機(jī)動(dòng)車綜合商業(yè)保險(xiǎn)示范條款，保障程度和費(fèi)率水平都較為適中。下一步，為滿足消費(fèi)者不同保障需求和消費(fèi)水平，中保協(xié)還將繼續(xù)組織開發(fā)對(duì)應(yīng)的示范條款，形成多層次的行業(yè)產(chǎn)品體系?！?/p>

　　中小險(xiǎn)企占比變化不大

　　商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改之后，對(duì)各公司的市場(chǎng)占比影響幾何？覃松認(rèn)為，中小財(cái)險(xiǎn)公司在整個(gè)市場(chǎng)中的占比本來就很小，費(fèi)改方案全面實(shí)施后，他們的業(yè)務(wù)在行業(yè)中的占比變化不會(huì)太大，但對(duì)公司個(gè)體來說，業(yè)務(wù)量可能發(fā)生巨大變化。

　　在他看來，更激烈的競(jìng)爭(zhēng)將在“老三家”之間展開，三家之間在不同區(qū)域的市場(chǎng)份額可能發(fā)生變化。

　　從2014年的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額來看，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)各自的保費(fèi)占中資財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)總額的比例分別為34.22%、12.59%和19.37%，人保的份額領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比較明顯。但在不同地區(qū)情況也有差異。從保監(jiān)會(huì)選取的6個(gè)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改城市和北京、上海、廣東的2014年財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)(詳見附表)可以發(fā)現(xiàn)，人保在多數(shù)地區(qū)保持著領(lǐng)先地位，但是在上海卻被平安超越。截至2014年年底，平安保費(fèi)占上海地區(qū)中資財(cái)險(xiǎn)公司總額的26.43%，太保占20.26%，人保占16.63%，二者在廣東的市場(chǎng)份額相差也較小。太保在黑龍江和陜西的保費(fèi)占比則低于10%。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，人保的優(yōu)勢(shì)在于其網(wǎng)點(diǎn)全面，全國(guó)布局，而平安在一些經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)兇猛發(fā)力，市場(chǎng)份額明顯上升，給其他兩家財(cái)險(xiǎn)公司很大壓力?！凹词刮覀兪谴蠊?，對(duì)費(fèi)改也不樂觀，今后競(jìng)爭(zhēng)必然更為激烈?，F(xiàn)在，公司將采取什么策略保市場(chǎng)、搶份額還沒明確?！蹦炒笮拓?cái)險(xiǎn)公司員工對(duì)記者表示。不過，他認(rèn)為，降價(jià)搶市場(chǎng)肯定是大趨勢(shì)，但財(cái)險(xiǎn)巨頭之間可能也會(huì)達(dá)成一些默契，不會(huì)一降到底，兩敗俱傷。(更多車險(xiǎn)內(nèi)容，關(guān)注微信公眾號(hào)“zqrbbaoxian”，回復(fù)“101”)

　　提高續(xù)保率有幾招？

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，費(fèi)改對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司形成的挑戰(zhàn)將更大，不降價(jià)難，降價(jià)也難。無論大小公司，都在想招數(shù)如何先留住既有客戶，提高續(xù)保率，在此基礎(chǔ)上搶占新市場(chǎng)。

　　某財(cái)險(xiǎn)公司北京分公司負(fù)責(zé)人告訴記者，該公司正在收縮車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，一個(gè)重要原因就是進(jìn)退兩難。本身中小公司的銷售費(fèi)用已經(jīng)很高，如果再繼續(xù)降價(jià)，加上電銷、網(wǎng)銷等渠道的擠壓，公司將受到保費(fèi)下降、賠付率上升的雙重?cái)D壓；而如果撐著不降價(jià)，則又會(huì)失去市場(chǎng)。因此，中小財(cái)險(xiǎn)公司確實(shí)面臨較大的費(fèi)改壓力。

　　“監(jiān)管部門和保險(xiǎn)公司對(duì)費(fèi)改方案很了解，但由于信息不對(duì)稱的問題，一般消費(fèi)者了解并不深入，也不會(huì)認(rèn)真比較多家公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品，因此，如果保險(xiǎn)公司工作到位，消費(fèi)者一般不會(huì)轉(zhuǎn)保?！瘪筛嬖V記者。

　　但從行業(yè)層面來看，由于公司之間的競(jìng)爭(zhēng)等因素，車險(xiǎn)轉(zhuǎn)保率仍然較高。某財(cái)險(xiǎn)公司近期完成的轉(zhuǎn)保研究分析報(bào)告顯示，車險(xiǎn)轉(zhuǎn)保三大因素分別為價(jià)格、禮品和理賠服務(wù)。據(jù)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹，價(jià)格是消費(fèi)者轉(zhuǎn)保的第一敏感因素，占比約30%；禮品滿意度是第二大因素，約占7%，研究發(fā)現(xiàn)，即使禮品價(jià)值不高，但適用與否往往會(huì)左右消費(fèi)者的投保決定；第三大因素為理賠服務(wù)，約占5%，這也說明隨著險(xiǎn)企服務(wù)水平的提高，因理賠問題轉(zhuǎn)保的消費(fèi)者在減少。

　　由此看來，保險(xiǎn)公司要鞏固既有市場(chǎng)份額可以從這些方面入手。據(jù)了解，目前一些大型保險(xiǎn)公司綜合利用多種手段，例如電銷渠道人員會(huì)在保險(xiǎn)期快到之前致電消費(fèi)者讓其續(xù)保，但即使如此，想要達(dá)到80%的水平依然很難，仍有20%左右的客戶流轉(zhuǎn)，中小公司的這一比例則將更高。擺在中小公司面前的難題還很多，在車險(xiǎn)領(lǐng)域，他們可能不僅要適當(dāng)降低保費(fèi)，同時(shí)還得從禮品、服務(wù)等各個(gè)方面全方位入手；同時(shí)，還得大力發(fā)展其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，探索轉(zhuǎn)型，平衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。