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2025年01月06日 星期一

固收基金“跑得慢”被打入冷宮 迷你債基遭清盤

  • 發(fā)布時間:2015-05-14 15:05:35  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:田燕

  在股市行情低迷時風靡一時的固定收益類基金當下被打入了冷宮。

  《金證券》記者統(tǒng)計了解到,目前在售的56只基金(A\B合并計算)中,固定收益類基金僅有3只。

  基金渠道人士向《金證券》記者透露,許多此前固收類基金的鐵桿粉絲紛紛粉轉(zhuǎn)路人——贖回固收基金,轉(zhuǎn)投偏股基金。

  固收基金大幅“跑輸”

  今年以來,固定收益類基金延續(xù)了其一貫的穩(wěn)健,均為正收益。不過,與年內(nèi)平均收益超過40%的偏股型基金相比,其收益顯得微不足道。

  根據(jù)天相投顧的數(shù)據(jù),截至5月5日,納入統(tǒng)計的偏股型基金平均凈值增長率達到40.99%。今年前4個月,偏股基金的月度收益率分別為3.28%、5.88%、14.68%、12.29%。

  再來看看固定收益類基金收益。好買基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至5月5日,債券型基金的平均年化收益為5.12%,而貨幣基金方面,截至目前整體收益僅為3.26%。

  從數(shù)據(jù)可以看出,與偏股型基金的收益相比,固定收益類基金的收益根本不值一提。

  基金公司偏愛權(quán)益類基金

  收益決定發(fā)行?!靶星楹玫臅r候,沒有基金公司愿意發(fā)行固定收益類基金。”一家基金公司的渠道人士在接受《金證券》記者采訪時表示,對于基金公司來說,固定收益類基金和偏股型基金的發(fā)行成本是一樣的。

  該人士表示,固定收益類基金的認購費僅為權(quán)益類基金的1/10左右,而管理費也僅為權(quán)益類基金的1/5左右。

  “今年行情好,投資者對于固定收益類基金根本不來電,渠道上也很難賣動?!痹撊耸勘硎?,今年以來,該公司已經(jīng)成立了6只基金,均為權(quán)益類基金,到目前為止,還沒有固定收益類基金上報。

  事實上,今年以來基金公司都偏愛發(fā)行權(quán)益類基金?!督鹱C券》記者統(tǒng)計了解到,目前在售的56只基金(A\B合并計算)中,固定收益類基金僅有3只。其中,一只債券型基金,一只保本基金,一只貨幣基金。

  基民贖回固收基金轉(zhuǎn)投股基

  權(quán)益類基金不菲的收益,使得此前許多固定收益類基金的鐵桿粉絲紛紛粉轉(zhuǎn)路人,贖回手中持有的固定收益類基金轉(zhuǎn)投偏股基金。

  中國銀行一理財經(jīng)理告訴《金證券》記者,當下的行情,基金也好賣多了,特別是偏股型基金。

  “大部分客戶上來就問偏股型基金?!痹摾碡斀?jīng)理告訴記者,有時候為了配置資產(chǎn),他會建議客戶配置少部分的固定收益類基金,但不少客戶都不感興趣。

  該理財經(jīng)理表示,今年以來,許多客戶贖回手中的債券基金或者是貨幣基金,轉(zhuǎn)投偏股型基金。

  事實上,在業(yè)內(nèi)專家看來,不管何時,作為現(xiàn)金管理工具,貨幣基金等都是市民不錯的選擇。

  迷你債基遭清盤

  眾多固定收益類基金被贖回,留給基金公司無限尷尬。近日,上海申萬基金就發(fā)布公告稱,旗下一只債券基金擬清盤。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,已有近10只固定收益類基金清盤或者轉(zhuǎn)型。

  5月5日,申萬菱信定期開放債基發(fā)布公告,近日可能出現(xiàn)觸發(fā)基金合同終止的情形,正在面臨清盤的危機。申萬菱信定期開放債基一季度報告顯示,該基金在開放期之前規(guī)模僅剩1.06億元,此外該基金今年以來業(yè)績并不理想,收益僅有3.25%,跑輸同類基金4.24%的平均業(yè)績。

  一基金行業(yè)人士表示,“業(yè)績不好,肯定會被持有人贖回?!?/p>

  事實上,今年不止定期開放式債基日子難過,同樣有著運作鎖定期限的短期理財債基也難熬,很多短期債基出現(xiàn)了暫停運作的現(xiàn)象。

  據(jù)《金證券》記者統(tǒng)計,目前市場上已至少有6只短期理財債基處于暫停運作,包括海富通季季增利理財債基、博時月月盈短期理財債基、嘉實1個月理財債基、富國7天理財、華安7日鑫和大摩貨幣等基金。此外,今年還有2只基金轉(zhuǎn)型,分別為匯添富新收益和諾安中小板等權(quán)重ETF聯(lián)接基金,分別轉(zhuǎn)型為匯添富添富通和諾安研究精選股票基金。

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