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一路財富：1月股票型、混合型基金風(fēng)向標(biāo)出爐

  • 發(fā)布時間：2015-01-08 11:19:14  來源：中國網(wǎng)財經(jīng)  作者：一路財富 魏晨  責(zé)任編輯：張明江

　　改革轉(zhuǎn)型和成本下降之下，大盤配置可期

　　讓大家期待已久的每月一度的股票、混合優(yōu)選基金池又與大家見面了。本月股票基金池進行了相應(yīng)的調(diào)換，新上榜一只基金為長盛高端裝備制造，相應(yīng)的替換掉了銀河穩(wěn)健。接下來，讓我們看看一路財富研究中心的分析吧！

　　雖然從經(jīng)濟面的角度來看，經(jīng)濟下行節(jié)奏不會改變，但只要就業(yè)市場穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)運行的格局將繼續(xù)維持。從上市公司業(yè)績來看，在經(jīng)濟弱勢運行的格局下，難以對業(yè)績大幅提振；但考慮到實際利率的下行以及市場流動性的寬裕，明年估值提升可期。而最重要的，明年政策落地帶來紅利釋放，成為驅(qū)動市場的重要動力。因此，A 股市場正在逐漸走出低迷，增量資金入市、存量資金加杠桿將在2015 年對市場繼續(xù)形成利好。我們看好增量資金入市、存款搬家以及信用交易迅猛發(fā)展對風(fēng)險偏好的提升。

　　預(yù)計2015年，上半年股票市場將迎來由資金推動的資本牛市，下半年市場經(jīng)濟企穩(wěn)有望接力寬松貨幣，繼續(xù)推動股市走強，但投資者需關(guān)注股市過快反映所導(dǎo)致的過高資產(chǎn)泡沫風(fēng)險。建議投資者在確保自身風(fēng)險承受能力和維持較為長期的大類資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)向樂觀，提高風(fēng)險偏好，整體上適當(dāng)增加對權(quán)益型基金的配置比例，降低對債券型基金的配置比例。

　　偏股型基金方面，由于上半年經(jīng)濟面并未得到足夠改善，股票市場走強依賴于政策和資金推動，這使得股票市場波動加大，建議投資者2015年上半年側(cè)重關(guān)注擇時能力更強的權(quán)益類基金，側(cè)重配置具備擇時優(yōu)勢的混合型基金。

　　考慮到下半年經(jīng)濟企穩(wěn)成為主導(dǎo)股票市場的力量，上市公司股價將因盈利分化而出現(xiàn)分化，建議投資者下半年側(cè)重關(guān)注選股能力更強的權(quán)益類基金，尤其是淡化擇時，專注選股的股票型基金。

　　從產(chǎn)品類型來看，上半年側(cè)重配置具備估值優(yōu)勢的藍籌價值型基金，主題上一方面?zhèn)戎刂貍}收益大宗商品價格下跌的航空業(yè)、金屬非金屬金屬冶煉及加工業(yè)、造紙業(yè)的歷史績優(yōu)基金，另一方面?zhèn)戎仃P(guān)注重倉國企改革板塊和基建板塊的基金。

　　股票型基金

　　

基金代碼 基金簡稱 12月漲幅% 2014年以來漲幅% 一句話理由
481015 工銀主題策略 -5.31 30.45 主題策略基金，立足經(jīng)濟發(fā)展主題，把握事件驅(qū)動策略。
630010 華商價值精選股票 -2.40 41.44 進取型基金，在市場上揚時能把握住市場熱點，高倉位高持股集中度的進取風(fēng)格為投資者在大盤上漲行情博得滿意收入。
519095 新華行業(yè)周期輪換股票 8.58 37.25 該基金注重成長股精選、行業(yè)風(fēng)格的輪換，業(yè)績較佳，體現(xiàn)出較強的靈活市場派投資風(fēng)格。該基金對周期行業(yè)波段操作十分成功，預(yù)計其未來會繼續(xù)取得一定超額收益。
320012 諾安主題精選 13.08 49.70 該基金規(guī)模7.92億元，由投資總監(jiān)、公司副總管理，擅長挖掘投資消費和科技領(lǐng)域的潛力個股，選股能力較強，2013年取得不錯的業(yè)績回報，積極投資者可以繼續(xù)持有。
410003 華富成長趨勢 -2.04 27.77 重倉農(nóng)林牧漁業(yè)，受十八屆四中全會利好
590005 中郵核心主題 5.86 59.24 重倉已停牌的國金證券5.1%，是滬港通券商主題中最大受益人
161616 融通醫(yī)療保健股票 -8.07 -1.85 繼續(xù)看好四季度醫(yī)療板塊，醫(yī)藥主題類基金中排名第一
260116 景順長城核心競爭力
 		 9.92 29.04 基金經(jīng)理余廣，從業(yè)經(jīng)理豐富，擅長投資持有管理優(yōu)秀、成長性較好以及估值相對便宜或者合理的個股
370024 上投核心優(yōu)選 6.03 25.00 上投研究總監(jiān)孫芳主管，12年從業(yè)經(jīng)歷，該基金重點關(guān)注基本面良好的行業(yè)，注重主題輪動
000251 工銀金融地產(chǎn) 18.74 94.84 受益于滬港通及降息政策
優(yōu)選股基平均收益 4.44 39.29 ——
股票基金平均收益 6.53 27.30 ——
滬深300指數(shù)收益 25.81 51.66 ——

　　混合型基金

　　

基金代碼 基金簡稱 12月漲幅% 2014年以來漲幅% 一句話理由
519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.07 23.60 重倉資源類股票，符合我們對年初周期行情的判斷。該基金其通過自下而上結(jié)合自上而下的主動投資管理策略，深入挖掘具有自然資源優(yōu)勢和社會資源優(yōu)勢的上市公司的價值，進行長期投資。
630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.80 30.49 作為華商旗下標(biāo)桿基金，配備了較強的投研團隊，明星基金經(jīng)理申艷麗、田明圣管理，選股能力突出，適合長期積極型投資者持有。
373010 上投摩根雙息平衡混合 -0.82 13.35 雙基金經(jīng)理自上任后基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀平穩(wěn)，操作靈活，善于抓住市場熱點。
320006 諾安靈活配置 15.23 56.74 2008年5月成立，規(guī)模21.99億，該基金經(jīng)理為諾安基金配置基金組投資總監(jiān)，該基金成立以來回報77.15%，長期回報業(yè)績優(yōu)秀，高于市場同類平均水平，該基金經(jīng)理持倉風(fēng)格靈活，以精選個股、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主，注重長期投資回報的投資者可以關(guān)注。
000279 華商紅利優(yōu)選 9.69 33.91 基金經(jīng)理精選企業(yè)，尋找能夠成為下一代藍籌股的小企業(yè)，以及在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中“老樹開新花”的企業(yè)。偏好北斗、云計算、醫(yī)療服務(wù)、傳媒、高端制造等行業(yè)。
519087 新華優(yōu)選分紅 11.46 52.58 保持原有較高股票倉位風(fēng)格，同時精選個股，兼顧配置的多樣性。
630015 華商大盤量化 2.94 53.99  
590006 中郵中小盤配置 4.49 55.08 重點關(guān)注中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中帶來的投資機會，重倉醫(yī)藥、軍工、電動汽車、汽車電子、半導(dǎo)體行業(yè)
360011 光大動態(tài)優(yōu)選 3.39 29.22 20億規(guī)模，偏重于低估值的股票持倉，選股看重基本面盈利
151001 銀河穩(wěn)健混合(調(diào)出) 2.67 18.33 操作風(fēng)格不契合當(dāng)前市場
優(yōu)選混合基金平均收益 4.99 36.73 ——
混合基金平均收益 2.12 19.25 ——
000534 長盛高端設(shè)備制造(調(diào)入) 2.55 36.50 倉位靈活，重倉高端制造、軍工，看好未來行業(yè)走勢

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