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2025年01月06日 星期一

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牛市分級基金狂飆 細(xì)分主題受青睞

　　一種類型的基金規(guī)模增長60%需要多久？分級基金給出的答案是5個月。隨著A股走牛，分級基金新發(fā)和存留規(guī)模都快速增長，目前保守估計規(guī)模已經(jīng)超過3000億元，較2014年底規(guī)模增長60%以上。其中，細(xì)分主題比如高鐵、環(huán)保、新能源、傳媒、一帶一路等都受到投資者和基金公司的青睞。除了早期的進(jìn)入者外，工銀瑞信、易方達(dá)等過去今年在標(biāo)準(zhǔn)股票基金中優(yōu)勢明顯的基金公司也開始介入這一領(lǐng)域，工銀瑞信更為此組建了陣容強(qiáng)大的指數(shù)投資團(tuán)隊。

　　牛市不斷飆漲刺激了投資者涌入分級基金。業(yè)內(nèi)人士透露，不少發(fā)行規(guī)模只有數(shù)億元的分級基金，目前已經(jīng)成長為百億基金。而在新發(fā)市場上，今年分級基金發(fā)行的速度也令人側(cè)目。目前仍有10只分級基金在售，同時有大批分級基金將從本月中旬開始發(fā)售。以工銀瑞信基金為例，該公司即將發(fā)行中證高鐵、中證新能源、中證環(huán)保三只分級指數(shù)基金，加上今年發(fā)行的中證傳媒，今年新增分級基金也將達(dá)到4只。據(jù)悉，工銀瑞信指數(shù)投資團(tuán)隊領(lǐng)頭人章赟，是我國行業(yè)指數(shù)基金市場的開拓者和奠基人，曾發(fā)行和管理我國第一個行業(yè)指數(shù)ETF基金和我國第一個行業(yè)指數(shù)分級基金。此外，團(tuán)隊成員還包括去年的金牛指數(shù)基金獲得者劉偉琳等明星基金經(jīng)理。

　　今年已經(jīng)成立的43只權(quán)益類分級均為指數(shù)分級基金，其中寬基指數(shù)僅5只，其余均為行業(yè)或主題指數(shù)分級，為投資者對A股主題、行業(yè)輪動機(jī)會的把握提供了更多工具。工銀瑞信已經(jīng)推出的中證傳媒分級，以及即將發(fā)行的中證高鐵、新能源、環(huán)保分級，都是描述目前市場熱點和中長期仍可看好的主題和行業(yè)。

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