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2025年01月08日 星期三

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新基金靠明星效應(yīng)吸金 分級(jí)指數(shù)發(fā)行提速

  “今年年初以來,我司旗下有7只基金漲幅超過20%,旗下以新能源行業(yè)為標(biāo)的指數(shù)的分級(jí)基金上市一周,募集近10億,銷售很火爆,即將提前結(jié)束募集。”上海一家中外合資基金公司相關(guān)人士告訴證券時(shí)報(bào)記者。今年以來,業(yè)績(jī)領(lǐng)先的股票型基金正被迅速克隆,據(jù)記者了解,基金公司正忙于復(fù)制績(jī)優(yōu)基金,以期拉動(dòng)快速發(fā)行。

  明星效應(yīng)吸金明顯

  打出績(jī)優(yōu)基金牌之后,基金公司新發(fā)產(chǎn)品的募集情況見效明顯,尤其是發(fā)行主動(dòng)管理型產(chǎn)品的公司。

  據(jù)了解,浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力于2月26日開始發(fā)行,其募集期擬截至3月24日,但3月10日便提前結(jié)束募集,有效認(rèn)購份額超過37.67億份,超過同期同類基金的平均募集規(guī)模。

  復(fù)制明星效應(yīng),是公司迅速完成新基金發(fā)行的重要因素。浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力的基金經(jīng)理為蔣建偉,此前他執(zhí)掌浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)基金,截至2015年3月16日,該基金今年以來的總回報(bào)為47%,在417只普通股票型基金中排名第10。長(zhǎng)期來看,該基金最近一年、最近兩年業(yè)績(jī)?cè)谕惍a(chǎn)品中排名第2、第4。

  同樣是成立于3月12日的富國新興產(chǎn)業(yè)基金,募集期與上述浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力相同,募集份額高達(dá)59.74億份,該基金的基金經(jīng)理為魏偉,他所管理的富國低碳環(huán)保基金今年以來以64%的總回報(bào)排名第1。

  然而,即便是公司旗下業(yè)績(jī)優(yōu)異的產(chǎn)品類型,與其新發(fā)基金的類型并不一致,也被基金管理公司用作宣傳。有銀行渠道工作人員告訴記者,由于目前基民溝通依賴短信、微信,有冠軍頭銜的基金經(jīng)理更容易吸引眼球,這也導(dǎo)致基金公司忙著為績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理復(fù)制新產(chǎn)品,并迅速推向市場(chǎng)。

  “無論是從投資角度還是從銷售角度來看,打出績(jī)優(yōu)產(chǎn)品牌對(duì)基金發(fā)行來說都是合情合理的?!焙觅I基金研究總監(jiān)曾令華向記者表示。

  分級(jí)指數(shù)發(fā)行提速

  與普通股票型基金產(chǎn)品考驗(yàn)的是主動(dòng)管理能力不同的是,被動(dòng)指數(shù)型基金則更看重跟蹤標(biāo)的指數(shù)的后市行情。值得注意的是,一些被動(dòng)基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先的基金公司則極力打造“明星產(chǎn)品群”,其中尤以國泰、鵬華、富國最為明顯。

  借助良好的行情,雖然只有短短的三個(gè)多月,但分級(jí)指數(shù)基金今年以來的回報(bào)率可謂驚人。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至3月16日,鵬華中證傳媒B今年以來的總回報(bào)高達(dá)100.99%,在111只同類產(chǎn)品中居首。為此鵬華基金也盡力打造分級(jí)基金產(chǎn)品群,在促銷費(fèi)率等方面為分級(jí)基金打造專門的通道。

  與此同時(shí),富國創(chuàng)業(yè)板B、富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B,今年以來的總回報(bào)已經(jīng)為75.81%和72.65%。國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生B的總回報(bào)也已經(jīng)為40.06%。

  公開資料顯示, 富國旗下中證新能源汽車、中證全指證券兩只指數(shù)分級(jí)基金目前處于發(fā)行期;國泰國證有色金屬行業(yè)、深證TMT50等兩只指數(shù)分級(jí)均在募集中。 “最近的產(chǎn)品發(fā)行期都比較短,我們希望產(chǎn)品能快速募集,以便快速建倉,然后能迅速上市。為的是盡快趕上行情,獲取收益?!鄙虾R患艺诎l(fā)行指數(shù)分級(jí)產(chǎn)品的公司內(nèi)部人士透露。

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