核電央企重組啟幕，上海電力、吉電股份逆市飆漲

　　重倉基金泰信藍(lán)籌精選、泰信中小盤精選、民生加銀紅利回報(bào)、民生加銀策略精選1月21日以來成功殺進(jìn)同類業(yè)績榜單前1/5

　　2月4日，中國電力投資集團(tuán)公司旗下上海電力、吉電股份和東方能源同時(shí)公告稱，國資委已通知中電投啟動(dòng)與國家核電聯(lián)合重組的工作。這是繼南北車合并之后，央企間又一起重大合并重組。受此影響，實(shí)際控制人為中電投的個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勁。除東方能源停牌外，上海電力、吉電股份自1月21日以來強(qiáng)勢上攻，尤其是吉電股份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)漲停。據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部記者觀察，早在去年四季度，博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長等7只基金新進(jìn)重倉上海電力、吉電股份，僅12個(gè)交易日合計(jì)浮盈超過1.53億元。值得注意的是，相關(guān)基金雖然持股量有限，但仍實(shí)現(xiàn)凈值的快速增長，回報(bào)率領(lǐng)先同類基金。

　　“國企改革還在繼續(xù)推進(jìn)，未來還可以期待更多改革事件驅(qū)動(dòng)觸發(fā)的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。下一階段，在以國企改革為主線的藍(lán)籌股中繼續(xù)尋找投資機(jī)會(huì)”，博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長基金基金經(jīng)理王雪峰表示。

　　中歐基金獨(dú)門重倉吉電股份

　　《證券日報(bào)》記者注意到，已經(jīng)連續(xù)漲停的吉電股份，僅出現(xiàn)在1只基金的前十大重倉股名單中，中歐基金管理有限公司旗下的普通股票型基金中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)任基金經(jīng)理茍開紅)，新進(jìn)重倉持有吉電股份421萬股，持股總市值為2088.16萬元，占基金凈值比例為1.24%。雖然持倉有限，但吉電股份的強(qiáng)勢上攻，令中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)受益匪淺。吉電股份自1月21日以來累計(jì)上漲41.71%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期上證指數(shù)-1.15%的漲跌幅。短短12個(gè)交易日，中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)持股市值已從1726.1萬元(假若去年四季度以來持股量不變)增至2446.01萬元，浮盈720萬元；與去年四季度末的持股市值相比，同樣浮盈超過350萬元。

　　由于基金持吉電股份的數(shù)量有限，持股市值增長對中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)凈值的增長貢獻(xiàn)也有限。不過，截至2月5日，1月21日以來中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)單位凈值累計(jì)增長3.59%，躋身主動(dòng)偏股基金業(yè)績榜單前1/3。

　　6只基金新進(jìn)上海電力

　　中國電力投資集團(tuán)公司旗下的上海電力，雖然表現(xiàn)沒有像吉電股份這般沖擊漲停，但該股在近12個(gè)交易日里累計(jì)漲幅達(dá)73.51%。基金2014年四季報(bào)顯示，該股被6只主動(dòng)偏股基金重倉持有。其中，博時(shí)基金管理有限公司旗下的普通股票型基金博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(現(xiàn)任基金經(jīng)理王雪峰)，截至去年年底新進(jìn)持有上海電力1800萬股，持股總市值為14057.97萬元，持股市值占基金凈值比為2.87%。泰信基金管理有限公司有兩只普通股票型基金重倉持有上海電力，柳菁執(zhí)掌的泰信藍(lán)籌精選、泰信中小盤精選分別持有該股481萬股、215.9萬股，且均為新進(jìn)，持股總市值分別為3756.61萬元、1686.18萬元，占基金凈值比分別為2.66%、2.93%。此外，民生加銀基金管理有限公司旗下的普通股票型基金民生加銀景氣行業(yè)(現(xiàn)任基金經(jīng)理吳劍飛)、偏股混合型基金民生加銀紅利回報(bào)(現(xiàn)任基金經(jīng)理孫偉、宋磊)以及靈活配置型基金民生加銀策略精選(現(xiàn)任基金經(jīng)理孫偉、宋磊)，分別新進(jìn)持有上海電力39.96萬股、122萬股、19.15萬股，持股總市值合計(jì)1414.47萬元。

　　《證券日報(bào)》記者注意到，重倉持有上海電力的這6只基金均在去年四季度新進(jìn)持有，且持股量并不大。近12個(gè)交易日，6只基金因持有上海電力產(chǎn)生14595.16萬元的賬面浮盈(假若去年四季度以來持股量不變)，持股總市值由1月21日的22495.28萬元增至昨日的37090.44萬元。其中持股規(guī)模最大的基金博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長，同期浮盈9810萬元。

　　由此估算，上海電力、吉電股份的強(qiáng)勁上漲，令提前布局其中的7只基金直接受益，在短短12個(gè)工作日里合計(jì)產(chǎn)生賬面浮盈15315.16萬元。

　　基金“閃進(jìn)”國企改革股

　　其實(shí)，隨著中電投與國家電網(wǎng)聯(lián)合重組消息的落地，以基金為首的主力機(jī)構(gòu)搶籌相關(guān)股。吉電股份2月5日level-2委買隊(duì)列數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)天10:40，38.9萬手封單中有26.9萬手為主力買單，共22筆，且多筆連續(xù)大單數(shù)量相同。而在前一交易日(2月4日)，該股更是吸引了2.25億元的主力機(jī)構(gòu)買單，龍虎榜買方席位出現(xiàn)機(jī)構(gòu)專用?！皺C(jī)構(gòu)批量下單吸籌跡象明顯，表明主力封漲停態(tài)度非常堅(jiān)決，做多意愿強(qiáng)勁。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。上海電力早在1月29日，2個(gè)專用席位出現(xiàn)在買方營業(yè)部中，合計(jì)交易金額達(dá)1.58億元。

　　持上海電力市值規(guī)模最大的博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長，其基金經(jīng)理王雪峰在基金四季報(bào)中表示，“國企改革還在繼續(xù)推進(jìn)，未來還可以期待更多改革事件驅(qū)動(dòng)觸發(fā)的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。下一階段，在以國企改革為主線的藍(lán)籌股中繼續(xù)尋找投資機(jī)會(huì)?！?/p>

　　孫偉、宋磊也在民生加銀紅利回報(bào)、民生加銀策略精選基金四季報(bào)中表示，滬港通、國企混合所有制改革等市場催化因素將逐步落地，對市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，并與經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)形成共振，提升對場外長期資金的吸引力。2015年關(guān)注國企改革和相關(guān)改革公司的長期投資機(jī)會(huì)。

　　觀察搶籌上海電力、吉電股份的基金業(yè)績發(fā)現(xiàn)，雖然持倉有限，但整體業(yè)績領(lǐng)先。7只基金除博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長、民生加銀景氣行業(yè)1月21日以來業(yè)績處于同類基金中游水平外，泰信藍(lán)籌精選、泰信中小盤精選、民生加銀紅利回報(bào)、民生加銀策略精選區(qū)間回報(bào)率分別為4.61%、4.15%、4.55%、4.71%，均躋身同期同類基金業(yè)績榜單前1/5。