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股債平衡基金連續(xù)三年表現(xiàn)領(lǐng)先

  • 發(fā)布時間：2015-09-28 03:11:11  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：張明江

　　今年前九個月股市大幅震蕩，投資中既需要進攻也需要防守，股債平衡型基金在投資“進攻中帶有防守”，不乏表現(xiàn)出色者。易方達旗下平穩(wěn)增長基金就是其中一例。易方達平穩(wěn)增長基金過去三年的投資回報率為84.74%，是同類基金業(yè)績的前三名，明顯高于同類基金平均55.03%的收益率。

　　按照銀河證券基金研究中心的分類，目前基金業(yè)有16只股債平衡型基金產(chǎn)品，這些產(chǎn)品今年年初到9月18日的平均收益率為11.65%，過去兩年和過去三年的平均收益率為27.74%和55.03%。從倉位來看，股債平衡基金一般將股票和債券倉位都限制在50%左右，易方達平穩(wěn)增長基金的股票和債券倉位限制均為30%到65%，強制性配置30%以上的股票和債券，股票資產(chǎn)進攻性強而債券資產(chǎn)相對具有防守性，這一倉位限制就決定了該類基金投資“進攻中帶有防守”。銀河證券業(yè)績數(shù)據(jù)還顯示，易方達平穩(wěn)增長基金今年年初到9月18日的收益率為23.49%，為同類16只股債平衡基金同期業(yè)績的第二名。在2013年和2014年，易方達平穩(wěn)增長基金的年度收益率分別達到了17.7%和19.51%，均名列同類基金領(lǐng)先位置。（常仙鶴）

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